WhatsApp CRM 三步集成：终极指南

您需要一个能与 WhatsApp 连接的 CRM 吗？ 还是想将 WhatsApp 添加到您现有的 CRM？ 我们测试了多种 WhatsApp CRM 解决方案，帮助您做出最佳决策。

本指南介绍了 WhatsApp CRM 的含义、企业为何需要它，以及如何在三个简单步骤中将 WhatsApp 与 CRM 集成。 我们还将解析关键功能、主要考量、最佳实践并列举一些真实案例。

什么是 WhatsApp CRM？

WhatsApp CRM 指的是 WhatsApp API（也称为 WhatsApp Business Platform）与 CRM 之间的集成。 企业通常将其用于以下两种主要目的之一：

• 将 WhatsApp 集成到现有的 CRM。

• 将 WhatsApp 与完全支持 WhatsApp API 功能且允许与 CRM 集成的消息软件整合。

无论采取哪种方式，管理 WhatsApp 联系人对依赖 WhatsApp 与潜在客户和客户沟通的企业至关重要。

企业为什么需要 WhatsApp CRM？

数十亿人使用 WhatsApp，它正是您的客户所在之处。 WhatsApp CRM 通过保持一切有序、自动化任务并简化沟通，帮助您更高效地管理这些对话。

它可以通过以下方式提升您的运营：

• 重新触达冷线索，使用 WhatsApp 批量消息，包括 产品目录，进行定向促销。

• 自动化潜在客户资格审核 使用 AI — 提出资格问题，并轻松优先处理高质量潜在客户。

• 即时路由并分配对话，使用 自动化工作流，在合适的时间将客户连接到合适的代理。

• 更快转化潜在客户，借助 AI 协助回复、VoIP-CRM 集成（包括 WhatsApp 通话）甚至 AI 代理。

但要实现这些收益，您需要选择最适合业务需求的 WhatsApp CRM 集成，例如 respond.io。

哪种类型的 WhatsApp CRM 集成最适合您？

既然了解了可获得的收益，接下来要问的是：您应该如何将 WhatsApp 与 CRM 集成？

主要有两种方法：

1. 将 WhatsApp API 与现有 CRM 集成

希望将 WhatsApp 与 CRM 集成的企业，期望能在现有系统内发送和接收消息。 虽然一些 CRM（如 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk）提供本地 WhatsApp 集成，但由于最初以电子邮件为核心，其常缺乏关键的消息功能。

例如，HubSpot 和 Salesforce 的集成限制了自动化能力，使得资格审核和高效管理对话变得更困难。 同样，Zendesk 的本地 WhatsApp 集成不支持在收件箱中预览视频或播放语音消息——代理必须下载文件才能查看，影响工作流程。

此外，这些集成都不原生支持 WhatsApp 通话，代理不得不切换平台。

此外，它们还将 WhatsApp API 的使用限制在单个 CRM 中，阻碍企业在多个平台之间共享 WhatsApp 数据或与其他工具并用。 幸运的是，大多数 CRM 支持第三方集成，允许企业连接完全支持 WhatsApp 的软件，从而解锁高级消息、自动化与全渠道能力。

2. 将 WhatsApp API 与消息软件集成

与传统 CRM 不同，客户对话管理平台专为即时消息设计，全面支持 WhatsApp 的功能。 虽然 Salesforce、HubSpot 和 Zendesk 提供本地 WhatsApp 集成，但它们缺乏关键消息功能，如 WhatsApp 通话和高级自动化。

像 respond.io 这样的平台可作为 WhatsApp CRM，提供类似 CRM 的核心功能——例如 联系人管理、潜在客户资格审查和自动化——同时还能与 Pipedrive、ActiveCampaign 等现有 CRM 集成。 这能确保企业在无 API 限制或消息限制的情况下管理 WhatsApp 对话。

除了 WhatsApp，像 respond.io 的解决方案还支持全渠道消息，使企业能够通过 Messenger、Instagram、TikTok、Telegram 等与客户互动，所有渠道在统一的 多渠道收件箱 中管理。

