การบูรณาการ Salesforce: สิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องรู้

บริษัททั่วโลกมากกว่า 150,000 แห่งไว้วางใจ Salesforce ให้เป็นตัวช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งทำให้กลายเป็น CRM ด้านการขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ หลายแห่งใช้หลายแพลตฟอร์มสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การขาย การสนับสนุน และการตลาด การสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อรวบรวมและอัปเดตข้อมูลลูกค้าอาจทำให้เวลาตอบสนองช้าลงและขัดขวางความพยายามในการขาย นั่นคือจุดที่การรวม Salesforce กับแพลตฟอร์มเหล่านี้ปลดล็อกข้อได้เปรียบด้านการดำเนินงาน ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงการรวม Salesforce ทั่วไปบางส่วน ประโยชน์ของการรวมดังกล่าว และวิธีการตั้งค่าการรวม Salesforce กับ respond.io

การผสานรวม Salesforce คืออะไร

บริษัทต่างๆ จำนวนมากพึ่งพา Salesforce ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและศึกษาการวิเคราะห์การขาย แต่พวกเขาก็ใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น แพลตฟอร์มการสื่อสารและแอปประเภทต่างๆ ด้วยเช่นกัน ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนต้องกลับไปกลับมาระหว่าง Salesforce และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนกำลังแชทกับลูกค้าในแพลตฟอร์มการสื่อสาร โดยไม่มีการรวม Salesforce เขาจะต้องกลับไปที่ Salesforce เพื่อตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและบริบทของเขา จากนั้นกลับไปที่การแชท ไม่มีประสิทธิภาพเลย!

การรวม Salesforce หมายถึงการเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับแพลตฟอร์มของบริษัทอื่นเพื่อลดการพึ่งพากระบวนการด้วยตนเอง วิธีนี้ช่วยลดความไม่สอดคล้องกันและประหยัดเวลา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจต่างๆ รวมเข้ากับ Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ธุรกิจต่างๆ ใช้การผสานรวม Salesforce อย่างไร

1. ระบบอัตโนมัติในการขาย: การซิงค์ข้อมูลลูกค้าด้วยเครื่องมือ CRM

การเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับเครื่องมือขาย เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมายและระบบอัตโนมัติในการขาย ช่วยให้ข้อมูลของลูกค้าอัปเดตแบบเรียลไทม์ จึงไม่จำเป็นต้องอัปเดตด้วยตนเอง ทีมงานขายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดและดำเนินการปิดการขายได้เร็วขึ้น

2. การตลาดอัตโนมัติ: การรันแคมเปญอีเมลและโซเชียลมีเดีย

การเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับเครื่องมือการตลาดช่วยให้ธุรกิจส่งอีเมลอัตโนมัติและข้อความโซเชียลมีเดียได้ การใช้ข้อมูลลูกค้าช่วยให้ทีมการตลาดเข้าถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อความที่เหมาะสม ทำให้ดึงดูดลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

การรวม Salesforce ช่วยให้ทีมการตลาดมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าแบบครบถ้วน ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์แคมเปญได้

3. การสนับสนุนลูกค้า: การเชื่อมต่อ Salesforce กับระบบสนับสนุน

การบูรณาการ Salesforce เข้ากับระบบสนับสนุนช่วยให้ทีมบริการลูกค้าได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยเร่งความเร็วในการแก้ปัญหาและทำให้การโต้ตอบมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทีมสนับสนุนจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นพร้อมดูประวัติของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

4. การสื่อสารในทีม: การใช้เครื่องมือส่งข้อความเพื่อทำงานร่วมกัน

การบูรณาการ Salesforce เข้ากับเครื่องมือสื่อสารช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ทีมงานสามารถรับการอัปเดต แบ่งปันข้อมูล และพูดคุยแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

เปลี่ยนการสนทนากับลูกค้าให้เป็นการเติบโตทางธุรกิจโดยใช้ respond.io. ✨

จัดการการโทร การสนทนา และอีเมลในที่เดียว!

