Integración de Salesforce: Lo que las empresas necesitan saber

Más de 150.000 empresas de todo el mundo confían en Salesforce para ayudarles a gestionar sus relaciones con sus clientes, convirtiéndola en el CRM más popular del mundo. Sin embargo, muchas empresas utilizan múltiples plataformas para diversas funciones como ventas, soporte y marketing. Cambiar entre estas plataformas para recolectar y actualizar la información del cliente puede ralentizar los tiempos de respuesta y obstaculizar los esfuerzos de ventas. Es aquí donde la integración de Salesforce con estas plataformas desbloquea ventajas operacionales. En este artículo, cubriremos algunas integraciones comunes de Salesforce, sus beneficios y cómo establecer la integración de Salesforce con respond.io.

¿Qué es una Integración de Salesforce?

Muchas empresas confían en Salesforce para recopilar datos potenciales y estudiar su análisis de ventas, pero también usan otras herramientas como plataformas de comunicación y muchos tipos de aplicaciones. El desafío se produce cuando los agentes tienen que ir y venir entre Salesforce y otras plataformas para sus actividades empresariales.

Por ejemplo, si un agente está chateando con un cliente potencial en una plataforma de comunicación, sin una integración de Salesforce, necesitarían volver a Salesforce para buscar la información y contexto del cliente potencial y luego cambiar de nuevo al chat. ¡No es eficaz en absoluto!

La integración de Salesforce significa conectar Salesforce con otras plataformas de terceros para eliminar la dependencia de los procesos manuales. Esto reduce las inconsistencias y ahorra tiempo, optimizando las operaciones comerciales.

Las empresas se integran con Salesforce para diferentes propósitos, que cubriremos a continuación.

Cómo las empresas utilizan la integración de Salesforce

1. Automatización de ventas: Sincronizando datos del cliente con herramientas CRM

Conectar Salesforce con herramientas de ventas, como sistemas de gestión de clientes potenciales y de automatización de ventas, ayuda a mantener los datos del cliente actualizados en tiempo real, evitando la necesidad de actualizaciones manuales. Los equipos de ventas pueden acceder fácilmente a la información precisa, permitiéndoles centrarse en los mejores clientes potenciales y trabajar más rápido para cerrar las ofertas.

2. Automatización de marketing: Ejecución de campañas por correo electrónico y redes sociales.

Conectar a Salesforce con herramientas de marketing ayuda a las empresas a enviar correos electrónicos automatizados y mensajes de redes sociales. Utilizando datos de clientes, los equipos de marketing pueden llegar a las personas adecuadas con el mensaje adecuado, facilitando la participación de clientes potenciales y convirtiéndolos en clientes.

La integración de Salesforce proporciona a los equipos de marketing una visión completa de las interacciones con los clientes, ayudándoles a mejorar las estrategias de campaña.

3. Soporte al cliente: Conectar Salesforce con los sistemas de soporte.

Integrar Salesforce con sistemas de soporte ayuda a los equipos de atención al cliente a obtener rápidamente toda la información pertinente. Esto acelera la resolución de problemas y hace que las interacciones sean más personales, por lo que los equipos de soporte pueden resolver problemas más rápidamente con una visión completa del historial del cliente.

4. Comunicación de equipos: Utilizando herramientas de mensajería para colaborar

Integrar Salesforce con herramientas de comunicación ayuda a los equipos a trabajar juntos fácilmente. Los equipos pueden obtener actualizaciones, compartir información y hablar en tiempo real sin cambiar de plataformas. Esto mantiene a todos en la misma página y ayuda a tomar decisiones más rápido.

Top 5 Integraciones de Fuerza de Venta Popular para Negocios    

Hemos cubierto los fundamentos de la integración de Salesforce. Ahora, echemos un vistazo a algunas de las integraciones más comunes de Salesforce para los negocios, lo que las hace populares y algunas alternativas interesantes.