既然涵盖了两种主要方法，让我们来探讨使 WhatsApp CRM 或像 respond.io 这样的平台高效的关键功能。

WhatsApp CRM 的 6 个必备功能是什么？

并非所有解决方案都相同。 无论您选择与 CRM 集成还是使用消息平台，都要确保它提供以下功能。

1. WhatsApp API 访问

CRM 应提供无缝的 WhatsApp API 访问，以便您轻松连接 WhatsApp。 使用官方的 WhatsApp 商务解决方案提供商（BSP） 可确保更快且更安全的设置。

例如，Salesforce 和 respond.io 都是官方 BSP，直接为用户提供 WhatsApp API 访问。 相比之下，HubSpot 提供本地 WhatsApp 集成，但要求用户连接现有的 WhatsApp Business 帐户，而不是自己充当 BSP。

2. 集成与潜在客户管理

理想的解决方案应与电子商务平台、业务工具和其他消息渠道集成，以集中客户数据。 除了同步联系人和对话外，还应跟踪客户进展并帮助企业高效管理潜在客户。

例如，respond.io 的 生命周期功能 允许团队将联系人按销售流程的不同阶段组织，从而更容易定制沟通并将潜在客户转化为客户。 一旦将您的 AI 代理 配置为自动更新生命周期状态和联系人字段，这一切会变得容易得多。 稍后将详细介绍 AI。

3. WhatsApp 呼叫支持

对于高价值互动、复杂咨询和紧急支持，语音沟通至关重要。 Respond.io 支持 WhatsApp 商务呼叫，团队可直接在平台上处理通话，为客户提供无需切换应用的另一种联系方式。

4. 沟通与自动化

WhatsApp CRM 应支持 通话（包括呼叫转接、AI 代理通话和自动生成的通话记录）、自动化、多媒体消息与分析。 像 自动回复 和 定时消息 等功能确保快速响应并提升参与度。

如果多个代理需要访问，CRM 应支持 WhatsApp Business 的多用户访问。 这可让团队同步联系人、从不同设备访问对话并高效协作。

此外，在 respond.io 上，自动化超越了规则和工作流。 AI 代理 在聊天和通话中运行，包括通过语音 AI 代理提供的 24/7 语音交互。 They can nudge unresponsive customers, collect details, qualify leads, add tags and hand off conversations to human agents with internal comments, while call outcomes and CRM context are logged in the same workspace. 这为团队提供实用且便于协作的 AI 协助，而无需增加人手。

5. 数据安全与合规性

WhatsApp 天生具备 端到端加密 的安全性。 但由于它处理客户对话，您选择的解决方案也应遵守 数据保护法规 并保护客户数据。

6. 分析与性能跟踪

WhatsApp CRM 应包含报告工具以便 跟踪重要指标。 企业可分析客户获取来源、响应时间与参与度，以优化消息策略并提升转化率。

鉴于并非所有解决方案都提供这些功能，企业应选择能提供这些功能的方案。 这正是 respond.io 发挥作用的地方，它将各项功能整合，提供可靠的方式将 WhatsApp 与您的 CRM 集成。

如何使用 Respond.io 在三步内将 WhatsApp API 与您的 CRM 集成

让我们进入有趣的部分。 将 WhatsApp 与 CRM 集成听起来可能很技术化，但可以拆分为几个清晰的步骤。 以下是一份简单的路线图。

第 1 步：创建一个 Respond.io WhatsApp Business API 帐户

首先，您需要获得 WhatsApp Business API 的访问权限。 因为普通的 WhatsApp Business 应用无法与 CRM 集成。

作为官方的 WhatsApp 商务解决方案提供商，respond.io 让企业能够快速且安全地设置其 API。 了解如何通过 respond.io 创建 WhatsApp Business API 帐户。

