Tích hợp Salesforce: Những điều doanh nghiệp cần biết

Hơn 150.000 công ty trên toàn thế giới tin tưởng Salesforce trong việc giúp họ quản lý mối quan hệ với khách hàng, khiến nó trở thành CRM bán hàng phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều công ty sử dụng nhiều nền tảng cho nhiều chức năng khác nhau như bán hàng, hỗ trợ và tiếp thị. Việc chuyển đổi qua lại giữa các nền tảng này để thu thập và cập nhật thông tin khách hàng có thể làm chậm thời gian phản hồi và cản trở nỗ lực bán hàng. 'Điều này là nơi tích hợp Salesforce với các nền tảng này sẽ mở ra những lợi thế hoạt động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số tích hợp Salesforce phổ biến, lợi ích của chúng và cách thiết lập tích hợp Salesforce với respond.io.

Tích hợp Salesforce là gì?

Nhiều công ty dựa vào Salesforce để thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng và nghiên cứu phân tích bán hàng, nhưng họ cũng sử dụng các công cụ khác như nền tảng truyền thông và nhiều loại ứng dụng. Thách thức nảy sinh khi các đại lý phải chuyển đổi qua lại giữa Salesforce và các nền tảng khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Ví dụ, nếu một nhân viên đang trò chuyện với khách hàng tiềm năng trên nền tảng giao tiếp với khách hàng mà không tích hợp Salesforce, họ sẽ phải quay lại Salesforce để tra cứu thông tin và ngữ cảnh của khách hàng tiềm năng, sau đó quay lại cuộc trò chuyện. Không hiệu quả chút nào!

Tích hợp Salesforce có nghĩa là kết nối Salesforce với các nền tảng của bên thứ ba khác để loại bỏ sự phụ thuộc vào các quy trình thủ công. Điều này làm giảm sự không nhất quán và tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp tích hợp với Salesforce cho nhiều mục đích khác nhau, chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau.

Cách các doanh nghiệp sử dụng tích hợp Salesforce

1. Tự động hóa bán hàng: Đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng với công cụ CRM

Việc kết nối Salesforce với các công cụ bán hàng như quản lý khách hàng tiềm năng và hệ thống tự động hóa bán hàng giúp dữ liệu khách hàng luôn được cập nhật theo thời gian thực, do đó không cần phải cập nhật thủ công. Đội ngũ bán hàng có thể dễ dàng truy cập thông tin chính xác, cho phép họ tập trung vào những khách hàng tiềm năng tốt nhất và chốt giao dịch nhanh hơn.

2. Tự động hóa tiếp thị: Chạy chiến dịch email và mạng xã hội

Việc kết nối Salesforce với các công cụ tiếp thị giúp doanh nghiệp gửi email tự động và tin nhắn trên mạng xã hội. Bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng, các nhóm tiếp thị có thể tiếp cận đúng người bằng đúng thông điệp, giúp thu hút khách hàng tiềm năng và biến họ thành khách hàng dễ dàng hơn.

Tích hợp Salesforce cung cấp cho nhóm tiếp thị cái nhìn toàn diện về tương tác với khách hàng, giúp họ cải thiện chiến lược chiến dịch.

3. Hỗ trợ khách hàng: Kết nối Salesforce với hệ thống hỗ trợ

Việc tích hợp Salesforce với các hệ thống hỗ trợ giúp nhóm dịch vụ khách hàng có được mọi thông tin có liên quan một cách nhanh chóng. Điều này giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn và tương tác mang tính cá nhân hơn, do đó nhóm hỗ trợ có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn với cái nhìn toàn diện về lịch sử của khách hàng.

4. Giao tiếp nhóm: Sử dụng công cụ nhắn tin để cộng tác

Việc tích hợp Salesforce với các công cụ truyền thông giúp các nhóm làm việc cùng nhau dễ dàng. Các nhóm có thể nhận thông tin cập nhật, chia sẻ thông tin và trò chuyện theo thời gian thực mà không cần chuyển đổi nền tảng. Điều này giúp mọi người cùng hiểu rõ và đưa ra quyết định nhanh hơn.

Biến cuộc trò chuyện với khách hàng thành sự phát triển kinh doanh với respond.io. ✨

Quản lý cuộc gọi, trò chuyện và email ở cùng một nơi!

Đặt lịch demo Đăng ký miễn phí .

5 Tích hợp Salesforce phổ biến nhất dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi đã đề cập đến những điều cơ bản về tích hợp Salesforce. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét một số tích hợp Salesforce phổ biến nhất dành cho doanh nghiệp, lý do khiến chúng trở nên phổ biến và một số giải pháp thay thế thú vị.

