您需要一个与 WhatsApp 连接的 CRM 吗？ 或者您想将 WhatsApp 添加到您现有的 CRM？ 我们已经测试了多种 WhatsApp CRM 解决方案，以帮助您做出最佳决策。
本指南介绍了什么是 WhatsApp CRM、您的企业为什么需要它以及如何通过三个简单的步骤将 WhatsApp 与 CRM 集成。 我们还将分解主要特性、主要考虑因素、最佳实践并重点介绍一些真实的例子。
WhatsApp CRM 是 WhatsApp API（也称为 WhatsApp 商业平台）与 CRM 之间的集成。 企业通常将其用于以下两个主要目的之一：
将 WhatsApp 与现有 CRM 集成。
将 WhatsApp 与完全支持 WhatsApp API 功能并允许 CRM 集成的消息软件集成。
无论您采用哪种方法，管理 WhatsApp 联系人对于依赖 WhatsApp 与潜在客户和客户沟通的企业来说至关重要。
有数十亿人使用WhatsApp，这正是您的客户所在之处。 WhatsApp CRM通过保持一切组织安排、使任务自动化和简化通信来帮助您更有效地管理这些对话。
它可以如下方式改善您的运营：
使用 WhatsApp 批量消息重新吸引冷门线索 ，包括 产品目录，进行有针对性的促销。
使用 AI自动化潜在客户资格审查 — 轻松提出资格问题并确定高质量潜在客户的优先顺序。
使用 自动化工作流程 立即路由和分配对话 ，以便在正确的时间将客户与正确的代理联系起来。
转换线索更快的 AI协助回复、 WhatsApp 调用 和自动化进行无缝的交互。
但要实现这些好处和更多好处， 你是'大家需要选择最适合您业务需要的 WhatsApp CRM 集成，例如 响应。 o
现在我们了解了您将获得什么，下一个问题是：您应该如何将 WhatsApp 与您的 CRM 集成？
主要有两种方法：
将 WhatsApp 与 CRM 集成的企业希望在其现有系统内发送和接收消息。 虽然某些 CRM（例如 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk）提供原生 WhatsApp 集成，但由于它们最初是为电子邮件设计的，因此它们通常缺少关键的消息传递功能。
例如， HubSpot 和 Salesforce 的 集成限制了自动化功能，使得确定潜在客户和有效管理对话变得更加困难。 同样，Zendesk的原生WhatsApp 集成不支持视频预览或收件箱内的语音笔记 — — 代理人必须下载文件以查看它们，中断工作流。
此外，这些集成都不支持 WhatsApp 呼叫，需要代理切换平台。
除此之外，他们还将 WhatsApp API 的使用限制在单个 CRM 中，阻止企业跨平台共享 WhatsApp 数据或将其与其他工具一起使用。 幸运的是，大多数 CRM 都支持第三方集成，允许企业连接完全支持 WhatsApp 的软件，解锁高级消息传递、自动化和全渠道功能。
WhatsApp API + 现有 CRM | WhatsApp API + 消息软件 | |
本机 WhatsApp 集成 | 可用但有限(Salesforce, HubSpot, Zendesk) | 专为 WhatsApp 消息传递而构建 |
消息传递功能 | 没有 WhatsApp 通话、视频预览或语音备忘录播放 | 完全支持 WhatsApp 功能 |
自动化 | 自动化程度有限 | 高级自动化 |
媒体文件处理 | 媒体文件必须单独下载 | 媒体在收件箱中播放 |
CRM 灵活性 | 仅限于单一 CRM | 包含多个CRM |
Omnichannel 消息 | 限量的 | 支持信使，Instagram，TikTok，Telegram 等更多 |
与传统的 CRM 不同，客户对话管理平台专为即时通讯而构建，为 WhatsApp 的功能提供全面支持。 虽然 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供了原生 WhatsApp 集成，但它们缺乏 WhatsApp 呼叫和高级自动化等关键消息传递功能。