第 2 步：将 WhatsApp 连接到您的 CRM

借助 respond.io 的内置集成功能，企业可以通过不同方法将 WhatsApp 连接到他们的 CRM：

• 本地集成：将像 HubSpot 和 Salesforce 这样的 CRM 直接与 respond.io 集成，以同步联系人、消息和工作流。

• 第三方自动化：使用 Zapier 或 Make 将 respond.io 连接到其他 CRM 平台。

• 自定义 API 集成：创建一个新的 工作流，并添加 HTTP 请求步骤，将任意 CRM 与 respond.io 集成。

第 3 步：设置要同步的信息

连接后，确保 WhatsApp 与您的 CRM 之间的数据同步正常工作。 Respond.io 允许企业同步联系人、对话历史和生命周期阶段，同时自动化潜在客户分配、聊天路由和后续跟进。

这可确保 WhatsApp 对话在无需切换平台的情况下得到高效管理。

获取 WhatsApp CRM 最大价值的最佳实践

设置集成只是开始。 要充分利用 WhatsApp CRM，您应时刻牢记以下最佳实践。

1. 收集电子邮件和电话号码

对于大多数 CRM，每个潜在客户或客户都需有唯一标识符，例如电子邮件地址或电话号码。 幸运的是，当潜在客户通过 WhatsApp 联系您时，您会自动获得他们的电话号码。

如果您还需要电子邮件地址，请设置自动化以询问。 然后，将这些重要信息同步到您的 respond.io 联系人列表和 CRM。

2. 合并联系人以避免重复

通常，潜在客户可能通过除 WhatsApp 外的渠道联系您，例如 Messenger 或电子邮件，您需要快速识别这种情况。

例如，如果您收到具有相同电子邮件或电话号码的联系人，respond.io 会自动识别重复项并提示您合并。 当您与 CRM 集成时，也可以在 CRM 中同步这些更新。

3. 为 WhatsApp 群发细分客户

将信息从 CRM 发送到 WhatsApp 可帮助您识别目标受众，以发送 WhatsApp 批量消息。

CRM 常用于为电子邮件细分受众，但通过与 WhatsApp 集成，您可以获得有价值的细分信息，以便将联系人分组进行群发。

使用 WhatsApp CRM 的挑战与解决方案

即便了解 WhatsApp CRM 的优势并掌握最佳实践，仍存在需注意的陷阱。 毕竟，了解某事如何运作并不等同于掌握它。

以下是您可能遇到的一些挑战。

1. 隐私与数据安全

将 WhatsApp 与 CRM 集成意味着在系统之间传输客户数据，这可能带来安全风险。

因此，选择一个符合严格安全标准的平台至关重要。 企业还应通过启用 双重身份验证或单点登录，并使用诸如 隐藏电子邮件和电话号码 等功能来减少人为错误、保护客户信息。

2. 跟进 WhatsApp 的政策与功能变化

WhatsApp 经常更新其政策、定价和功能，这可能影响您对平台的使用方式。 未能保持更新可能导致意外的限制或通信中断。

您应定期查看 WhatsApp 的官方公告以避免合规问题或服务中断，或与像 respond.io 这样的可信赖 WhatsApp Business Solution Provider 合作，以确保符合最新要求。

3. 消息模板的限制与审批流程

使用 WhatsApp API 的企业必须使用经预先批准的模板来发送出站消息。 WhatsApp 对可包含内容有严格指南，通常会拒绝过于促销或不明确的模板。 一般而言，模板必须：

• 非促销类

• 经 WhatsApp 预先批准

• 清晰且信息充分

此外，审批流程可能耗时，从而延迟活动。 为避免中断，您应提前创建清晰且符合政策的模板并提交审批。

4. 营销与群发限制

一些企业希望将 WhatsApp 与 CRM 集成，以便将所有 CRM 联系人导入 WhatsApp 并 向其发送促销消息。

然而，这样做可能导致 WhatsApp 封禁，因为 WhatsApp 禁止发送未经请求的消息。 我们建议通过使用 WhatsApp 链接、二维码和点击聊天广告来 让更多联系人加入 WhatsApp，并确保他们已选择加入。

5. 渠道依赖

仅依赖 WhatsApp 进行客户沟通存在风险。 如果 WhatsApp 出现故障或部分客户不使用该渠道，您的业务可能陷入困境。

多渠道策略可确保企业在不同平台上与客户互动。 使用具有多渠道能力的 CRM 或消息软件，企业可在一个地方管理来自 WhatsApp、Messenger、电子邮件等的对话。

