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Deseja integrar o WhatsApp ao Salesforce? Então você estará no lugar certo. Neste blog, abordaremos a integração do WhatsApp com o Salesforce, o motivo de integrar o Salesforce com o WhatsApp e seus requisitos. Também veremos como integrar o Salesforce com o WhatsApp no respond.io e os casos de uso.
O que é a integração do Salesforce com o WhatsApp?
A integração do Salesforce com o WhatsApp é o processo de conectar WhatsApp Business API (também conhecida como WhatsApp Business Platform) ao Salesforce. Permite que empresas enviem mensagens para contatos enquanto mantêm um banco de dados centralizado para vendas, suporte e marketing, garantindo que todas as informações de contato estejam sempre atualizadas entre as plataformas.
Em seguida, vamos analisar os benefícios da integração do Salesforce e do WhatsApp.
Por que integrar o Salesforce com WhatsApp?
“A integração do Salesforce com o WhatsApp permite que os agentes acessem todas as informações do cliente com o clique de um botão. Então, agentes não precisam alternar constantemente entre plataformas para recuperar e ver essas informações", disse Zheng Yang, Gerente de Produto Técnico Sênior em respond.io.
Um estudo da Harvard Business Review mostrou que os trabalhadores passam quatro horas por semana alternando entre plataformas. Ao integrar tanto o WhatsApp quanto o Salesforce, isso liberta uma grande parte do tempo que os trabalhadores gastam em tarefas improdutivas.
Manter todas as informações do cliente disponíveis em um só lugar também oferece aos agentes o contexto adequado ao enviar mensagens aos clientes, tornando a experiência perfeita. Esta visão consolidada pode ajudar os agentes a fornecer respostas mais rápidas, o que é crucial quando 82% dos clientes esperam uma resposta imediata a uma questão de marketing ou vendas.
Além disso, a integração pode permitir recursos avançados de automação, como qualificação de leads, encaminhamento de contatos e atribuição, além de Agentes de IA.
Os Agentes de IA do Respond.io vão além de chatbots programados. Eles podem lidar com conversas complexas, acessar suas fontes de conhecimento, coletar informações de leads estruturadas, acionar ações em Workflows e até encerrar conversas automaticamente. Eles também detectam quando um pedido está além de seu escopo e fazem a transição para um agente humano de forma tranquila.
Você pode até testar Agentes de IA antes de ir ao ar. Com o painel lateral de Teste de Agentes de IA embutido, você pode conversar com o agente, redefinir threads, visualizar ou editar campos de contato e simular ações-chave como atribuir a usuários ou equipes, atualizar estágios de ciclo de vida ou encerrar conversas. Isso garante uma entrada em produção mais segura, resultados realistas usando seus próprios dados e transições mais suaves.
Se você estiver convencido dos benefícios de integrar o Salesforce e o WhatsApp, vamos ver os requisitos.
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Requisitos para Integrar o Salesforce com o WhatsApp
Anote algumas coisas antes de configurar a integração do WhatsApp com Salesforce.
Você precisa de uma conta WhatsApp API.
Os usuários do Salesforce também devem ter acesso de administrador para configurar as integrações necessárias.
As empresas também têm a opção de conectar o Salesforce e o WhatsApp a uma plataforma de mensagens empresariais, como o respond.io, um WhatsApp Business Solution Provider (BSP). Atua como uma ponte entre o Salesforce e o WhatsApp, permitindo o roteamento de mensagens, automação e recuperação de dados de forma fluida.
Antes de integrar o Salesforce e o WhatsApp, vamos ver os tipos de integrações disponíveis.
Tipos de integração do WhatsApp com Salesforce
As empresas têm duas opções para integrar o WhatsApp e o Salesforce. Cada tipo de integração oferece vantagens e limitações distintas dependendo das necessidades de uma empresa, ferramentas existentes e objetivos de mensagens.
Veja aqui detalhadamente os dois tipos de integrações do WhatsApp no Salesforce, incluindo como funcionam seus prós e contras, e qual é a melhor opção para diferentes casos de utilização de empresas.
