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Como Fundir Contatos: Um Guia Completo [Julho de 2023]

Petrina Jo
Petrina Jo
· 20 Jul 2023
15 minutos de leitura
Como Fundir Contatos: Um Guia Completo para Mesclar Contato [Julho de 2023]

Vendo contatos duplos onde apenas um deve existir? Não é a sua visão que é o problema — você só tem um caso de Contactos duplicados. Evite viagens desnecessárias ao optometrista com o merge de contato. Mostraremos como mesclar contatos e suas conversas para uma visualização holística de clientes em seu Espaço de Trabalho. Também explicaremos como a duplicação de Contatos ocorre e as melhores práticas a adotar ao mesclá-los.

Mesclagem de Contato: Endereçando Contatos Duplicados

Primeiro, vamos falar sobre duplicação de contatos. Para entender o valor da ferramenta Contatar Mesclar, você precisa saber como perfis duplicados são criados e notados em resposta. e também por que razão as empresas devem fundir os Contatos.

Uma Causa Comum da duplicação de Contato

Uma grande vantagem competitiva de respond.io é que conecta empresas com os clientes em qualquer Canal. Cada primeira mensagem recebida de um Canal — seja ele o e-mail, Chat ou app de mensagens da web - cria um novo Contato como uma maneira prática de criar uma lista de contatos.

ALT: Esta imagem mostra como cada primeira mensagem recebida de um canal — seja o e-mail, Bate-papo ou app de mensagens da web - cria um novo contato. Esta é uma maneira fácil e prática de construir uma lista de contatos para uso de negócios.

Existem algumas razões pelas quais os Contatos iriam invadir diferentes Canais. Por um lado, os Contatos impacientes irão enviar uma mensagem a uma empresa em alguns Canais ao mesmo tempo, esperando que tenhamos respostas mais rápidas.

Eles também poderiam iniciar conversas sobre diferentes canais ao longo do tempo de acordo com a conveniência. Talvez prefira usar o WhatsApp quando estiver no chat móvel e web no computador. Isto resultará em perfis de Contacto separados.

Contatos duplicados detectados pela repetição do endereço de e-mail ou número de telefone usado

Então, como a resposta reconhece a duplicação do contato? A plataforma trata os números de telefone e endereços de e-mail como únicos. Repetir o uso de qualquer um dos alertas da plataforma de propriedades chave sobrepostas entre dois perfis.

Esta é uma imagem de como a duplicação de contatos é detectada pelo respond.io. A plataforma trata os números de telefone e endereços de e-mail como únicos. Repetir o uso de qualquer um dos alertas da plataforma de propriedades chave sobrepostas entre dois perfis.

Digamos que um Contato entre em contato com uma empresa no WhatsApp e Telegram. Se ambos os Canais estiverem registrados para o mesmo número de telefone, respond.io detectará as propriedades do Contato Coincidente.

O problema com contatos duplicados

Isso nos leva à próxima pergunta: Por que você deve mesclar contatos duplicados? Há algumas razões pelas quais você não pode querer que a duplicação de contato fique desmarcada.

Esta é uma imagem que retrata as issues que são levantadas quando Contatos duplicados não são tratados. Incluem uma utilização ineficiente dos recursos e o risco acrescido de usá-los spaming, enviando uma mesma mensagem de contato ou transmitindo várias vezes. As empresas devem mesclar esses perfis se elas forem a mesma pessoa para facilitar melhores experiências de usuário e clientes.

Em primeiro lugar, interagir com contactos duplicados é uma utilização ineficaz dos recursos. Digamos que um cliente questione sobre a promoção de vendas tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Endereçar o mesmo cliente novamente em cada canal custaria tempo e capacidade de transporte.

Se os perfis fossem mesclados, você imediatamente notaria que eles fizeram a mesma pergunta duas vezes. Deixá-los saber que você recebeu as duas mensagens e respondê-las apenas uma vez indica um alto nível de atenção ao atendimento ao cliente.

Outro potencial reverso de Contactos duplicados é o risco acrescido de os spamming inadvertidamente. Por exemplo, enviar a mesma transmissão para um Contato várias vezes pode ser relatado por spam, que reduz a sua classificação de qualidade nos Canais como WhatsApp.

Merge Soluções de Contato Elegante com Respond.io

A gestão de contactos é uma peça valiosa do quebra-cabeças das operações da maioria dos negócios. Embora muitas plataformas permitam aos usuários mesclar contatos, a maneira única de juntar respostas de contato tem várias vantagens.

Esta é uma imagem citando os três benefícios da forma única de respond.io permite que os usuários lidem com Mesclagem de Contatos. Estes incluem sugestões de mesclagem, consolidar conversas entre Canais para perfis e manter dados de Contato, tais como propriedades e todas as conexões de Canal para ambos os Contatos após a fusão.