จองเดโม สมัครฟรี

5 อันดับการผสานรวม Salesforce ยอดนิยมสำหรับธุรกิจ

เราได้ครอบคลุมพื้นฐานของการรวม Salesforce แล้ว ตอนนี้มาดูการผสานรวม Salesforce สำหรับธุรกิจที่พบได้ทั่วไปบางส่วน สิ่งที่ทำให้การผสานรวมเหล่านี้เป็นที่นิยม และทางเลือกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

	วัตถุประสงค์	ประโยชน์หลัก	ทางเลือกอื่น
Slack	การสื่อสารในทีม	รับการอัปเดต Salesforce ใน Slack ร่วมมือกันในการทำข้อตกลงและสนับสนุนกรณีต่างๆ แบบเรียลไทม์	ไมโครซอฟต์ทีม แชท Google
ฮับสปอต	การจัดการลูกค้าเป้าหมาย	ดูและจัดการลูกค้าเป้าหมาย Salesforce บน Hubspot จัดทีมการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน	มาร์เก็ตโต้ พาร์โดต์
ซาเปียร์	การทำงานอัตโนมัติ	สร้างงานอัตโนมัติระหว่าง Salesforce และแอปอื่น ๆ ลดการทำงานและข้อผิดพลาดด้วยตนเอง	เวิร์คกาโต Make
เมลชิมป์	การตลาดทางอีเมล์	ซิงค์ข้อมูลลูกค้าสำหรับแคมเปญเป้าหมาย ติดตามประสิทธิภาพอีเมลใน Salesforce	Constant Contact ActiveCampaign
ตอบสนอง.io	จับภาพ แปลง และรักษาลูกค้าเป้าหมาย	ดูข้อมูลติดต่อ Salesforce ใน respond.io ลดการสลับแพลตฟอร์ม	สลีคโฟลว์ วาตี

1. Slack – การบูรณาการ Salesforce สำหรับการสื่อสารภายใน

Slack เป็นแอปส่งข้อความที่ช่วยให้ทีมงานบริษัทพูดคุยและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถสื่อสารกันผ่านช่องทาง Slack ที่แตกต่างกันได้ ในขณะที่ผู้จัดการและหัวหน้างานก็สามารถมองเห็นการสนทนาทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

Slack บูรณาการกับ Salesforce ได้อย่างไร

คุณสามารถทำให้ Salesforce และ Slack ทำงานร่วมกันได้เพื่อ:

ส่งการอัปเดต Salesforce ไปยัง Slack โดยตรง
ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูล Salesforce ภายใน Slack
ทำให้ทีมทำงานเกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการบูรณาการ

การใช้ Slack ร่วมกับ Salesforce ทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยให้ทีมขายและทีมสนับสนุนตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ข้อมูลลูกค้าที่สำคัญค้นหาได้ง่าย

ทางเลือกอื่นสำหรับ Slack - การผสานรวม Salesforce สำหรับการสื่อสารภายใน

หาก Slack ไม่เหมาะกับทีมของคุณ Microsoft Teams และ Google Chat ถือเป็นทางเลือกที่ดี

การรวม Microsoft Teams-Salesforce: เหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้เครื่องมือ Microsoft Office เช่น Outlook และ SharePoint อยู่แล้ว เชื่อมต่อกับแอปต่างๆ ได้ดี ทำให้เข้าถึงข้อมูล Salesforce ได้ง่ายในขณะทำงาน
การรวมระบบ Google Chat-Salesforce: หากบริษัทของคุณใช้ Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet) การรวมระบบนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูล Salesforce บนแอปต่างๆ ของ Google ได้ ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันไว้ในที่เดียว

2. HubSpot – การเชื่อมต่อ Salesforce สำหรับ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

HubSpot เป็นเครื่องมือ CRM และการตลาดยอดนิยมที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการลูกค้าเป้าหมาย ทำกระบวนการขายอัตโนมัติ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

HubSpot บูรณาการกับ Salesforce ได้อย่างไร

เหล่านี้คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมนี้

ซิงค์ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้สนใจ
ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
ทำให้กระบวนการติดตามและการขายเป็นระบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ของการบูรณาการ

การใช้ HubSpot ร่วมกับ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจจัดแนวทางการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการขายด้วยการจัดการข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติ

ทางเลือกในการผสานรวม Salesforce-HubSpot สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

หาก HubSpot ไม่เหมาะกับคุณ Marketo และ Pardot ถือเป็นสองทางเลือกที่แข็งแกร่ง

การรวม Marketo-Salesforce: Marketo เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางการตลาดที่ซับซ้อน ระบบนี้ให้การบ่มเพาะและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีรอบการขายที่ยาวนาน
การรวม Pardot-Salesforce: Pardot คือเครื่องมืออัตโนมัติทางการตลาดของ Salesforce เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจ B2B ที่ต้องการรายงานโดยละเอียดและสร้างโอกาสทางการขายอัตโนมัติโดยตรงภายใน Salesforce