像 respond.io 这样的平台可以充当 WhatsApp CRM，提供类似 CRM 的基本功能（例如 联系人管理、潜在客户资格认证和自动化），同时还可以与现有 CRM 集成，例如 Pipedrive、 ActiveCampaign 等。 这确保企业可以管理 WhatsApp 对话，而不受 API 限制或消息限制。
除了 WhatsApp 之外，像 respond.io 这样的解决方案还支持全渠道消息传递，允许企业通过 Messenger、 Instagram、 TikTok、 Telegram等平台与客户互动，所有这些都来自统一的 全渠道收件箱。
现在我们已经覆盖了两种主要的方法，让我们来探索让WhatsApp CRM或像应答这样的平台有效的关键功能。
并非所有解决方案都是平等的。 无论您选择与 CRM 或消息传递平台集成，请确保它提供以下功能。
CRM 应该提供无缝的 WhatsApp API 访问 ，以便您可以轻松连接 WhatsApp。 使用官方的 WhatsApp Business Solution Provider (BSP) 确保更快和更安全的设置。
例如，Salesforce和respon.io是官方的BSPs，直接为用户提供 WhatsApp API 访问。 相比之下，HubSpot 提供原生的 WhatsApp 集成，但要求用户连接他们现有的 WhatsApp Business 帐户，而不是本身充当 BSP。
理想的解决方案应该与电子商务平台、商业工具和其他消息渠道相结合，以集中客户数据。 除了同步联系人和对话之外，它还应跟踪客户进展并帮助企业有效地管理潜在客户。
例如，答复。 是 生命周期功能 允许团队将联系人组织到销售过程的不同阶段。 使通信更容易定制并将线索转换为客户。
对于高价值互动、复杂查询和紧急支持，语音通信是关键。 Respond.io 支持 WhatsApp Business Calls，使团队可以直接从平台处理电话，为客户提供无须切换应用程序的另一种连接方式。
WhatsApp CRM 应该支持 呼叫、 AI 自动化、多媒体消息和分析。 自动回复 和 预定消息 等功能可确保快速响应和更好的参与度。
如果多个代理需要访问，CRM 应该支持 WhatsApp Business的 多用户访问。 这使得团队可以同步联系人、从不同设备访问对话并有效协作。
WhatsApp 具有 端到端加密的本质安全性。 但是，由于它处理客户对话，您选择的解决方案也应该符合 数据保护法规 并保护客户数据。
WhatsApp CRM 应该包含报告工具来 跟踪重要指标。 企业可以分析客户获取来源、响应时间和参与度，以优化消息传递策略并提高转化率。
由于并非所有解决方案都提供这些功能，因此企业应该寻找能够提供这些功能的解决方案。 在这个地方，响应.io步进，汇集一切，并提供一个可靠的方法来整合WhatsApp 和您的 CRM。
通过 respond.io 的官方 WhatsApp API 将对话变为客户。 ✨
在一个地方管理WhatsApp 通话和聊天！
让我们进入有趣的部分。 将 WhatsApp 与您的 CRM 集成听起来可能很技术性，但它可以分解为几个清晰的步骤。 这是一个简单的路线图。
首先，您需要访问 WhatsApp Business API。 这是因为您无法将常规 WhatsApp Business 应用与 CRM 集成。
作为官方的 WhatsApp Business Solution Provider, 应答.io 允许企业快速和安全地建立他们的 API。 了解如何 创建 WhatsApp Business API 帐户，使用 respond.io。
使用 respond.io的内置集成能力，企业可以使用不同的方法将 WhatsApp 连接到他们的 CRM ：
本机集成: 直接集成CRM, 例如 HubSpot 和 Salesforce 与应答.io 一起同步联系人、消息和工作流。
连接后，确保 WhatsApp 和您的 CRM 之间的数据同步正常进行。 Respond.io 允许企业在实现牵头任务、聊天路由和后续行动自动化时同步联系人、对话历史记录和生命周期阶段。
这确保了无需在平台之间切换即可有效管理 WhatsApp 对话。