Vamos explorar brevemente alguns desses méritos.

Mesclagem de Contato: Prompa Sugestões para Mesclar Contatos

A maioria das plataformas exige que os usuários pesquisem manualmente ou descubram contatos duplicados. Em contraste, respond.io faz o trabalho pesado ao alertar os usuários da plataforma sobre Contatos duplicados e a desencadear mesclagens.

Mesclagem de Contato: Mescla Conversas em Canais

Contato Mesclar não apenas mescla contatos duplicados e suas propriedades, mas também consolida todos os Canais, Mensagens, Eventos e Comentários associados a ambos em um único perfil.

Esta é uma imagem de como todas as conversas em qualquer Canal vinculado aos Contatos também são consolidadas durante uma mesclagem de contato. Essas conversas serão exibidas em ordem cronológica em uma interface rolável no console de mensagens.

As conversas entre os Canais são exibidas em ordem cronológica em uma interface integrada e rolável no console de mensagens. Isto cria uma visão abrangente do Contato e de todas as suas interações com um negócio.

Unidade de Contato: Mantém os dados de contato após a fusão

Em vez de salvar apenas uma propriedade única por campo e excluir automaticamente outros dados, responda. ao mesclar as propriedades e conexões de Canal para ambos os perfis de Contato.

Esta é uma imagem mostrando como respond.io retém todos os Canais ligados a ambos os perfis de Contato depois que eles forem consolidados. Os canais podem ser acessados no Seletor de Canais do console de mensagens no Módulo de Mensagens.

Você pode escolher em qual canal enviar mensagens de Contatos do Seletor de Canal no compositor de mensagem.

Agora que você está apto a acelerar o motivo do fato de mesclar contatos duplicados, aqui está um resumo dos vários métodos para mesclar os Contatos na plataforma.

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Como mesclar Contatos em Respond.io

Mesclagem de contatos pode ser feita em certos módulos por usuários com os níveis de acesso relevante. Pode mesclar vários Contatos, mas apenas dois perfis de cada vez.

Esta é uma imagem dos módulos e usuários da plataforma que podem mesclar contatos duplicados. De acordo com os níveis de acesso, Os usuários podem verificar a identidade de perfis duplicados e mesclar Contatos duplicados uma vez que têm certeza de que ambos os perfis pertencem à mesma pessoa. Embora, em última análise, múltiplos Contatos possam ser mesclados em um único perfil, Combinando todos os seus canais e conversas, apenas dois perfis podem ser mesclados de cada vez.

Leia para aprender como mesclar Contatos nos diferentes módulos.

Representantes: Mesclar Contatos no Módulo Mensagens

Os agentes são tipicamente os primeiros a atender aos Contatos que entram em contato. Se propriedades de contato duplicadas forem detectadas durante uma conversa de entrada , a plataforma informará os agentes sobre uma oportunidade de mesclagem.

Esta é uma imagem mostrando como as sugestões de merge são solicitadas quando propriedades duplicadas, como números de telefone ou endereços de e-mail são detectadas em conversas de entrada. Um indicador aparecerá na aba Canais do perfil de um contato, alertando agentes de uma sugestão de mesclagem. Os agentes podem verificar se os perfis duplicados pertencem à mesma pessoa e depois consolida-los.

Uma sugestão de mesclagem será indicada na aba Canais do perfil do Contato no Módulo de Mensagens. Os agentes podem examinar a validade da sugestão de mesclagem e prosseguir com a mesclagem se os Contatos de fato forem duplicados.

Este GIF mostra como os Agentes podem mesclar Contatos duplicados no Módulo Mensagens durante conversas de entrada. Uma sugestão de mesclagem será indicada na aba Canais do perfil do Contato no Módulo de Mensagens. Os agentes podem examinar a validade da sugestão de mesclagem e prosseguir com a mesclagem se os Contatos de fato forem duplicados.

1. Navegue para mesclar sugestões

Na guia Canais, role para baixo até a lista de canais conectados até chegar na seção de sugestões de mesclagem.

2. Verifique os perfis duplicados

Clique no perfil sugerido e certifique-se de que este é um contato duplicado. Se ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, inicie a mesclagem clicando no ícone de Mesclar ao lado do perfil duplicado.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tem um endereço de email diferente, escolha qual será o email principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Proprietários ou Gerentes: Mesclar os Contatos no Painel

Nem todas as empresas querem que os agentes assumam a responsabilidade de fundir os contactos. Proprietários ou Gerentes da Área de Trabalho que preferem lidar com as fusões podem fazê-lo a qualquer momento no Painel.

Este é um GIF mostrando como proprietários e gerentes podem mesclar contatos duplicados no painel. Algumas empresas podem não querer que agentes assumam a responsabilidade de fundir contatos. Proprietários ou Gerentes da Área de Trabalho que queiram lidar com as fusões podem fazê-lo a qualquer momento no Painel.

