Deseja integrar o WhatsApp ao Salesforce? Então você estará no lugar certo. Neste blog, abordaremos a integração do WhatsApp com o Salesforce, o motivo de integrar o Salesforce com o WhatsApp e seus requisitos. Também veremos como integrar o Salesforce com o WhatsApp no respond.io e os casos de uso.
O que é a integração do Salesforce com o WhatsApp?
A integração do WhatsApp com Salesforce é o processo de conexão da API WhatsApp Business (também conhecida como WhatsApp Business Platform) com a Salesforce. Ele permite que as empresas enviem mensagens para contatos, mantendo um banco de dados centralizado para vendas, suporte e marketing, assegurando que todas as informações de contato estejam sempre atualizadas entre as plataformas.
Em seguida, vamos analisar os benefícios da integração do Salesforce e do WhatsApp.
Por que integrar o Salesforce com WhatsApp?
“A integração do Salesforce com o WhatsApp permite que os agentes acessem todas as informações do cliente com o clique de um botão. Então, agentes não precisam alternar constantemente entre plataformas para recuperar e ver essas informações", disse Zheng Yang, Gerente de Produto Técnico Sênior em respond.io.
A Harvard Business Review mostrou que os trabalhadores passam quatro horas por semana alternando entre plataformas. Ao integrar tanto o WhatsApp quanto o Salesforce, isso liberta uma grande parte do tempo que os trabalhadores gastam em tarefas improdutivas.
Manter todas as informações do cliente disponíveis em um só lugar também oferece aos agentes o contexto adequado ao enviar mensagens aos clientes, tornando a experiência perfeita. Esta visão consolidada pode ajudar os agentes a darem respostas mais rápidas, o que é crucial quando 82% dos clientes esperam uma resposta imediata a uma pergunta de marketing ou de venda.
Além disso, a integração pode permitir capacidades avançadas de automação, como qualificação de leads, roteamento de contatos e atribuição, e Agentes de IA.
Se você estiver convencido dos benefícios de integrar o Salesforce e o WhatsApp, vamos ver os requisitos.
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Requisitos para Integrar o Salesforce com o WhatsApp
Anote algumas coisas antes de configurar a integração do WhatsApp com Salesforce.
Você precisa de uma conta WhatsApp API.
Os usuários do Salesforce também devem ter acesso de administrador para configurar as integrações necessárias.
As empresas também têm a opção de conectar o Salesforce e o WhatsApp a uma plataforma de mensagens empresariais, como o respond.io, um provedor de soluções do WhatsApp Business (BSP). Atua como uma ponte entre Salesforce e WhatsApp, permitindo roteamento de mensagens, automaçãoe recuperação perfeita de dados.
Antes de integrar o Salesforce e o WhatsApp, vamos ver os tipos de integrações disponíveis.
Tipos de integração do WhatsApp com Salesforce
As empresas têm duas opções para integrar o WhatsApp e o Salesforce. Cada tipo de integração oferece vantagens e limitações distintas dependendo das necessidades de uma empresa, ferramentas existentes e objetivos de mensagens.
Veja aqui detalhadamente os dois tipos de integrações do WhatsApp no Salesforce, incluindo como funcionam seus prós e contras, e qual é a melhor opção para diferentes casos de utilização de empresas.
Integração direta do WhatsApp no Salesforce
Este tipo de integração permite que as empresas se conectem ou criem uma conta do WhatsApp Business diretamente no Salesforce CRM. Ele envolve a configuração do WhatsApp como um canal de comunicação nativo no Salesforce, o que significa que agentes podem gerenciar conversas diretamente do Salesforce sem precisar de uma plataforma externa.
Veja os prós e os contras de integração direta do WhatsApp no Salesforce.
Pros | Contras |
|---|
Plataforma única para interações de clientes e CRM | Recursos limitados de mensagens comparados a plataformas dedicadas de mensagens |
Automatização usando ferramentas Salesforce | Limitado apenas ao WhatsApp, Facebook, SMS e chamadas de voz |
Relatório fácil e análise de mensagens e informações do cliente, como movimento do ciclo de vida | Estrutura de preços complexa que requer esclarecimento do representante de vendas do Salesforce |
A integração direta é melhor para empresas que já dependem fortemente do Salesforce para CRM e comunicação com o cliente ou equipes com experiência em Salesforce que podem gerenciar e configurar a integração.
Integrando o WhatsApp e o Salesforce através de uma Plataforma de Terceiros
Este tipo de integração envolve a utilização de uma plataforma de mensagens de terceiros (como respond.io) que conecta o Salesforce e o WhatsApp. A plataforma de terceiros atua como um intermediário e sincroniza dados entre o Salesforce e o WhatsApp fornecendo recursos adicionais de mensagens.
Veja os prós e os contras de integração direta do WhatsApp e do Salesforce em uma plataforma de mensagens para negócios.
Pros | Contras |
|---|
Recursos avançados de mensagens, incluindo agentes de IA e automação sem código | Dados do cliente podem ser potencialmente dessincronizados |
Capacidades de mensagens omnichannel | Custos adicionais relacionados à assinatura de uma plataforma de mensagens |
Projetado para enviar e receber mensagens em grande escala | Configuração potencialmente mais complexa |
As plataformas são otimizadas e construídas em torno do envio de mensagens | |
Esse tipo de integração é ideal para empresas que desejam envolver clientes em várias plataformas de mensagens em grande escala.