将 WhatsApp 与 CRM 集成：为什么 Respond.io 是最佳选择？

Respond.io 是一个 AI 驱动的客户对话管理平台，同时是官方的 WhatsApp 商务解决方案提供商 和 Meta 商业合作伙伴，可将 WhatsApp 与多个 CRM 连接。 它使得在一个平台上同步对话、自动化工作流和管理客户互动变得简单。 凭借可靠的平台稳定性和专属客户支持，企业可确保运营顺畅、消息不中断。

让我们看看企业如何使用 respond.io 进行市场营销、销售、客户服务、团队协作和绩效跟踪，从而了解其为何为最佳解决方案。

营销：获取与吸引潜在客户

企业可通过在实体物料上使用 二维码、在数字内容中加入 聊天链接，或在网站上使用 聊天小部件 来吸引 WhatsApp 潜在客户。 为主动获取潜在客户，在 Facebook 和 Instagram 上投放点击跳转 WhatsApp 广告有助于触达目标受众并推动转化。

一旦潜在客户联系，respond.io 会自动收集并将联系详情同步到 CRM，使企业能够细分客户、发送群发消息并使用诸如 WhatsApp 产品目录、互动消息和推送通知等工具进行个性化跟进。

销售：自动化潜在客户资格审核与销售任务

Respond.io 可与 HubSpot、Salesforce 等 CRM 原生集成，使销售团队能够在同一平台上对潜在客户进行资格审核、跟踪对话并完成交易。 借助 AI 驱动的自动化，企业可通过自动化资格问题和潜在客户评分来筛除低优先级潜在客户。

许多团队还通过 respond.io 的 AI 代理 来增强该配置，AI 代理可自动处理早期咨询、推荐产品并发送付款或预订链接。

一旦潜在客户被验证，respond.io 可根据优先级、交易规模或地区将对话路由到合适的销售代理。 AI 辅助回复、丰富媒体消息与 WhatsApp 呼叫支持能加快互动与转化。

留存：提升客户支持质量与效率

企业可以自动化常见问题并使用 多项选择问题 引导客户进行自助服务。 对于复杂问题，平台可自动将客户路由到合适团队。

AI 助手让坐席能快速访问知识库，从而提高响应速度和准确性。 在必要时，代理可通过 WhatsApp Business Calling API 轻松升级为语音通话，在同一平台内实现直接沟通。 企业还可以在对话后发送 CSAT 调查 以衡量客户满意度。

团队协作：改善内部沟通

Respond.io 让团队成员在团队收件箱中轻松协作。 通过 内部评论，代理可以为联系人提供背景信息以便后续跟进。

代理也可以标记队友讨论最佳的客户处理方式，或在必要时升级复杂案例。 最棒的是，代理可借助 respond.io 移动应用随时随地轻松协作、与客户聊天并管理任务。

绩效跟踪：获取改进洞察

管理者可使用 respond.io 的 分析仪表板 跟踪实时指标，以衡量代理绩效、客户参与度和响应时间。

可以使用 自定义收件箱 对高价值对话进行筛选与审查，以优化客户互动并提升整体服务质量。

WhatsApp CRM：关键要点

将 WhatsApp 与 CRM 连接的最佳方式是使用 WhatsApp API 与以消息为先的平台（如 respond.io），并将其与您现有的 CRM 集成。 这使企业能够在保持客户数据有序的同时有效管理 WhatsApp 对话。

在 餐饮、酒店、医疗、教育、房地产 和 零售 行业的公司已经通过这种方式获得实际成果。 查看我们的 客户案例，了解企业如何改善响应时间、自动化工作流并在不额外投入的情况下处理更多对话。

现在是时候付诸实践了。 注册 respond.io 的 WhatsApp Business API 并从今天开始更有效地管理 WhatsApp 对话！

延伸阅读

需要更深入的文章来启动您与 respond.io 的营销、销售与支持之旅吗？ 以下是一些可能对您有帮助的博客文章。

• WhatsApp 营销：成功活动指南

• 如何使用 WhatsApp 进行销售

• WhatsApp 客户服务：使用 WhatsApp 提供支持