Como mesclar contatos: um guia completo [Julho de 2023]

Vendo contatos duplos onde apenas um deve existir? Não é a sua visão que é o problema — você só tem um caso de Contactos duplicados. Evite viagens desnecessárias ao optometrista com o merge de contato. Mostraremos como mesclar contatos e suas conversas para uma visualização holística de clientes em seu Espaço de Trabalho. Também explicaremos como a duplicação de Contatos ocorre e as melhores práticas a adotar ao mesclá-los.

Mesclagem de Contato: Endereçando Contatos Duplicados

Primeiro, vamos falar sobre duplicação de contatos. Para entender o valor da ferramenta Contatar Mesclar, você precisa saber como perfis duplicados são criados e notados em resposta. e também por que razão as empresas devem fundir os Contatos.

Uma Causa Comum da duplicação de Contato

Uma grande vantagem competitiva de respond.io é que conecta empresas com os clientes em qualquer Canal. Cada primeira mensagem recebida de um Canal — seja ele o e-mail, Chat ou app de mensagens da web - cria um novo Contato como uma maneira prática de criar uma lista de contatos.

Existem algumas razões pelas quais os Contatos iriam invadir diferentes Canais. Por um lado, os Contatos impacientes irão enviar uma mensagem a uma empresa em alguns Canais ao mesmo tempo, esperando que tenhamos respostas mais rápidas.

Eles também poderiam iniciar conversas sobre diferentes canais ao longo do tempo de acordo com a conveniência. Talvez prefira usar o WhatsApp quando estiver no chat móvel e web no computador. Isto resultará em perfis de Contacto separados.

Contatos duplicados detectados pela repetição do endereço de e-mail ou número de telefone usado

Então, como a resposta reconhece a duplicação do contato? A plataforma trata os números de telefone e endereços de e-mail como únicos. Repetir o uso de qualquer um dos alertas da plataforma de propriedades chave sobrepostas entre dois perfis.

Digamos que um Contato entre em contato com uma empresa no WhatsApp e Telegram. Se ambos os Canais estiverem registrados para o mesmo número de telefone, respond.io detectará as propriedades do Contato Coincidente.

O problema com contatos duplicados

Isso nos leva à próxima pergunta: Por que você deve mesclar contatos duplicados? Há algumas razões pelas quais você não pode querer que a duplicação de contato fique desmarcada.

Em primeiro lugar, interagir com contactos duplicados é uma utilização ineficaz dos recursos. Digamos que um cliente questione sobre a promoção de vendas tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Endereçar o mesmo cliente novamente em cada canal custaria tempo e capacidade de transporte.

Se os perfis fossem mesclados, você imediatamente notaria que eles fizeram a mesma pergunta duas vezes. Deixá-los saber que você recebeu as duas mensagens e respondê-las apenas uma vez indica um alto nível de atenção ao atendimento ao cliente.

Outro potencial reverso de Contactos duplicados é o risco acrescido de os spamming inadvertidamente. Por exemplo, enviar a mesma transmissão para um contato várias vezes pode fazer com que você seja denunciado por spam, o que diminui sua classificação de qualidade de para em canais como o WhatsApp.

Merge Soluções de Contato Elegante com Respond.io

A gestão de contactos é uma peça valiosa do quebra-cabeças das operações da maioria dos negócios. Embora muitas plataformas permitam aos usuários mesclar contatos, a maneira única de juntar respostas de contato tem várias vantagens.

Vamos explorar brevemente alguns desses méritos.

Mesclagem de Contato: Prompa Sugestões para Mesclar Contatos

A maioria das plataformas exige que os usuários pesquisem manualmente ou descubram contatos duplicados. Em contraste, respond.io faz o trabalho pesado ao alertar os usuários da plataforma sobre Contatos duplicados e a desencadear mesclagens.

Mesclagem de Contato: Mescla Conversas em Canais

Contato Mesclar não apenas mescla contatos duplicados e suas propriedades, mas também consolida todos os Canais, Mensagens, Eventos e Comentários associados a ambos em um único perfil.