Integração direta do WhatsApp no Salesforce
Este tipo de integração permite que as empresas se conectem ou criem uma conta do WhatsApp Business diretamente no Salesforce CRM. Ele envolve a configuração do WhatsApp como um canal de comunicação nativo no Salesforce, o que significa que agentes podem gerenciar conversas diretamente do Salesforce sem precisar de uma plataforma externa.
Veja os prós e os contras de integração direta do WhatsApp no Salesforce.
Prós | Contrapontos |
|---|---|
Plataforma única para interações de clientes e CRM | Recursos limitados de mensagens comparados a plataformas dedicadas de mensagens |
Automatização usando ferramentas Salesforce | Limitado apenas ao WhatsApp, Facebook, SMS e chamadas de voz |
Relatório fácil e análise de mensagens e informações do cliente, como movimento do ciclo de vida | Estrutura de preços complexa que requer esclarecimento do representante de vendas do Salesforce |
A integração direta é melhor para empresas que já dependem fortemente do Salesforce para CRM e comunicação com o cliente ou equipes com experiência em Salesforce que podem gerenciar e configurar a integração.
Integrando o WhatsApp e o Salesforce através de uma Plataforma de Terceiros
Este tipo de integração envolve a utilização de uma plataforma de mensagens de terceiros (como respond.io) que conecta o Salesforce e o WhatsApp. A plataforma de terceiros atua como um intermediário e sincroniza dados entre o Salesforce e o WhatsApp fornecendo recursos adicionais de mensagens.
Veja os prós e os contras de integração direta do WhatsApp e do Salesforce em uma plataforma de mensagens para negócios.
Prós | Contras |
|---|---|
Recursos avançados de mensagens, incluindo agentes de IA e automação sem código | Dados do cliente podem ser potencialmente dessincronizados |
Capacidades de mensagens omnichannel | Custos adicionais relacionados à assinatura de uma plataforma de mensagens |
Projetado para enviar e receber mensagens em grande escala | Configuração potencialmente mais complexa |
As plataformas são otimizadas e construídas em torno do envio de mensagens |
Esse tipo de integração é ideal para empresas que desejam envolver clientes em várias plataformas de mensagens em grande escala.
A seguir, vamos ver como configurar a integração do WhatsApp no Salesforce.
Configurando a Integração do WhatsApp no Salesforce
Nesta seção, abordaremos como você pode integrar diretamente o WhatsApp no Salesforce.
1. Acesse Configurações → Configurações de Mensagens → Clique em Novo Canal → Iniciar → Selecione WhatsApp (Aprimorado) → Próximo.|
2. Aceite os termos e condições → Clique em Próximo → Conectar ao WhatsApp.
3. Insira suas credenciais de login do Facebook → Siga as instruções para criar ou selecionar uma Conta de Negócios Meta e uma Conta Comercial do WhatsApp.
4. Verifique o seu número de telefone comercial do WhatsApp por mensagem de texto ou chamada de voz.
5. Após a confirmação da configuração, clique em Concluir.
Se você estiver usando o WhatsApp em outra plataforma, você também poderá conectar o Salesforce a ele. Na próxima seção, veremos como você pode integrar o Salesforce e o WhatsApp em respond.io, uma plataforma de gerenciamento de conversas com o cliente IA.
Integre o Salesforce e o WhatsApp na Respond.io em 5 Passos
Se você tiver contas de Salesforce e WhatsApp, poderá integrá-los no respond.io para gerenciar todas as suas conversas e visualizar as informações do cliente.
1. Go to Configurações do espaço de trabalho > Integrações.
2. Encontre Salesforce e selecione Gerenciar.
3. Clique Conectar Salesforce.
4. Será aberta uma nova aba. Acesse sua conta do Salesforce e autorize respond.io.
5. Quando conectado, você verá uma mensagem de confirmação com seus detalhes da conta do Salesforce.
Se você não tem uma conta WhatsApp API existente e quer integrá-la ao respond.io, entre em contato com nossa equipe de vendas para obter uma.