建立集成仅仅是一个开始。 为了充分利用您的 WhatsApp CRM，您应该始终牢记这些最佳实践。
对于大多数CRM，每个主要客户必须有一个唯一的标识符，如他们的电子邮件地址或电话号码。 幸运的是，当一个领先联系您在 WhatsApp时，您会自动获得他们的电话号码。
如果您也需要电子邮件地址， 设置自动化程序来索取地址。 然后在您的回复.io联系人列表和CRM中同步这些重要的信息。
通常，潜在客户可能会通过 WhatsApp 以外的其他渠道（例如 Messenger 或电子邮件）与您联系，您需要快速识别这一点。
例如，如果您获得了具有相同电子邮件或电话号码的联系人，respond.io 会自动识别重复项，并且您将被提示进行合并。 当您与 CRM 集成时，您也可以在 CRM 中反映这些更新。
将信息从您的 CRM 发送到 WhatsApp 有助于您识别 WhatsApp 批量消息的目标受众。
CRM经常被用于为电子邮件分区受众，但通过与 WhatsApp 集成，您可以获得有价值的分区详细信息到群组联系人进行广播。
即使拥有 WhatsApp CRM 的优势并充分了解最佳实践，仍然有一些陷阱需要提防。 毕竟，了解某种事物的工作原理并不一定意味着掌握它。
以下是您可能会遇到的一些挑战。
将 WhatsApp 与 CRM 集成意味着在系统之间移动客户数据，这可能会带来安全风险。
因此，选择一个 符合严格安全标准的平台。 是关键。 企业还应通过启用 2FA 或 SSO 并使用 屏蔽电子邮件和电话号码 等功能来保护客户信息，从而最大限度地减少人为错误。
WhatsApp 经常更新其政策、定价和功能，这会影响您如何使用平台。 未能保持更新可能会导致意外的限制或通信中断。
您应该定期检查WhatsApp的官方公告，以避免遵守问题或服务中断，或者使用信任的WhatsApp Business Solution Provider 如同响应一样工作。 o 保持符合最新要求。
使用 WhatsApp API 的企业必须使用预先批准的模板发送出站消息。 WhatsApp 对于可包含的内容有严格的指导方针，通常会拒绝过于宣传或不清楚的模板。
此外，审批过程可能需要时间，从而延迟活动。 为了避免中断，您应该创建清晰、符合政策的模板并提前提交。
一些企业希望将 WhatsApp 与 CRM 集成，以便他们可以将所有 CRM 联系人导入 WhatsApp 并 向他们发送促销信息。
但是，这样做可能会导致 WhatsApp 被禁 ，因为 WhatsApp 禁止发送未经请求的消息。 我们建议 通过使用 WhatsApp 链接、二维码和点击聊天广告让更多联系人加入 WhatsApp ，并确保他们 选择加入。
仅仅依靠 WhatsApp 进行客户沟通是有风险的。 如果 WhatsApp 出现故障或者部分客户不再使用它，您的业务可能会陷入困境。
多渠道策略确保企业能够跨不同平台与客户互动。 使用具有 多渠道功能 的 CRM 或消息传递软件，企业可以在一个地方管理来自 WhatsApp、Messenger、电子邮件等的对话。
答复。 o 是一个AI驱动的客户对话管理平台和一个官方的 WhatsApp Business Solution Provider 和 Meta Business Partner 将WhatsApp 与多个CRM连接起来。 它可以轻松地从一个地方同步对话、自动化工作流程和管理客户互动。 凭借 稳固的平台可靠性和专门的客户支持，企业可以确保顺利运营和不间断的消息传递。
我们来探索企业如何使用响应。 o 用于 营销, 销售额, 客户服务, 团队协作 和 性能跟踪 以了解为什么这是最好的解决方案。
企业可以使用实物上的 二维码 、数字内容中的 聊天链接 或网站上的 聊天小部件 来吸引 WhatsApp 潜在客户。 对于主动的潜在客户开发，Facebook 和 Instagram 上的 点击 WhatsApp 广告 可帮助企业接触目标受众并推动他们进行转化。
一旦潜在客户联系上，respond.io 会自动收集并将联系方式同步到 CRM 中，让企业能够细分客户、发送广播，并使用 WhatsApp 目录、交互式消息和推送通知等工具个性化后续行动。