3. Zapier – การผสานรวม Salesforce สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

Zapier เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบูรณาการระหว่างแอปต่างๆ นับพันให้เลือก ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถทำให้ภารกิจทางธุรกิจเป็นแบบอัตโนมัติ และที่สำคัญที่สุด คือ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดใดๆ

Zapier รวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างไร

การบูรณาการนี้ให้ความเป็นไปได้มากมายขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังบูรณาการกับ Salesforce ต่อไปนี้เป็นกรณีการใช้งานทั่วไปบางส่วน

โอนข้อมูลอัตโนมัติระหว่าง Salesforce และแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ทริกเกอร์ลำดับอัตโนมัติตามการโต้ตอบของลูกค้า
อัปเดตบันทึก Salesforce แบบเรียลไทม์

ประโยชน์ของการบูรณาการ

Zapier ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาด้วยการลดงานซ้ำๆ ป้องกันข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางเลือกอื่นสำหรับ Zapier - การผสานรวม Salesforce สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

หาก Zapier ไม่เหมาะกับคุณ Make และ Workato ถือเป็นทางเลือกที่ดี

การรวม Make-Salesforce: Make เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังและคุ้มต้นทุนสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงโดยไม่ต้องมีราคาแพงอย่างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ มันให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการมากกว่าการบูรณาการพื้นฐาน
การรวม Workato-Salesforce: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน มีตัวเลือกขั้นสูงมากกว่า Zapier ทำให้เหมาะกับบริษัทที่มีเวิร์กโฟลว์รายละเอียด

4. Mailchimp – การเชื่อมต่อ Salesforce สำหรับ การตลาดทางอีเมล

MailChimp เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจส่งอีเมลและรันแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล การเชื่อมต่อกับ Salesforce ช่วยให้การตลาดทางอีเมลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MailChimp รวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างไร

นี่คือสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถบรรลุได้โดยการรวมแพลตฟอร์มทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน

ซิงค์ข้อมูลลูกค้าระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม
สร้างแคมเปญอีเมลอัตโนมัติตามข้อมูลเชิงลึกของ CRM
ติดตามประสิทธิภาพอีเมลใน Salesforce

ประโยชน์ของการบูรณาการ

ด้วยการเชื่อมโยง MailChimp กับ Salesforce ธุรกิจต่างๆ จะสามารถปรับปรุงความพยายามในการทำการตลาดผ่านอีเมล เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และวัดความสำเร็จของแคมเปญด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ทางเลือกอื่นสำหรับ Mailchimp - การผสานรวม Salesforce สำหรับการตลาดอีเมล

หาก Mailchimp ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ Constant Contact และ ActiveCampaign ถือเป็นทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

การบูรณาการ Constant Contact-Salesforce: Constant Contact เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ต้องการแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเครื่องมืออัตโนมัติขั้นพื้นฐานโดยไม่มีความซับซ้อนเหมือน MailChimp
การรวม ActiveCampaign-Salesforce: ActiveCampaign เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่เน้นการทำงานอัตโนมัติของอีเมลขั้นสูงและการแบ่งกลุ่มลูกค้า มันให้การทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากกว่า Mailchimp ทำให้เหมาะกับบริษัทที่ต้องการการตลาดทางอีเมลที่เป็นส่วนตัวสูง

5. Respond.io – การรวม Salesforce สำหรับการจับภาพ แปลง & รักษาลูกค้าเป้าหมาย

Respond.io เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสนทนาที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ขายและทำการตลาดให้กับลูกค้าผ่านแอปส่งข้อความเช่น WhatsApp, TikTok และ Instagram Respond.io มีการบูรณาการแบบเนทีฟกับ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ทั้งสองสิ่งนี้ร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

Respond.io รวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างไร

ด้วยการบูรณาการนี้ ธุรกิจต่างๆ สามารถดูช่องข้อมูลติดต่อ Salesforce เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และแหล่งที่มาของข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้โดยตรงใน response.io วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแพลตฟอร์ม ช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันทีในระหว่างแชท

ประโยชน์ของการบูรณาการ

ชัยชนะหลักที่นี่คือตัวแทนลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองและอัตราการแปลงได้