Para sincronizar as informações de contato do respond.io com o Salesforce, você precisará usar o Zapier ou Make.
Então, agora que você conectou o Salesforce e a WhatsApp API ao respond.io, para que você pode usá-los? Vamos dar uma olhada a seguir.
Casos de uso: Como as empresas podem usar a integração do WhatsApp do Salesforce na Respond.io
Integrar um CRM como o Salesforce no WhatsApp desbloqueia muitas oportunidades para as empresas. Em termos gerais, as empresas podem concentrar-se em três casos de utilização desta integração.
Vamos explorá-los.
Marketing e Geração de Leads
As equipes de marketing podem usar anúncios click-to-chat (CTC) do WhatsApp para realizar campanhas de geração de leads. Quando leads entrarem em contato com você, uma automação de fluxo de trabalho pode ser executada para salvar as informações desse lead. Você também pode capturar leads por meio de códigos QR do WhatsApp na sua loja física, assim como por links do WhatsApp no seu site e perfis de redes sociais.
Além disso, o WhatsApp broadcast pode ser usado para reengajar leads frios. Em respond.io, você pode agendar essas transmissões como parte de sua estratégia de marketing e execução.
Vendas e Engajamento
As equipes de vendas podem usar follow-ups automatizados para nutrir leads ou como lembretes de agendamento. As informações em Salesforce fornecerão aos agentes o contexto certo ao criarem mensagens personalizadas para essas perspectivas.
Se seus agentes estiverem usando a WhatsApp Business Calling API, agora disponível no respond.io, para contatar clientes, a possibilidade de acessar as informações deles sem alternar entre plataformas é muito útil. Após a chamada, resumos gerados por IA podem sincronizar notas estruturadas de volta ao Salesforce, mantendo os registros do CRM precisos sem atualizações manuais.
Além disso, agentes e seus gestores também podem usar o Contact Lifecycle, uma ferramenta de gestão de leads, para acompanhar em que estágio do ciclo de vida do cliente eles estão. Quando os clientes são movidos para a etapa seguinte do ciclo de vida, as informações podem ser atualizadas no Salesforce automaticamente usando o Zapier ou o Make.
A informação obtida da integração com o Salesforce permitirá que os agentes acessem rapidamente as suas informações ao conversar com leads, responder seus questionários e orientá-los para a conversão usando respostas personalizadas e ofertas relevantes.
Atendimento ao cliente
Ao acessar o histórico de mensagens do cliente e outros registros como chamados de suporte, os agentes podem responder mais rapidamente e resolver perguntas em um período de tempo mais curto. Isso dá contexto aos agentes para responder com mais precisão e evitar pedir aos clientes que repitam informações.
Além disso, os gerentes podem usar o Módulo de Relatórios para obter mais insights sobre como as conversas estão sendo tratadas pelos agentes. Eles podem revisar os tempos de primeira resposta e resolução para avaliar a qualidade geral das conversas com os clientes.
Comece com a Integração do WhatsApp do Salesforce no Respond.io
Seja para marketing, vendas ou suporte ao cliente, o respond.io possui todas as ferramentas necessárias para as empresas. Aprimore sua estratégia de comunicação e integre facilmente o Salesforce ao WhatsApp usando respond.io. Para começar, entre em contato conosco ou inicie um teste gratuito hoje.
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Perguntas frequentes e resolução de problemas
1. Posso sincronizar os contactos do respond.io com o Salesforce?
Atualmente, não é possível sincronizar contatos para o Salesforce através da integração nativa. No entanto, você pode sincronizar contatos usando Zapier ou Make.
2. Necessito de conhecimentos técnicos para configurar a integração?
Embora alguma configuração seja necessária, o respond.io fornece uma interface intuitiva e guias para ajudar as empresas a configurar a integração facilmente.
3. A integração está em conformidade com as políticas do WhatsApp?
Sim. No entanto, você ainda precisará cumprir a Política de Mensagens do WhatsApp.
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