1. Navegue para mesclar sugestões

Role para baixo o Dashboard para a seção de sugestões de merge para ver se há alguma mesclagem solicitada.

2. Verifique os perfis duplicados

Clique nos perfis sugeridos e certifique-se de que estes são Contactos duplicados. Se ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, inicie a mesclagem clicando no ícone Mesclar ao lado dos perfis duplicados.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tiver um endereço de e-mail diferente, escolha o e-mail principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Proprietários ou Gerentes: Mesclar Contatos através do Módulo Contatos

Em certas situações, os proprietários ou gerentes podem saber de perfis duplicados que não compartilham identificadores chave. Isso pode ocorrer se um Contato alterna entre seu trabalho e números pessoais de telefone ou endereços de e-mail enquanto conversa com uma empresa ao longo do tempo, por exemplo.

Esta é uma imagem de como perfis de Contatos duplicados que não compartilham números de telefone ou endereços de e-mail podem existir na lista de Contatos da empresa. Proprietários e Gerentes da Área de Trabalho só devem consolidar esses perfis se tiverem a certeza absoluta de que pertencem ao mesmo Contato. Se existem quaisquer dúvidas sobre as suas identidades, elas devem ser mantidas como perfis separados.

Como não haverá nenhum alerta para uma mesclagem de Contato nesta instância, você teria que procurar esses Contatos duplicados por conta própria. Certifique-se, sem dúvida, de que elas são de fato a mesma pessoa. Só então deverá prosseguir com a fusão.

Esta é uma imagem de como os Proprietários e Gerentes podem consolidar contatos duplicados sem mesclar sugestões solicitadas nos Módulos de Contatos. Em certas situações, os proprietários ou gerentes podem saber de perfis duplicados que não compartilham identificadores chave. Isso pode ocorrer se um Contato alterna entre seu trabalho e números pessoais de telefone ou endereços de e-mail enquanto conversa com uma empresa ao longo do tempo, por exemplo. A fusão dos contactos só deve ser feita após a verificação das suas identidades.

1. Selecione os perfis que você gostaria de mesclar

Clique nas caixas de seleção ao lado dos dois perfis na linha de Contatos. Se o contato tem um terceiro perfil duplicado, ele pode ser atendido após executar a primeira mesclagem.

2. Clique em Mesclar

O botão Mesclar vai aparecer na parte superior do cabeçalho da coluna. Clique nele para iniciar o merge.

3. Selecione as principais propriedades de contato

Clique nos botões relevantes para afirmar quais propriedades chave você gostaria de salvar como padrão se eles diferem em ambos os perfis. Por exemplo, se cada perfil tiver um endereço de e-mail diferente, escolha o e-mail principal para o Contato.

4. Clique em Mesclar Contato

Confirme a mesclagem clicando no botão Mesclar Contato.

Como pode ver, trata-se de processos simples de fusão dos contactos. Dito isto, há alguns bons hábitos que os utilizadores podem praticar.

Melhores práticas para combinar os contatos de forma eficiente

Este conjunto de melhores práticas compreende dois componentes principais. O primeiro aborda como construir perfis abrangentes de Contato para alertar sugestões de mesclagem se um Contato duplicado for detectado e o segundo garante precisão ao mesclar contatos.

Esta imagem mostra as duas melhores práticas para ter em mente ao mesclar contatos. Estas incluem fazer com que as propriedades de contato coletem uma parte chave do seu processo de enriquecimento de dados com novos Contatos e verificação minuciosa de identidades de contatos duplicadas antes de prosseguir para mesclá-los.

Vamos ver a coleção proativa de detalhes de contato e como ele contribui para uma gestão eficaz de contato.

Coletar propriedades do contato

Nem todos os canais de mensagens estão vinculados a um número de telefone ou endereço de e-mail, já que canais diferentes requerem diferentes formas de identificação. Sem esses identificadores de chave, a plataforma não pode detectar contatos duplicados.

Obter estes detalhes logo na frente permite que as empresas construam perfis completos de Contato e bate-papo com Contatos depois que as janelas de mensagens tiverem fechado. Por exemplo, somente Contatos podem reabrir conversas no WeChat enquanto o WhatsApp cobra novas tarifas de conversação para mensagens enviadas para fora da janela 24 horas.

Para continuar conversando sem essas restrições, você precisa de um Canal alternativo como e-mail.

Esta é uma imagem mostrando como empresas podem coletar detalhes de contato, tais como números de telefone e endereços de e-mail desde o início através de um formulário de pré-chat com campos de contato obrigatórios no seu widget de chat web. Isto os ajudará a construir perfis de contato completos e evitar que perfis duplicados passem despercebidos, Além do bate-papo com Contatos depois que as janelas de mensagens forem fechadas.