	Mục đích	Lợi ích chính	Các lựa chọn thay thế
Slack	Giao tiếp nhóm	Nhận cập nhật Salesforce trong Slack. Hợp tác thực hiện các giao dịch và hỗ trợ các trường hợp theo thời gian thực.	Nhóm Microsoft Trò chuyện Google
Hubspot	Quản lý khách hàng tiềm năng	Xem và quản lý khách hàng tiềm năng của Salesforce trên Hubspot. Sắp xếp đội ngũ tiếp thị và bán hàng.	Thị trường Pardot
Zapier	Tự động hóa quy trình làm việc	Tự động hóa các tác vụ giữa Salesforce và các ứng dụng khác. Giảm thiểu công việc thủ công và lỗi.	Làm việc Make
Mailchimp	Tiếp thị qua email	Đồng bộ dữ liệu khách hàng cho các chiến dịch mục tiêu. Theo dõi hiệu suất email trong Salesforce.	Liên hệ liên tục Chiến dịch đang hoạt động
Respond.io	Thu thập, chuyển đổi và giữ chân khách hàng tiềm năng	Xem thông tin liên hệ của Salesforce trong respond.io. Giảm việc chuyển đổi nền tảng.	Sleekflow Wati

1. Slack – Tích hợp Salesforce cho Truyền thông Nội bộ

Slack là ứng dụng nhắn tin giúp các nhóm trong công ty trò chuyện và làm việc cùng nhau theo thời gian thực. Các nhóm có thể giao tiếp qua nhiều kênh Slack khác nhau trong khi người quản lý và giám sát có thể theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện.

Slack tích hợp với Salesforce như thế nào?

Bạn có thể kết hợp Salesforce và Slack để:

Gửi cập nhật Salesforce trực tiếp tới Slack.
Cho phép người dùng tìm dữ liệu Salesforce trong Slack.
Giúp các nhóm giải quyết vấn đề của khách hàng nhanh hơn.

Lợi ích của việc tích hợp

Sử dụng Slack với Salesforce giúp giao tiếp nhóm trôi chảy hơn, giúp nhóm bán hàng và hỗ trợ phản hồi nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng của khách hàng.

Các giải pháp thay thế cho Slack - Tích hợp Salesforce cho truyền thông nội bộ

Nếu Slack không phù hợp với nhóm của bạn, Microsoft Teams và Google Chat là những lựa chọn thay thế tốt.

Tích hợp Microsoft Teams-Salesforce: Tính năng này rất phù hợp với những doanh nghiệp đã sử dụng các công cụ Microsoft Office như Outlook và SharePoint. Nó kết nối tốt với các ứng dụng đó, giúp bạn dễ dàng truy cập dữ liệu Salesforce trong khi làm việc.
Tích hợp Google Chat-Salesforce: Nếu công ty của bạn sử dụng Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Meet), tích hợp này cho phép bạn truy cập dữ liệu Salesforce trên các ứng dụng của Google, giúp mọi thứ được kết nối ở một nơi.

2. HubSpot – Tích hợp Salesforce cho Quản lý khách hàng tiềm năng

HubSpot là một công cụ tiếp thị và CRM phổ biến giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình bán hàng và cải thiện mối quan hệ với khách hàng.

HubSpot tích hợp với Salesforce như thế nào?

Đây là một số điều bạn có thể làm với sự tích hợp này.

Đồng bộ thông tin liên lạc và khách hàng tiềm năng.
Theo dõi tương tác với khách hàng.
Tự động hóa các quy trình theo dõi và bán hàng.

Lợi ích của việc tích hợp

Việc sử dụng HubSpot với Salesforce giúp các doanh nghiệp liên kết các nỗ lực tiếp thị và bán hàng, hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và tăng hiệu quả bán hàng bằng cách tự động hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng.

Các giải pháp thay thế cho tích hợp Salesforce-HubSpot để quản lý khách hàng tiềm năng

Nếu HubSpot không phù hợp, Marketo và Pardot là hai lựa chọn thay thế đáng cân nhắc.

Tích hợp Marketo-Salesforce: Marketo là lựa chọn tốt hơn cho các công ty lớn có nhu cầu tiếp thị phức tạp. Nó cung cấp tính năng nuôi dưỡng và chấm điểm khách hàng tiềm năng tiên tiến, lý tưởng cho các doanh nghiệp có chu kỳ bán hàng dài.
Tích hợp Pardot-Salesforce: Pardot là công cụ tự động hóa tiếp thị của Salesforce. Giải pháp này phù hợp nhất với các doanh nghiệp B2B cần báo cáo chi tiết và tạo khách hàng tiềm năng tự động trực tiếp bên trong Salesforce.