	Finalidad	Beneficios clave.	Opciones alternativas
Slack	Comunicación del equipo	Obtén actualizaciones de Salesforce en Slack. Colaborar en operaciones y apoyar casos en tiempo real.	Equipos Microsoft Chat de Google
Hubspot	Gestión de clientes potenciales.	Ver y administrar clientes potenciales de Salesforce en Hubspot. Alinear equipos de marketing y ventas.	Marca Pardot
Zapier	Automatización del flujo de trabajo	Automatizar tareas entre Salesforce y otras aplicaciones. Reducir el trabajo manual y los errores.	Trabajar Make
Mailchimp	Marketing por email	Sync datos de clientes para campañas específicas. Rastrear el rendimiento del correo electrónico en Salesforce.	Contacto Constante Campaña activa
Respond.io	Captura, conversión y retener prospectos	Ver información de contacto de Salesforce en respond.io. Reduce el cambio de plataforma.	Sleekflow Wati

1. Slack – Integración de Salesforce para la comunicación interna

Slack es una aplicación de mensajería que ayuda a los equipos de la empresa a hablar y trabajar juntos en tiempo real. Los equipos pueden comunicarse a través de diferentes canales de Slack mientras que los gerentes y supervisores obtienen una visibilidad total sobre las conversaciones.

¿Cómo se integra Slack con Salesforce?

Puedes hacer que Salesforce y Slack trabajen juntos:

• Enviar actualizaciones de Salesforce directamente a Slack.

• Permitir a los usuarios encontrar datos de Salesforce dentro de Slack.

• Haz que los equipos trabajen más rápido en los problemas del cliente.

Beneficios de la integración

El uso de Slack con Salesforce facilita la comunicación del equipo, ayuda a que los equipos de ventas y soporte respondan rápidamente, y mantiene la información importante del cliente fácil de encontrar.

Alternativas a Slack - Integraciones de la fuerza de ventas para comunicación interna

Si Slack no es la mejor opción para tu equipo, Microsoft Teams y Google Chat son buenas alternativas.

• Integración de Microsoft Teams-Salesforce: Esto es genial para empresas que ya utilizan herramientas de Microsoft Office como Outlook y SharePoint. Se conecta bien con esas aplicaciones, facilitando el acceso a los datos de Salesforce mientras trabaja.

• Integración de Google Chat-Salesforce: Si tu empresa utiliza Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), esta integración te permite acceder a los datos de Salesforce a través de Google Apps, manteniendo todo conectado en un solo lugar.

2. HubSpot – Integración de la Fuerza de Venta para Administración de Líder

HubSpot es una popular herramienta de CRM y marketing que ayuda a las empresas a administrar sus clientes potenciales, automatizar procesos de ventas y mejorar las relaciones con sus clientes.

¿Cómo se integra HubSpot con Salesforce?

Estas son algunas cosas que puedes hacer con esta integración.

• Sincronizar datos de contacto y clientes potenciales.

• Rastrear las interacciones de los clientes.

• Automatizar los procesos de seguimiento y ventas.

Beneficios de la integración

El uso de HubSpot con Salesforce ayuda a las empresas a alinear los esfuerzos de marketing y ventas, a obtener mejor información sobre el comportamiento de los clientes y a aumentar la eficiencia de ventas automatizando la gestión de leads.

Alternativos a las integraciones de Salesforce-HubSpot para la gestión del plomo

Si HubSpot no es el ajuste correcto, Marketo y Pardot son dos alternativas fuertes.

• Integración de Marketo-Salesforce: Marketo es una mejor opción para las grandes empresas con complejas necesidades de marketing. Proporciona nutrición avanzada de plomo y puntuación, haciéndola ideal para empresas con largos ciclos de venta.

• Pardot-Salesforce Integration: Pardot es una herramienta de automatización de marketing propia de Salesforce. Funciona mejor para empresas de B2B que necesitan informes detallados y generación automatizada de plomo directamente dentro de Salesforce.