As conversas entre os Canais são exibidas em ordem cronológica em uma interface integrada e rolável no console de mensagens. Isto cria uma visão abrangente do Contato e de todas as suas interações com um negócio.

Unidade de Contato: Mantém os dados de contato após a fusão

Em vez de salvar apenas uma propriedade única por campo e excluir automaticamente outros dados, responda. ao mesclar as propriedades e conexões de Canal para ambos os perfis de Contato.

Você pode escolher em qual canal enviar mensagens de Contatos do Seletor de Canal no compositor de mensagem.

Agora que você está apto a acelerar o motivo do fato de mesclar contatos duplicados, aqui está um resumo dos vários métodos para mesclar os Contatos na plataforma.

Como mesclar Contatos em Respond.io

A fusão de contatos pode ser feita em determinados módulos por Usuários com os níveis de acesso relevantes . Pode mesclar vários Contatos, mas apenas dois perfis de cada vez.

Leia para aprender como mesclar Contatos nos diferentes módulos.

Representantes: Mesclar Contatos no Módulo Mensagens

Os agentes são tipicamente os primeiros a atender aos Contatos que entram em contato. Se propriedades de contato duplicadas forem detectadas durante uma conversa de entrada , a plataforma avisará os agentes sobre uma oportunidade de mesclagem.

Uma sugestão de mesclagem será indicada na aba Canais do perfil do Contato no Módulo de Mensagens. Os agentes podem examinar a validade da sugestão de mesclagem e prosseguir com a mesclagem se os Contatos de fato forem duplicados.

1. Navegue para mesclar sugestões

Na guia Canais, role para baixo até a lista de canais conectados até chegar na seção de sugestões de mesclagem.

2. Verifique os perfis duplicados

Clique no perfil sugerido e certifique-se de que este é um contato duplicado. Se ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, inicie a mesclagem clicando no ícone de Mesclar ao lado do perfil duplicado.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tem um endereço de email diferente, escolha qual será o email principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Proprietários ou Gerentes: Mesclar os Contatos no Painel

Nem todas as empresas querem que os agentes assumam a responsabilidade de fundir os contactos. Proprietários ou Gerentes da Área de Trabalho que preferem lidar com as fusões podem fazê-lo a qualquer momento no Painel.

1. Navegue para mesclar sugestões

Role para baixo o Dashboard para a seção de sugestões de merge para ver se há alguma mesclagem solicitada.

2. Verifique os perfis duplicados

Clique nos perfis sugeridos e certifique-se de que estes são Contactos duplicados. Se ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, inicie a mesclagem clicando no ícone Mesclar ao lado dos perfis duplicados.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tiver um endereço de e-mail diferente, escolha o e-mail principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Proprietários ou Gerentes: Mesclar Contatos através do Módulo Contatos

Em certas situações, os proprietários ou gerentes podem saber de perfis duplicados que não compartilham identificadores chave. Isso pode ocorrer se um Contato alterna entre seu trabalho e números pessoais de telefone ou endereços de e-mail enquanto conversa com uma empresa ao longo do tempo, por exemplo.

Como não haverá nenhum prompt para mesclar contatos neste caso, você terá que procurar esses contatos duplicados por conta própria. Verifique sem sombra de dúvidas que eles são realmente a mesma pessoa. Somente então você deve prosseguir com a fusão.

1. Selecione os perfis que você gostaria de mesclar

Clique nas caixas de seleção ao lado dos dois perfis na linha de Contatos. Se o contato tem um terceiro perfil duplicado, ele pode ser atendido após executar a primeira mesclagem.

2. Clique em Mesclar

O botão Mesclar vai aparecer na parte superior do cabeçalho da coluna. Clique nele para iniciar o merge.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tiver um endereço de e-mail diferente, escolha o e-mail principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Como pode ver, trata-se de processos simples de fusão dos contactos. Dito isto, há alguns bons hábitos que os utilizadores podem praticar.

Melhores práticas para combinar os contatos de forma eficiente

Este conjunto de melhores práticas compreende dois componentes principais. O primeiro aborda como construir perfis abrangentes de Contato para alertar sugestões de mesclagem se um Contato duplicado for detectado e o segundo garante precisão ao mesclar contatos.

