自动将每个潜在客户分配给合适的坐席

AI 助手会回复每位潜在客户，尽可能推荐产品或安排预约，并在需要人工时按照你用自然语言编写的规则将聊天分配给合适的团队及该团队中的合适人员。你的团队无需再手动分类和转发聊天。

AI 助手可按以下方式分配：

• 潜在客户的需求。 "当客户询问价格或演示时，分配给销售团队。"诊所可以将每项服务发送给相应的专家，零售连锁可将门店问题发给该门店的团队，学校则可将每个课程咨询发送给该课程的顾问。 iMotorbike 为买家运行一个 AI 助手，为卖家运行另一个，每个助手将聊天分配给各自团队，现在每天处理的潜在客户数量是之前的 2 倍。
• 谁在线。 "当销售团队中有人在线时，分配给该人，" 并在该人员或团队离线时使用后备方案。
• 营业时间。 "如果在营业时间内，分配给销售。"
• 工作量。 默认情况下，团队内聊天按轮流方式分配，或 AI 助手可将聊天分配给当前未关闭会话最少的人。

AI 助手与工作流（respond.io 的自动化构建器）协同工作。 AI 助手可以启动工作流，工作流可按固定规则分配潜在客户：按联系人字段（如分支机构、语言或客户类型）、按他们发送消息的 WhatsApp 号码或 Instagram 帐号，或在可用坐席间轮流分配。如果长时间无人回复，工作流还可以将新分配的潜在客户转给其他人。

• Srikandi 将来自一个 WhatsApp 号码的聊天路由到 47 个分支机构中合适的分支和坐席，88% 的分配实现自动化，五个月内收入增长了 23%。
• SchuVar Tours 在 8 个分支的 22 名坐席间按轮流方式分配潜在客户，并将销售周期缩短了 60%。

自动路由包含在 Growth 及更高等级的计划中。如果每个分支仅在自己的电话上每周处理少量聊天，集中路由设置提升有限。

AI 助手会在聊天中根据你设定的标准（如预算、产品或时间）对每个潜在客户进行资格评估，并优先将符合条件的潜在客户发送给你的销售团队。它会将每个符合条件的潜在客户移到生命周期中的某个阶段，例如“高意向”，生命周期按阶段跟踪每个潜在客户、客户和回头客，并将聊天分配给销售代表，例如销售团队中当前在线的人员。仍在浏览的潜在客户会留在 AI 助手处，助手会持续回答他们的问题并推荐产品，直到他们准备好。 iMotorbike 的 AI 助手处理 70–80% 的聊天，只将真正的买家转给销售团队。

生命周期报告显示潜在客户如何在各阶段之间流动、在哪些环节流失以及转化所需时间。

如果你还会根据聊天外的活动（如网站访问或电子邮件打开）对潜在客户打分，请在你的 CRM 中保留该评分并将其导入到 respond.io。 HubSpot 的联系人属性会同步到 respond.io 的联系人字段，因此你的团队可以在对话旁查看你映射的 CRM 数据，例如潜在客户评分。

AI 助手会保持对话，在潜在客户准备好时推荐产品或安排预约，并在需要人工时召入你的团队。当潜在客户沉默时，AI 助手可以发送 最多五次跟进，每次均在上次消息的 24 小时内发送。一旦潜在客户回复，跟进即停止，AI 助手会从该点继续对话。

每个潜在客户会保持在其生命周期阶段，例如有兴趣或尚未符合条件，以便你的团队查看仍需跟进的对象，生命周期报告显示潜在客户停滞的位置。

对于较远期的优惠，向这些潜在客户的某个细分群体发送群发消息。在 WhatsApp 上，一旦自潜在客户最后一条消息起超过 24 小时，你只能发送经批准的模板，而优惠属于营销模板，Meta 按每条送达消息计费。确保内容与潜在客户相关，以免被标记为垃圾信息。

潜在客户在 respond.io 中进行分配，respond.io 会自行管理联系人和生命周期阶段，因此你无需使用 CRM 来路由潜在客户。如果你使用 CRM，客户记录会与 respond.io 并列保存。使用 HubSpot，你可以将 HubSpot 的联系人负责人映射为 respond.io 的受指派人，从而让每次聊天都发给在 HubSpot 中拥有该联系人的销售代表。当你在 HubSpot 中更改联系人负责人时，respond.io 会相应地重新分配他们的聊天，即使 AI 助手正在处理该聊天。 HubSpot 的生命周期阶段也可以同步到 respond.io，你的团队可在聊天界面直接编辑部分 HubSpot 联系人属性。

使用 Salesforce，坐席可在 respond.io 中查看并编辑 Salesforce 的联系人字段，新联系人会自动创建。对于其他 CRM，或要将潜在客户详情传递到其他地方，你可以通过 Zapier、Make 或 n8n。

HubSpot 在 Growth 及更高等级计划可用，Salesforce 则在 Advanced 与 Enterprise 计划可用。

所有权从 HubSpot 流向 respond.io：在 HubSpot 中更改负责人，聊天也会随之转移。如果你需要反向同步，即在 respond.io 中的分配会更新 HubSpot 的负责人，请在设置前与我们的团队确认。