3. Zapier – Integración de Salesforce para Automatización de flujo de trabajo

Zapier es una herramienta utilizada para hacer integraciones entre miles de aplicaciones entre las que elegir. Con ella, puede automatizar las tareas de negocio y, lo más importante, no se requiere conocimiento de codificación.

¿Cómo se integra Zapier con Salesforce?

Estas integraciones ofrecen muchas posibilidades dependiendo de lo que te integres con Salesforce. Estos son algunos casos de uso común.

• Automatiza la transferencia de datos entre Salesforce y otras aplicaciones.

• Activar secuencias automatizadas basadas en las interacciones de los clientes.

• Actualizar registros de Salesforce en tiempo real.

Beneficios de la integración

Zapier ayuda a las empresas a ahorrar tiempo mediante la reducción de tareas repetitivas, la prevención de errores humanos y la mejora de la eficiencia.

Alternativos a Zapier - Integraciones de Salesforce para automatización de workflow

Si Zapier no es el mejor adecuado, Make y Workato son buenas alternativas.

• Integración de Make-Salesforce: Hacer que sea un poderoso, opción rentable para empresas que buscan capacidades avanzadas de automatización sin la alta etiqueta de precios de plataformas más grandes. Ofrece flexibilidad y escalabilidad, lo que la hace perfecta para empresas que necesitan algo más que integraciones básicas.

• Workato-Salesforce Integration: Esto es mejor para las grandes empresas que necesitan automatización compleja. Ofrece opciones más avanzadas que Zapier, haciéndola ideal para empresas con flujos de trabajo detallados.

4. Correo electrónico – Integración de fuerza de ventas para Marketing por correo electrónico

Mailchimp es una herramienta que ayuda a las empresas a enviar correos electrónicos y a gestionar campañas de marketing, por correo electrónico. Conectarlo a Salesforce hace más eficaz el marketing por correo electrónico.

¿Cómo se integra Mailchimp con Salesforce?

Estas son algunas cosas que puedes lograr integrando estas dos plataformas.

• Sincronizar datos del cliente entre ambas plataformas.

• Automatizar campañas de correo electrónico basadas en información CRM

• Rastrear el rendimiento del correo electrónico en Salesforce.

Beneficios de la integración

Al vincular Mailchimp con Salesforce, las empresas pueden mejorar los esfuerzos de marketing por correo electrónico, aumentar la participación de los clientes y medir el éxito de la campaña con análisis en tiempo real.

Alternativos al correo electrónico - Integraciones de Salesforce para marketing

Si Mailchimp no satisface tus necesidades, Constant Contact y ActiveCampaign son alternativas fuertes.

• Constant Contact-Salesforce Integration: Contacto constante es ideal para pequeñas empresas y sin fines de lucro que quieren una plataforma de marketing por correo electrónico fácil de usar. Proporciona plantillas fáciles de usar y herramientas básicas de automatización sin la complejidad de Mailä p.

• Integración de ActiveCampaign con Salesforce: ActiveCampaign es una excelente opción para empresas enfocadas en la automatización avanzada del correo electrónico y la segmentación de clientes. Ofrece una automatización de flujo de trabajo más potente que Mailchimp, haciéndola adecuada para empresas que necesitan marketing por correo electrónico altamente personalizado.

5. Respond.io – Integración de fuerza de ventas para Capturar, convertir & Retener líderes

Respond.io es una plataforma de gestión de conversaciones que ayuda a las empresas a vender y comercializar a sus clientes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, TikTok e Instagram. Respond.io tiene una integración nativa con Salesforce, haciendo que sea más conveniente para las empresas utilizar estos dos en conjunto.

¿Cómo se integra Respond.io con Salesforce?

Con esta integración, las empresas pueden ver los campos de contacto de Salesforce como correo electrónico, número de teléfono y fuente principal directamente en respond.io. Esto reduce la necesidad de cambiar entre plataformas, permitiendo a los agentes acceder a los datos de los clientes al instante durante el chat.