A primeira maneira de coletar essas propriedades é com um formulário de pré-chat no seu widget de bate-papo web. Antes de os Contatos começarem a conversar com você no chat da Web, faça-os preencher um formulário de pré-chat com campos de contato obrigatórios.

Decida quais campos, como números de telefone ou e-mails, são mais adequados para a captura de dados. Isso depende dos seus casos de uso ou dos aplicativos de mensagens preferidos no seu país.

Esta é uma imagem de como a etapa Perguntar em fluxos de trabalho pode ser usada para coletar os identificadores de chave dos Contatos, como endereços de e-mail ou números de telefone. Este passo poderia ser implementado como uma boa prática e parte de um exercício de enriquecimento de dados de uma empresa durante qualquer conversa de entrada.

Outra maneira de obter as principais propriedades de contato é através do Faça uma Pergunta nos Fluxos de trabalho. Configure uma etapa Faça uma Pergunta que exija um número de telefone ou endereço de e-mail para entrar como parte do exercício de enriquecimento de dados durante conversas de entrada.

Verificar Identidades de Contato

Antes de mesclar contatos duplicados, examine seus detalhes detalhadamente para ter certeza de que são, de fato, dois perfis da mesma pessoa. Para decidir se você precisa mesclar os Contatos, faça o seguinte:

  • Verifique o nome do contato

  • Verifique outros identificadores, como endereços de e-mail, números de telefone e identidades nos canais conectados

  • Verificar o histórico de conversas no Módulo de Mensagens, incluindo interações em outros canais conectados para determinar a partir de suas issues ou tonetes, se eles são a mesma pessoa

Esta é uma imagem representando como é que você pode ter uma visão holística das interações do cliente entre os Canais se perfis duplicados forem consolidados. No exemplo mostrado nesta imagem, empresas têm acesso a contextos anteriores da Conversa e estão familiarizadas com seus clientes graças ao histórico consolidado da conversa.

Se houver alguma inconsistência no perfil de um Contato duplicado, adicione um comentário para verificar sua identidade na próxima vez que entrarem em contato. Em seguida, verifique seus detalhes e obtenha um e-mail ou número de telefone preferido para ser usado como padrão da plataforma.

Se houver provas suficientes de que ambos os perfis pertencem ao mesmo Contato, prossiga com a fusão. Não mesclar Contatos se tiver dúvidas sobre as suas identidades.

Caso dois Contatos diferentes estejam incorporados erradamente, nós lhe daremos uma cobertura.

Mesclagem de Contato: Desmesclando um contato

Erros acontecem com o melhor de nós e estamos preparados para tal cenário. Fret não se você fundiu acidentalmente dois perfis de contato diferentes.

Como mesclar Contatos

Primeiro, certifique-se de ter uma razão inevitável para unmergir, como o perfil mesclado inclui dois contatos diferentes.

Este é um GIF mostrando como mesclar Contatos no módulo respond.io usando o módulo de Contatos. Desmesclar tem que ser feito por proprietários ou gerentes, pois somente eles têm acesso ao Módulo de Contatos. Além disso, note que quaisquer conversas que tiveram lugar enquanto os perfis foram mesclados serão mantidas no histórico de conversas de apenas um perfil.

1. Identificar o contato

Encontrar o perfil que deseja mesclar no Módulo de Contatos.

2. Iniciar mesclagem de contato

No extremo da linha do contato, clique nos três pontos para abrir o Menu de Ações e selecionar Remover Contato.

3. Desmesclar Contato

Uma caixa de diálogo será aberta para exibir os dois perfis de Contato mesclados com seus nomes, IDs e canais conectados. Selecione o perfil a ser unmerged e clique no botão Unmerge na parte inferior. Os perfis serão imediatamente não mesclados.

Desmesclar tem que ser feito por proprietários ou gerentes, pois somente eles têm acesso ao Módulo de Contatos. Além disso, note que quaisquer conversas que tiveram lugar enquanto os perfis foram mesclados serão mantidas no histórico de conversas de apenas um perfil.

Uma gestão eficiente do contacto é um ponto de orgulho em respostas. o, refletido na forma como avisa os usuários sobre contatos duplicados, estimula as fusões e oferece flexibilidade para decidir quem pode mesclar contatos. Fique de olho em mais melhorias para a Ferramenta de Mesclar.

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Leitura Adicional

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Petrina Jo

A Petrina Jo é uma líder de equipe de conteúdo em respond.io. Possui uma Mestra no Empreendedorismo Criativo e uma BA no Journalismo. Antes de se juntar a resposta. em 2021, a Petrina afiou sua caneta como um escritor sênior em uma publicação de luxo e um editor de projetos especiais para uma revista de relógio de luxo, proporcionando a ela informações sobre a dinâmica evolutiva da comunicação de alto valor do cliente.

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