Lee Zheng Yang ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคอาวุโสของ respond.io อธิบายว่าข้อดีอีกประการของการรวม Salesforce เข้ากับ respond.io แบบเนทีฟก็คือการประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือเช่น Zapier หรือ Make

อย่างไรก็ตาม ระดับ Zapier และ Make ฟรียังคงเป็นตัวเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หากคุณสนใจ โปรดทราบว่า respond.io ยัง
รวมเข้ากับโดยตรงด้วย

ทางเลือกสำหรับ Respond.io - การบูรณาการ Salesforce สำหรับการจับ แปลง และรักษาลูกค้าเป้าหมาย

หาก respond.io ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด SleekFlow และ Twilio นำเสนอตัวเลือกอื่นสำหรับการส่งข้อความถึงลูกค้า

การรวม SleekFlow-Salesforce: SleekFlow เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก ช่วยจัดการการสนทนาและการขายของลูกค้าในที่เดียว ซึ่งเพียงพอสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ต้องใช้การส่งข้อความอัตโนมัติ
การบูรณาการ Wati-Salesforce: Wati เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มุ่งเน้นไปที่ WhatsApp แต่ขาดการรองรับ Omnichannel อย่างแท้จริง การรวมระบบอัตโนมัติและ CRM มีข้อจำกัด ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน

หากคุณกำลังพิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ ต่อไปนี้คือบทความสองบทความที่เปรียบเทียบ SleekFlow เทียบกับ respond.io และ Twilio เทียบกับ respond.io เพื่อช่วยคุณตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีโซลูชันแบบครอบคลุมสำหรับการรวม Salesforce ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณเป็นหลัก ในขณะที่โซลูชันบางส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมาก โซลูชันอื่นๆ เช่น respond.io ก็ตอบโจทย์หลายข้อด้วยการให้ความยืดหยุ่น การทำงานอัตโนมัติ และความสามารถแบบ Omnichannel

ประโยชน์ของการรวม Respond.io-Salesforce

หากคุณขายและทำการตลาดผ่านการแชท respond.io คือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่คุณจะพบเจอ ในส่วนนี้คุณจะพบเหตุผลสี่ประการว่าทำไม

1. การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ทุกช่องทาง

การทำธุรกิจแบบ Omnichannel ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเหนือธุรกิจแบบหลายช่องทางหรือแบบช่องทางเดียว ในความเป็นจริง 73% ของผู้ซื้อสินค้าปลีกคือผู้ซื้อแบบ Omnichannel

Respond.io รวบรวมการโต้ตอบของลูกค้าทั้งหมดจากแพลตฟอร์มการส่งข้อความต่าง ๆ ไว้ในกล่องจดหมายทุกช่องทาง เมื่อนำการบูรณาการ Salesforce เข้าด้วยกัน จะทำให้ตัวแทนได้รับบริบทส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการผลักดันลูกค้าเป้าหมายไปตามช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสื่อสารและการตัดสินใจกับลูกค้าและภายในทีมเป็นไปได้ดีที่สุด

2. การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ & การบ่มเพาะ

อัปเดตข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจาก Salesforce ไปยัง respond.io แบบเรียลไทม์ ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เมื่อคุณบรรลุสิ่งนั้นแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่ออีกขั้นตอนหนึ่งและใช้ respond.io เพื่อ ติดตามข้อมูลหลัก และ ดูแลพวกเขา โดยแทบไม่ต้องมีอินพุตจากมนุษย์เลย

3. ปรับปรุงเวลาตอบสนอง & คุณภาพ

คุณรู้ไหมว่าการตอบกลับในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที สามารถนำไปสู่การแปลงข้อมูลเพิ่มขึ้น 391% เพราะการผสานรวม respond.io-Salesforce ช่วยลดความจำเป็นในการสลับเครื่องมือในขณะที่ยังรับรองการตอบกลับที่ชาญฉลาดตามบริบท วิธีนี้ทำให้สามารถให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีคุณภาพสูงได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อยอดขาย

4. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ความรู้คือพลัง ดั่งที่เขากล่าวกัน ยิ่งตัวแทนของคุณเข้าใจลูกค้ามากเท่าไร การตัดสินใจของพวกเขาก็จะชาญฉลาดมากขึ้นเท่านั้น การดูข้อมูล Salesforce ในขณะแชทบน respond.io จะทำให้ตัวแทนได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการตามแนวทางที่ดีที่สุดได้