Beneficios de la integración

La principal victoria aquí son los agentes que reducen el tiempo invertido cambiando entre plataformas, mejorando potencialmente los tiempos de respuesta y las tasas de conversión.

Sin embargo, las versiones gratuitas de Zapier y Make siguen siendo una opción para empresas más pequeñas.

Sin embargo, Zapier y Make Free, siguen siendo una opción para empresas más pequeñas. Si está interesado, sepa que respond.io también se integra nativamente con ellos.

Alternativos a Respond.io - Integración de Salesforce para capturar, convertir y retener potenciales

Si respond.io no es la mejor opción, SleekFlow y Twilio ofrecen otras alternativas para la mensajería con clientes.

• SleekFlow-Salesforce Integration: SleekFlow es otra opción para pequeñas empresas de comercio electrónico. Ayuda a gestionar los chats y ventas de clientes en un solo lugar, lo que lo hace suficiente para las tiendas en línea que necesitan mensajes automatizados.

• Wati-Salesforce Integration: Wati es una buena opción para pequeñas y medianas empresas centradas en WhatsApp, pero carece de un verdadero soporte omnicanal. Sus integraciones de automatización y CRM son limitadas, lo que la hace menos flexible para flujos de trabajo complejos.

Si está considerando estas opciones, aquí hay dos artículos que comparan SleekFlow vs responder. o y Twilio vs respond.io para ayudarte a decidir.  

Sin embargo, no existe una solución única en lo que respecta a las integraciones de Salesforce — depende realmente de las necesidades de su negocio. Mientras que algunas soluciones son muy específicas, otras como respond.io cumplen con muchos requisitos al proporcionar flexibilidad, automatización y capacidades omnicanal.

Beneficios de la integración de Respond.io y Salesforce.

Si vendes y comercializas a través del chat, respond.io es la solución más completa que encontrarás. En esta sección, encontrarás cuatro razones por las cuales es recomendable.

1. Mensajes centralizados Omnichannel

Ser omnichannel da a las empresas una ventaja sobre las empresas multicanales o de un solo canal. De hecho, 73% de los compradores minoristas son compradores omnichannel.

Respond.io centraliza todas las interacciones de los clientes a través de múltiples plataformas de mensajería en una bandeja de entrada omnichannel. Esto, junto con la integración nativa de Salesforce, proporciona a los agentes el contexto necesario para guiar a los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas de manera efectiva, asegurando la mejor comunicación y toma de decisiones con los clientes y dentro de su equipo.

2. Gestión automatizada de clientes potenciales y nutrición.

Actualiza a los clientes potenciales de Salesforce a respond.io en tiempo real, asegurando que los datos de tus clientes potenciales se mantengan actualizados. Una vez logrado eso, puedes dar un paso más allá y utilizar respond.io para hacer seguimiento de los datos de los clientes potenciales y nutrirlos con poca o ninguna intervención humana.

3. Mejorados tiempos de respuesta & calidad

¿Sabías que responder en menos de un minuto puede llevar a un aumento del 391% en las conversiones?. De esta manera, un servicio personalizado y de alta calidad se hace más rápido y más fácil de ofrecer, lo que tiene un impacto positivo en las ventas.

4. Informes para mejorar la toma de decisiones

El conocimiento es poder, como dicen. Cuanto mejor entiendan sus clientes, mejor serán sus decisiones. Ver los datos de Salesforce mientras se habla en respond.io proporciona a los agentes información en tiempo real, ayudándoles a tomar el mejor curso de acción.

Ahora que conoce los beneficios de integrar Salesforce con respond.io, vamos a comprobar los requisitos.

Requisitos para la integración de Salesforce con Respond.io

Esto es lo que necesitarás para integrar Salesforce con respond.io

• Una cuenta de Salesforce con acceso API.