3. Zapier – Tích hợp Salesforce cho Tự động hóa quy trình làm việc

Zapier là một công cụ được sử dụng để tích hợp hàng ngàn ứng dụng để lựa chọn. Với nó, bạn có thể tự động hóa các tác vụ kinh doanh và quan trọng nhất là không cần kiến thức lập trình.

Zapier tích hợp với Salesforce như thế nào?

Sự tích hợp này cung cấp nhiều khả năng tùy thuộc vào những gì bạn tích hợp với Salesforce. Sau đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến.

Tự động chuyển dữ liệu giữa Salesforce và các ứng dụng khác.
Kích hoạt chuỗi tự động dựa trên tương tác của khách hàng.
Cập nhật hồ sơ Salesforce theo thời gian thực.

Lợi ích của việc tích hợp

Zapier giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian bằng cách giảm các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, ngăn ngừa lỗi của con người và cải thiện hiệu quả.

Các giải pháp thay thế cho Zapier - Tích hợp Salesforce để tự động hóa quy trình làm việc

Nếu Zapier không phù hợp thì Make và Workato là lựa chọn thay thế tốt.

Tích hợp Make-Salesforce: Make là một lựa chọn mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm khả năng tự động hóa tiên tiến mà không phải trả mức giá cao cho các nền tảng lớn hơn. Nó mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng, hoàn hảo cho các doanh nghiệp cần nhiều hơn là chỉ những tích hợp cơ bản.
Tích hợp Workato-Salesforce: Phù hợp hơn với các doanh nghiệp lớn cần các hoạt động tự động hóa phức tạp. Nó cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao hơn Zapier, rất lý tưởng cho các công ty có quy trình làm việc chi tiết.

4. Mailchimp – Tích hợp Salesforce cho Tiếp thị qua email

Mailchimp là công cụ giúp doanh nghiệp gửi email và chạy chiến dịch tiếp thị qua email. Kết nối với Salesforce giúp tiếp thị qua email hiệu quả hơn.

Mailchimp tích hợp với Salesforce như thế nào?

Đây là một số lợi ích bạn có thể đạt được khi tích hợp hai nền tảng này.

Đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa cả hai nền tảng.
Tự động hóa các chiến dịch email dựa trên thông tin chi tiết về CRM
Theo dõi hiệu suất email trong Salesforce.

Lợi ích của việc tích hợp

Bằng cách liên kết Mailchimp với Salesforce, doanh nghiệp có thể cải thiện nỗ lực tiếp thị qua email, thúc đẩy sự tương tác của khách hàng và đo lường thành công của chiến dịch bằng phân tích thời gian thực.

Các lựa chọn thay thế cho Mailchimp - Tích hợp Salesforce cho tiếp thị qua email

Nếu Mailchimp không phù hợp với nhu cầu của bạn, Constant Contact và ActiveCampaign là những lựa chọn thay thế tốt nhất.

Tích hợp Constant Contact-Salesforce: Constant Contact lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận muốn có một nền tảng tiếp thị qua email dễ sử dụng. Nó cung cấp các mẫu thân thiện với người dùng và các công cụ tự động hóa cơ bản mà không phức tạp như Mailchimp.
Tích hợp ActiveCampaign-Salesforce: ActiveCampaign là lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp tập trung vào tự động hóa email nâng cao và phân khúc khách hàng. Nó cung cấp khả năng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ hơn Mailchimp, khiến nó phù hợp với các công ty cần tiếp thị qua email được cá nhân hóa cao

5. Respond.io – Tích hợp Salesforce cho Thu thập, Chuyển đổi & Giữ chân khách hàng tiềm năng

Respond.io là nền tảng quản lý hội thoại giúp doanh nghiệp bán hàng và tiếp thị tới khách hàng thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, TikTok và Instagram. Respond.io có tích hợp sẵn với Salesforce, giúp các doanh nghiệp sử dụng kết hợp cả hai công cụ này thuận tiện hơn.

Respond.io tích hợp với Salesforce như thế nào?

Với sự tích hợp này, doanh nghiệp có thể xem các trường liên hệ của Salesforce như email, số điện thoại và nguồn khách hàng tiềm năng trực tiếp trong respond.io. Điều này làm giảm nhu cầu chuyển đổi giữa các nền tảng, cho phép các đại lý truy cập dữ liệu khách hàng ngay lập tức trong khi trò chuyện.