ตอนนี้คุณทราบถึงประโยชน์ของการบูรณาการ Salesforce เข้ากับ respond.io แล้ว มาดูข้อกำหนดกัน

ข้อกำหนดสำหรับการบูรณาการ Salesforce กับ Respond.io

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการในการบูรณาการ Salesforce กับ respond.io

บัญชี Salesforce พร้อมการเข้าถึง API
สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการติดตั้งระบบผสานรวม

อย่างที่คุณเห็น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปนัก ตอนนี้มาดูวิธีการตั้งค่าการรวม Salesforce กับ respond.io แบบเนทีฟกัน

4 ขั้นตอนในการตั้งค่าการรวม Salesforce กับ Respond.io

ในการเริ่มต้น ให้เข้าสู่ระบบพื้นที่ทำงาน respond.io ของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน > การรวมระบบ

2. ค้นหา Salesforce และเลือกจัดการ

3. คลิกเชื่อมต่อ Salesforce

4. แท็บใหม่จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce ของคุณและอนุญาตให้ respond.io

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะเห็นข้อความยืนยันพร้อมรายละเอียดบัญชี Salesforce ของคุณ ซึ่งหมายความว่าการบูรณาการนั้นเกิดขึ้นแล้วและตัวแทนของคุณจะได้รับประโยชน์จากมันได้ทันที สุดท้ายเราจะแบ่งปันเคล็ดลับบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้หลังจากตั้งค่าการรวมนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบูรณาการ Salesforce

หากต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการรวมระบบ Salesforce-respond.io โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้

รวบรวมอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ในการเชื่อมต่อ Salesforce ให้สำเร็จ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของผู้ติดต่อ ในแพลตฟอร์มอย่าง WhatsApp, respond.io จะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Messenger, Instagram, TikTok คุณจะต้องขอรายละเอียดเหล่านี้

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของ respond.io เพื่อขอข้อมูลติดต่อจากลูกค้าเป้าหมายเมื่อพวกเขามีการติดต่อกับธุรกิจของคุณ

ใช้วงจรชีวิตของ Respond.io เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce

วงจรชีวิต ของ Respond.io เป็นเครื่องมือสุดยอดที่จะติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ในขั้นตอนการขายขั้นตอนใด การรักษาสถานะวงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมายนั้นสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อวิธีการเข้าหาลูกค้าเป้าหมายรายนั้น

คุณสามารถอัปเดต Lifecycle ได้โดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ หากคุณต้องการช่องทางการขายที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และให้ตัวแทนของคุณทำงานน้อยลง

รับมือกับทุกกรณีการใช้งาน Salesforce ด้วย Zapier, Make และคำขอ HTTP

คุณยังสามารถรวม respond.io กับ Salesforce ผ่าน Zapier, สร้างหรือ คำขอ HTTP แม้ว่าตัวเลือกเหล่านี้จะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม แต่ก็ช่วยให้คุณครอบคลุมกรณีการใช้งานได้หลากหลาย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างระเบียน Salesforce เมื่อมีผู้ติดต่อใหม่ใน respond.io หรืออัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย Salesforce เมื่อมีการอัปเดตผู้ติดต่อใน respond.io.

รวม Salesforce กับ respond.io เพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ.

พร้อมที่จะทดลองใช้แพลตฟอร์มการจัดการสนทนาที่รวมเข้ากับ Salesforce แล้วหรือยัง? Respond.io ช่วยให้คุณสามารถ:

และอื่นๆอีกมากมาย!

ตอนนี้การเพิ่มการบูรณาการกับ Salesforce ทำให้การทำความเข้าใจและการจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายยิ่งขึ้น เร่งเวลาตอบสนองเพื่อให้ตัวแทนสามารถเน้นไปที่การปิดข้อตกลงได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ไปขุดคุ้ยข้อมูล CRM

ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมอันทรงพลังนี้วันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการขายของคุณ ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาฟรี หรือ เริ่มทดลองใช้งานฟรี วันนี้

เปลี่ยนการสนทนากับลูกค้าให้เป็นการเติบโตทางธุรกิจด้วย respond.io. ✨

จัดการการโทร การแชท และอีเมลในที่เดียว!

จองเดโม สมัครฟรี .

การอ่านเพิ่มเติม.

หากคุณพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ CRM ต่อไปนี้