• Permisos de administrador para instalar la integración.

Como pueden ver, estos requisitos no son muy difíciles de conseguir. Ahora veamos cómo configurar la integración de Salesforce con respond.io nativamente.

4 pasos para configurar la integración de Salesforce con Respond.io

Para empezar, inicie sesión en su área de trabajo respond.io. Luego, siga estos pasos.

1. Ir a la configuración del espacio de trabajo > Integraciones.

2. Encuentre Salesforce y seleccione Gestionar.

3. Haga clic en Conectar vendedor.

4. Una nueva pestaña se abrirá: inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y autoriza respond.io.

Una vez conectado, verás un mensaje de confirmación con los detalles de tu cuenta de Salesforce. Esto significa que la integración está en marcha y que sus agentes pueden beneficiarse de ella inmediatamente. Por último, compartiremos algunos consejos que puedes aplicar después de configurar esta integración.

Mejores prácticas de integración de Salesforce

Para aprovechar al máximo su integración con Salesforce-respond.io, eche un vistazo a estas mejores prácticas.

Captura el correo electrónico o el número de teléfono de los contactos

Para una integración exitosa de Salesforce, es importante recopilar identificadores clave como el número de teléfono o correo electrónico del contacto. En plataformas como WhatsApp, responde. o recuperará automáticamente el número de teléfono, pero para otros canales como Facebook Messenger, Instagram, TikTok), necesitará pedir estos detalles.

Usted puede configurar respond.io automation para pedir a los clientes potenciales para su información de contacto cuando se comprometen con su negocio.

Utilizar el ciclo de vida de Respond.io para rastrear los potenciales de ventas

El ciclo de vida de Respond.io es la herramienta definitiva para realizar un seguimiento de dónde se encuentran los clientes potenciales en el embudo de ventas. Mantener el estado del ciclo de vida de un plomo es importante porque afecta a la forma en que debe ser abordado.

Incluso puede actualizar el ciclo de vida automáticamente a través de flujos de trabajo si desea un embudo de plomo más suave y menos trabajo para sus agentes.

Hacer frente a cualquier Caso de Uso de Salesforce con Zapier, Realizar y Petición HTTP

También puede integrar la respuesta. o con Salesforce a través de Zapier, Hacer, o un Peticiones HTTP. Si bien estas opciones requieren una configuración adicional, te permitirán cubrir un gran número de casos de uso.

Por ejemplo, puedes crear un registro de Salesforce cuando haya un nuevo contacto en respond.io, o actualizar un cliente potencial de Salesforce cuando se actualice un contacto de respond.io.

Integre la fuerza de ventas con Respond.io para aumentar sus ventas

¿Listo para probar una plataforma de gestión de conversaciones que se integra con Salesforce? Respond.io te permite:

• Chatea, llama y envía correos a clientes potenciales y clientes en cualquier canal desde una única bandeja de entrada.

• Administrar anuncios de clic para chatear

• Automatiza conversaciones con flujos de trabajo y IA

• Registra todo el ciclo de vida del cliente

• Obtenga informes detallados sobre canales, agentes y rendimiento de anuncios

y mucho más!

Ahora, con la adición de la integración de Salesforce, comprender y gestionar clientes potenciales es aún más fácil. Acelere los tiempos de respuesta para que los agentes puedan concentrarse en cerrar acuerdos, no en buscar en los datos del CRM.

Aprovecha esta poderosa integración hoy y transforma la forma en que realizas ventas. Contacta con nosotros para una consulta gratuita o inicia tu prueba gratuita hoy.

Lecturas adicionales.

Si ha encontrado este artículo útil, consulte las siguientes guías relacionadas con el CRM.

• Integración de CRM de WhatsApp en 3 pasos: Tu guía definitiva

• CRM de TikTok: cómo configurarlo en 4 pasos, casos de uso incluidos

• CRM: Integrar un CRM con Telegram en respond.io