A seguir, vamos ver como configurar a integração do WhatsApp no Salesforce.
Configurando a Integração do WhatsApp no Salesforce
Nesta seção, abordaremos como você pode integrar diretamente o WhatsApp no Salesforce.
1. Acesse Configurações → Configurações de Mensagens → Clique em Novo Canal → Iniciar → Selecione WhatsApp (Aprimorado) → Próximo.|
2. Aceite os termos e condições → Clique em Próximo → Conectar ao WhatsApp.
3. Insira suas credenciais de login do Facebook → Siga as instruções para criar ou selecionar uma Conta de Negócios Meta e uma Conta Comercial do WhatsApp.
4. Verifique o seu número de telefone comercial do WhatsApp por mensagem de texto ou chamada de voz.
5. Após a confirmação da configuração, clique em Concluir.
Se você estiver usando o WhatsApp em outra plataforma, você também poderá conectar o Salesforce a ele. Na próxima seção, veremos como você pode integrar o Salesforce e o WhatsApp em respond.io, uma plataforma de gerenciamento de conversas com o cliente IA.
Integre o Salesforce e o WhatsApp na Respond.io em 5 Passos
Se você tiver contas de Salesforce e WhatsApp, poderá integrá-los no respond.io para gerenciar todas as suas conversas e visualizar as informações do cliente.
1. Go to Configurações do espaço de trabalho > Integrações.
2. Encontre Salesforce e selecione Gerenciar.
3. Clique Conectar Salesforce.
4. Será aberta uma nova aba. Acesse sua conta do Salesforce e autorize respond.io.
5. Quando conectado, você verá uma mensagem de confirmação com seus detalhes da conta do Salesforce.
Se você não tem uma conta existente da API do WhatsApp e deseja integrá-la ao respond.io, entre em contato com nossa equipe de vendas para obter uma.
Para sincronizar informações de contato de respond.io a Salesforce, você precisará usar um Zapier ou Fazer.
Então, agora que você conectou o Salesforce e a API do WhatsApp ao respond.io, para que você pode usá-lo? Vamos dar uma olhada a seguir.
Casos de uso: Como as empresas podem usar a integração do WhatsApp do Salesforce na Respond.io
Integrar um CRM como o Salesforce ao WhatsApp desbloqueia muitas oportunidades para empresas. Em termos gerais, as empresas podem concentrar-se em três casos de utilização desta integração.
Vamos explorá-los.
Marketing e Geração de Leads
Equipes de marketing podem utilizar o WhatsApp anúncios clique-para-conversar (CTC) para executar campanhas de geração de leads. Quando um lead entra em contato com você, uma automação de fluxo de trabalho pode ser executada para salvar as informações desse lead. Você também pode capturar leads por meio de códigos QR do WhatsApp na sua loja física, assim como links do WhatsApp no seu site e perfis de mídias sociais.
Além disso, uma transmissão do WhatsApp pode ser usada para redirecionar o chumbo frio. Em respond.io, você pode agendar essas transmissões como parte de sua estratégia de marketing e execução.
Vendas e Engajamento
As equipes de vendas podem usar acompanhamentos automatizados para nutrir leads ou como lembretes de agendamento. As informações em Salesforce fornecerão aos agentes o contexto certo ao criarem mensagens personalizadas para essas perspectivas.
Se seus agentes estiverem usando a API de chamadas do WhatsApp Business, agora disponível em beta no respond.io, para entrar em contato com os clientes, a capacidade de acessar suas informações sem trocar de plataformas é muito útil. Os agentes podem ficar focados na chamada enquanto obtêm o contexto certo para fechar uma venda.
Além disso, os agentes e seus gerentes podem usar o Ciclo de Vida do Contato, uma ferramenta de gestão de leads, para rastrear em que ponto os clientes estão ao longo do ciclo de vida do cliente. Quando os clientes são movidos para a próxima etapa do ciclo de vida, as informações podem ser atualizadas automaticamente no Salesforce usando Zapier ou Fazer.
A informação obtida da integração com o Salesforce permitirá que os agentes acessem rapidamente as suas informações ao conversar com leads, responder seus questionários e orientá-los para a conversão usando respostas personalizadas e ofertas relevantes.
Atendimento ao cliente
Ao acessar o histórico de mensagens do cliente e outros registros como chamados de suporte, os agentes podem responder mais rapidamente e resolver perguntas em um período de tempo mais curto. Isso dá contexto aos agentes para responder com mais precisão e evitar pedir aos clientes que repitam informações.
Além disso, os gerentes podem usar o Módulo de Relatórios para obter mais insights sobre como as conversas estão sendo tratadas pelos agentes. Eles podem revisar os tempos de primeira resposta e resolução para avaliar a qualidade geral das conversas com os clientes.
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Perguntas Frequentes
1. Posso sincronizar contatos do respond.io para o Salesforce?
Atualmente, não é possível sincronizar contatos para o Salesforce através da integração nativa. No entanto, você pode sincronizar contatos usando Zapier ou Make.
2. Preciso de conhecimento técnico para configurar a integração?
Embora alguma configuração seja necessária, o respond.io fornece uma interface intuitiva e guias para ajudar as empresas a configurar a integração facilmente.
3. A integração está em conformidade com as políticas do WhatsApp?
Sim. No entanto, você ainda precisará cumprir com a Política de Mensagens do WhatsApp.
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