Lợi ích của việc tích hợp

Lợi ích chính ở đây là các tác nhân giảm thời gian chuyển đổi giữa các nền tảng, có khả năng cải thiện thời gian phản hồi và tỷ lệ chuyển đổi.

Lee Zheng Yang, giám đốc sản phẩm kỹ thuật cấp cao của respond.io, giải thích rằng một lợi thế khác của việc tích hợp Salesforce gốc với respond.io là tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng các công cụ như Zapier hoặc Make.

Tuy nhiên, Zapier và Make gói miễn phí vẫn là lựa chọn dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn quan tâm, hãy biết rằng respond.io cũng tích hợp gốc với họ.

Các lựa chọn thay thế cho Respond.io - Tích hợp Salesforce để thu thập, chuyển đổi và giữ chân khách hàng tiềm năng

Nếu respond.io không phải là lựa chọn phù hợp nhất, SleekFlow và Twilio cung cấp các tùy chọn khác để nhắn tin cho khách hàng.

Tích hợp SleekFlow-Salesforce: SleekFlow là một lựa chọn khác dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử nhỏ. Nó giúp quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng và doanh số bán hàng tại một nơi, phù hợp với các cửa hàng trực tuyến cần nhắn tin tự động.
Tích hợp Wati-Salesforce: Wati là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vào WhatsApp nhưng lại thiếu hỗ trợ đa kênh thực sự. Khả năng tự động hóa và tích hợp CRM bị hạn chế, khiến nó kém linh hoạt hơn đối với các quy trình làm việc phức tạp.

Nếu bạn đang cân nhắc những lựa chọn này, sau đây là hai bài viết so sánh SleekFlow với respond.io và Twilio với respond.io để giúp bạn quyết định.

Tuy nhiên, không có giải pháp nào phù hợp cho mọi trường hợp khi nói đến tích hợp Salesforce — điều này thực sự phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Trong khi một số giải pháp rất cụ thể thì những giải pháp khác như respond.io đáp ứng được nhiều yêu cầu bằng cách cung cấp tính linh hoạt, khả năng tự động hóa và đa kênh.

Lợi ích tích hợp Respond.io-Salesforce

Nếu bạn bán hàng và tiếp thị qua trò chuyện, respond.io là giải pháp hoàn thiện nhất mà bạn có thể tìm thấy. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy bốn lý do tại sao.

1. Nhắn tin đa kênh tập trung

Bán hàng đa kênh mang lại cho doanh nghiệp lợi thế hơn so với bán hàng đa kênh hoặc bán hàng đơn kênh. Trên thực tế, 73% người mua sắm bán lẻ là người mua sắm đa kênh.

Respond.io tập trung mọi tương tác của khách hàng trên nhiều nền tảng nhắn tin vào hộp thư đến đa kênh. Điều này, cùng với tích hợp Salesforce gốc, cung cấp cho các đại lý hầu hết bối cảnh họ cần để đưa khách hàng tiềm năng vào kênh bán hàng một cách hiệu quả, đảm bảo giao tiếp và ra quyết định tốt nhất với khách hàng và trong nhóm của họ.

2. Quản lý khách hàng tiềm năng tự động & Nuôi dưỡng

Cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng từ Salesforce lên respond.io theo thời gian thực, đảm bảo dữ liệu khách hàng tiềm năng của bạn luôn được cập nhật. Khi đã đạt được điều đó, bạn có thể tiến thêm một bước nữa và sử dụng respond.io để theo dõi dữ liệu khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng họ với ít hoặc không có sự can thiệp của con người.

3. Thời gian phản hồi được cải thiện & Chất lượng

Bạn có biết rằng việc phản hồi trong vòng chưa đầy một phút có thể dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 391%không? Bởi vì tích hợp respond.io-Salesforce giúp giảm nhu cầu chuyển đổi công cụ trong khi vẫn đảm bảo phản hồi thông minh, theo ngữ cảnh. Theo cách này, dịch vụ chất lượng cao, được cá nhân hóa sẽ được cung cấp nhanh hơn và dễ dàng hơn, từ đó tác động tích cực đến doanh số bán hàng.

4. Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn

Người ta vẫn nói rằng kiến thức là sức mạnh. Nhân viên của bạn càng hiểu rõ khách hàng thì quyết định của họ sẽ càng sáng suốt. Việc xem dữ liệu Salesforce trong khi trò chuyện trên respond.io cung cấp cho các đại lý thông tin chi tiết theo thời gian thực, giúp họ đưa ra phương án hành động tốt nhất.