Respond.io 与 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 原生集成，使销售团队能够通过一个平台确定潜在客户、跟踪对话并达成交易。 借助 人工智能自动化，企业可以通过自动化资格问题和潜在客户评分来筛选出低优先级的潜在客户。
一旦潜在客户得到验证，respond.io 可以根据优先级、交易规模或地区将对话路由到合适的销售代理。 AI 辅助回复、 富媒体消息 和 WhatsApp 呼叫支持可实现更快的参与和转化。
企业可以 自动化常见问题解答 并使用 多项选择题引导客户完成自助服务选项。 对于复杂的查询，该平台可以自动 将客户 引导至正确的团队。
AI Assist 让代理可以快速访问知识库，从而提高响应时间和准确性。 必要时，代理可以使用 WhatsApp Business Calling API轻松升级到语音对话，从而实现同一平台内的直接通信。 企业还可以在对话后发送 CSAT 调查 来衡量客户满意度。
Respond.io让团队成员很容易在团队收件箱中进行合作。 通过 内部评论，代理可以提供有关联系人的背景信息，以便进行更多跟进。
代理还可以标记他们的队友，在必要时讨论帮助客户的最佳方式或 升级复杂案例 。 最重要的是，代理可以通过 respond.io 移动应用程序随时随地轻松协作、与客户聊天并管理他们的任务。
管理人员可以使用应答.io的 分析仪表板 来跟踪实时计量代理性能，客户参与和响应时间。
可以使用 自定义收件箱 过滤和审查高价值对话，以优化客户互动并提高整体服务质量。
将 WhatsApp 和 CRM 连接的最佳方式是使用 WhatsApp API 和一个消息第一平台，例如响应。 o 与您现有的 CRM 集成。 这使得企业能够有效地管理 WhatsApp 对话，同时保持客户数据的井然有序。
F&B、 酒店业、 医疗保健业、 教育业、 房地产业 和 零售业 领域的公司都已通过这种方法看到了真正的效果。 查看我们的 客户故事 ，了解企业如何缩短响应时间、自动化工作流程并轻松处理更多对话。
现在是时候将其付诸实践了。 注册 respond.io 的 WhatsApp Business API ，今天就开始更有效地管理 WhatsApp 对话吧！
通过 respond.io 的官方 WhatsApp API 将对话变为客户。 ✨
在一个地方管理WhatsApp 通话和聊天！
是的，要使用它，您需要一个 WhatsApp Business API 帐户，因为它在连接到 CRM 系统时启用了发送和接收消息的必要功能。
不，它不是。 这些是您可以预期的费用： 一个电话号码、一个 消息收件箱 用于接收和发送消息以及 WhatsApp 基于对话的定价 费用。
这取决于 WhatsApp CRM 集成的目标。 如果您想要一个允许您使用现有 CRM 的 WhatsApp 解决方案，或者与可以作为 WhatsApp CRM 的消息软件集成 WhatsApp，请尝试一下 respond.io。
WhatsApp CRM 和传统的 CRM 系统都允许您管理联系信息，跟踪客户活动并与客户沟通。 然而，传统的 CRM 系统是为电子邮件而不是即时消息构建的。
不是，WhatsApp Business 是一款独立的应用程序，供小型企业使用，以有限的自动化和单设备访问来管理客户互动。 WhatsApp API 专为需要自动化、CRM 集成和多用户支持的大型企业而构建。
WhatsApp CRM 解决方案使用端到端加密，但安全性取决于提供商。 确保您的 CRM 遵循严格的安全标准，如数据加密、基于角色的访问控制和 GDPR 合规性，以保护客户数据。
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Ryan Tan，伦敦政治经济学院 (LSE) 法学毕业生，现任 respond.io 高级内容撰稿人。 凭借其 B2B 技术营销和四大经验，他致力于创造既能教育又能娱乐技术娴熟的观众的内容。 Ryan 擅长揭开商业信息的神秘面纱，为读者提供铺就强劲增长之路的实用见解。
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