Vamos ver a coleção proativa de detalhes de contato e como ele contribui para uma gestão eficaz de contato.

Coletar propriedades do contato

Nem todos os canais de mensagens estão vinculados a um número de telefone ou endereço de e-mail, pois canais diferentes exigem diferentes formas de identificação. Sem esses identificadores de chave, a plataforma não pode detectar contatos duplicados.

Obter estes detalhes logo na frente permite que as empresas construam perfis completos de Contato e bate-papo com Contatos depois que as janelas de mensagens tiverem fechado. Por exemplo, apenas Contatos podem reabrir conversas no WeChat, enquanto o WhatsApp cobra taxas de novas conversas para mensagens enviadas fora do período de 24 horas.

Para continuar conversando sem essas restrições, você precisa de um Canal alternativo como e-mail.

A primeira maneira de coletar essas propriedades é com um formulário de pré-chat no seu widget de bate-papo web. Antes de os Contatos começarem a conversar com você no chat da Web, faça-os preencher um formulário de pré-chat com campos de contato obrigatórios.

Decida quais campos, como números de telefone ou e-mails, são mais adequados para a captura de dados. Isso depende dos seus casos de uso ou dos aplicativos de mensagens preferidos no seu país.

Outra maneira de obter propriedades importantes de contato é por meio da etapa Fazer uma pergunta em Fluxos de trabalho. Configure uma etapa Fazer uma pergunta que exija a entrada de um número de telefone ou endereço de e-mail como parte do seu exercício de enriquecimento de dados durante conversas de entrada.

Verificar Identidades de Contato

Antes de mesclar contatos duplicados, examine seus detalhes detalhadamente para ter certeza de que são, de fato, dois perfis da mesma pessoa. Para decidir se você precisa mesclar os Contatos, faça o seguinte:

• Verifique o nome do contato

• Verifique outros identificadores, como endereços de e-mail, números de telefone e identidades nos canais conectados

• Verificar o histórico de conversas no Módulo de Mensagens, incluindo interações em outros canais conectados para determinar a partir de suas issues ou tonetes, se eles são a mesma pessoa

Se houver alguma inconsistência no perfil de um Contato duplicado, adicione um comentário para verificar sua identidade na próxima vez que entrarem em contato. Em seguida, verifique seus detalhes e obtenha um e-mail ou número de telefone preferido para ser usado como padrão da plataforma.

Se houver provas suficientes de que ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, prossiga com a fusão. Não mesclar Contatos se tiver dúvidas sobre as suas identidades.

Caso dois Contatos diferentes estejam incorporados erradamente, nós lhe daremos uma cobertura.

Mesclagem de Contato: Desmesclando um contato

Erros acontecem com o melhor de nós e estamos preparados para tal cenário. Fret não se você fundiu acidentalmente dois perfis de contato diferentes.

Como mesclar Contatos

Primeiro, certifique-se de ter uma razão inevitável para unmergir, como o perfil mesclado inclui dois contatos diferentes.

1. Identificar o contato

Encontrar o perfil que deseja mesclar no Módulo de Contatos.

2. Iniciar mesclagem de contato

No extremo da linha do contato, clique nos três pontos para abrir o Menu de Ações e selecionar Remover Contato.

3. Desmesclar Contato

Uma caixa de diálogo será aberta para exibir os dois perfis de Contato mesclados com seus nomes, IDs e canais conectados. Selecione o perfil a ser unmerged e clique no botão Unmerge na parte inferior. Os perfis serão imediatamente não mesclados.

Desmesclar tem que ser feito por proprietários ou gerentes, pois somente eles têm acesso ao Módulo de Contatos. Além disso, note que quaisquer conversas que tiveram lugar enquanto os perfis foram mesclados serão mantidas no histórico de conversas de apenas um perfil.

Uma gestão eficiente do contacto é um ponto de orgulho em respostas. o, refletido na forma como avisa os usuários sobre contatos duplicados, estimula as fusões e oferece flexibilidade para decidir quem pode mesclar contatos. Fique de olho em mais melhorias para a Ferramenta de Mesclar.

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