Bây giờ bạn đã biết những lợi ích của việc tích hợp Salesforce với respond.io, hãy cùng kiểm tra các yêu cầu.

Yêu cầu tích hợp Salesforce với Respond.io

Đây là những gì bạn cần để tích hợp Salesforce với respond.io

Tài khoản Salesforce có quyền truy cập API.
Quyền quản trị để cài đặt tích hợp.

Như bạn thấy đấy, đây không phải là những yêu cầu quá khó để đạt được. Bây giờ chúng ta hãy xem cách thiết lập tích hợp Salesforce với respond.io một cách gốc.

4 bước để thiết lập tích hợp Salesforce với Respond.io

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào không gian làm việc respond.io của bạn. Sau đó, hãy làm theo các bước sau.

1. Vào Cài đặt không gian làm việc > Tích hợp.

2. Tìm Salesforce và chọn Quản lý.

3. Nhấp vào Kết nối Salesforce.

4. Một tab mới sẽ mở ra—hãy đăng nhập vào tài khoản Salesforce của bạn và cấp quyền cho respond.io.

Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận có thông tin chi tiết về tài khoản Salesforce của mình. Điều này có nghĩa là sự tích hợp đã được thực hiện và các đại lý của bạn có thể hưởng lợi ngay lập tức. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo mà bạn có thể áp dụng sau khi thiết lập tích hợp này.

Thực hành tốt nhất về tích hợp Salesforce

Để tận dụng tối đa tích hợp Salesforce-respond.io, hãy xem qua những biện pháp thực hành tốt nhất sau đây.

Thu thập địa chỉ Email hoặc số điện thoại của Khách hàng tiềm năng.

Điều quan trọng là phải thu thập các mã định danh chính như số điện thoại hoặc email của liên hệ. Trên các nền tảng như WhatsApp, respond.io sẽ tự động lấy số điện thoại, nhưng đối với các kênh khác như Facebook Messenger, Instagram, TikTok), bạn sẽ cần yêu cầu cung cấp những thông tin chi tiết này.

Bạn có thể thiết lập tính năng tự động hóa respond.io để nhắc nhở khách hàng tiềm năng cung cấp thông tin liên hệ khi họ tương tác với doanh nghiệp của bạn.

Sử dụng vòng đời của Respond.io để theo dõi khách hàng tiềm năng của Salesforce

Vòng đời của Respond.io là công cụ tối ưu để theo dõi vị trí của khách hàng tiềm năng trong kênh bán hàng. Việc duy trì trạng thái Vòng đời của khách hàng tiềm năng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cách tiếp cận khách hàng tiềm năng này.

Bạn thậm chí có thể tự động cập nhật Vòng đời thông qua Quy trình làm việc nếu bạn muốn kênh tiếp cận khách hàng tiềm năng mượt mà hơn và giảm bớt công việc cho các đại lý của mình.

Xử lý mọi trường hợp sử dụng Salesforce với Zapier, Make và HTTP Request

Bạn cũng có thể tích hợp respond.io với Salesforce thông qua Zapier, Make, hoặc HTTP Request. Mặc dù các tùy chọn này yêu cầu thiết lập thêm nhưng chúng sẽ cho phép bạn xử lý được nhiều trường hợp sử dụng.

Ví dụ: bạn có thể tạo bản ghi Salesforce khi có liên hệ mới trong respond.io hoặc cập nhật khách hàng tiềm năng trên Salesforce khi liên hệ respond.io được cập nhật.

Tích hợp Salesforce với Respond.io để thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn

Bạn đã sẵn sàng dùng thử nền tảng quản lý hội thoại tích hợp với Salesforce chưa? Respond.io cho phép bạn:

và nhiều hơn nữa!

Hiện nay, với việc tích hợp Salesforce, việc hiểu và quản lý khách hàng tiềm năng thậm chí còn dễ dàng hơn. Tăng tốc thời gian phản hồi để các đại lý có thể tập trung vào việc chốt giao dịch thay vì phải tìm kiếm dữ liệu CRM.

Hãy tận dụng sự tích hợp mạnh mẽ này ngay hôm nay và thay đổi cách thức bán hàng của bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí hoặc bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

Biến cuộc trò chuyện với khách hàng thành sự phát triển kinh doanh với respond.io. ✨

Quản lý cuộc gọi, trò chuyện và email ở cùng một nơi!

Đặt Lịch Demo Đăng Ký Miễn Phí

Đọc Thêm

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy xem các hướng dẫn liên quan đến CRM sau đây.