WhatsApp CRM 集成的 3 个步骤：您的终极指南

您需要一个与WhatsApp连接的CRM吗？ 还是想将WhatsApp添加到现有的CRM？ 我们测试了多个WhatsApp CRM解决方案，以帮助您做出最佳决策。

本指南涵盖了WhatsApp CRM的定义、您的业务为何需要它，以及如何在三个简单步骤中将WhatsApp与CRM集成。 我们还将解析关键特性、重点注意事项、最佳实践，并强调一些真实案例。

什么是WhatsApp CRM？

WhatsApp CRM是WhatsApp API（也称为WhatsApp商务平台）与CRM之间的集成。 企业通常将其用于两个主要目的之一：

• 将WhatsApp集成到现有的CRM中。

• 将WhatsApp与完全支持WhatsApp API功能的消息软件集成，并允许CRM集成。

无论您选择哪种方式，管理WhatsApp联系人对依赖WhatsApp与潜在客户和客户沟通的企业至关重要。

企业为什么需要WhatsApp CRM？

数十亿人正在使用WhatsApp，这正是您的客户所在的地方。 WhatsApp CRM通过保持一切井然有序、自动化任务和简化沟通，帮助您更高效地管理这些对话。

以下是它如何改善您的运营：

• 通过WhatsApp大规模重新接触冷线索，包括产品目录，以便进行有针对性的促销。

• 通过AI自动化潜在客户资格审查—提出资格问题并轻松确定高质量潜在客户的优先顺序。

• 使用自动化工作流即时路由和分配对话，将客户与合适的代理及时连接。

• 通过AI辅助回复、VoIP-CRM集成（包括WhatsApp通话）和自动化更快地转换潜在客户。

但要实现这些好处，您需要选择最符合您业务需求的WhatsApp CRM集成，例如respond.io。

哪个类型的WhatsApp CRM集成最适合您？

既然我们已了解您能获得的收益，接下来的问题是：您应该如何将WhatsApp与您的CRM集成？

有两种主要方法：

1. 与现有CRM的WhatsApp API集成

希望将WhatsApp与其CRM集成的企业希望直接在现有系统中发送和接收消息。 虽然某些CRM，如Salesforce、HubSpot和Zendesk提供本地WhatsApp集成，但由于它们最初是为电子邮件设计的，通常缺乏关键消息功能。

例如，HubSpot和Salesforce的集成限制了自动化能力，使得资格审核和有效管理对话变得更加困难。 同样，Zendesk的本地WhatsApp集成不支持收件箱中的视频预览或语音记事本播放——代理必须下载文件以查看它们，从而打乱工作流程。

此外，这些集成都不支持WhatsApp通话，要求代理切换平台。

除此之外，它们还将WhatsApp API使用限制为单个CRM，阻止企业在平台之间共享WhatsApp数据，或与其他工具一起使用。 幸运的是，大多数CRM支持第三方集成，允许企业连接完全支持WhatsApp的软件，从而解锁高级消息、自动化和全渠道能力。

2. 与消息软件的WhatsApp API集成

与传统CRM不同，客户对话管理平台专为即时消息而设计，全面支持WhatsApp的所有功能。 虽然Salesforce、HubSpot和Zendesk提供本地WhatsApp集成，但它们缺乏关键消息功能，例如WhatsApp通话和高级自动化。

像respond.io这样的平台可以作为WhatsApp CRM，提供基本的类似CRM的功能——如联系人管理、潜在客户资格审查和自动化——同时还可以与现有的CRM（如Pipedrive、ActiveCampaign等）集成。 这确保企业可以管理WhatsApp对话，而不会受到API限制或消息限制。

除此之外，像respond.io这样的解决方案支持多渠道消息收发，使企业能够通过Messenger、Instagram、TikTok、Telegram等与客户进行互动，所有这些都通过统一的多渠道收件箱进行管理。

现在我们已涵盖了两种主要方法，让我们探索WhatsApp CRM或像respond.io这样的平台成功的关键特性。

WhatsApp CRM中6个必备功能是什么？

并非所有解决方案都相同。 无论您选择与您的CRM一起集成还是使用消息平台，请确保它提供以下功能。

1. WhatsApp API访问

CRM应该提供无缝的WhatsApp API访问以便您可以轻松连接到WhatsApp。 使用官方的WhatsApp商务解决方案提供商（BSP）可以确保更快和更安全的设置。

例如，Salesforce和respond.io是官方BSP，直接为用户提供WhatsApp API访问。 相比之下，HubSpot提供本地WhatsApp集成，但要求用户连接其现有的WhatsApp Business帐户，而不是充当BSP本身。

2. 集成与潜在客户管理

理想的解决方案应与电子商务平台、商务工具和其他消息渠道集成，以集中客户数据。 除了同步联系人和对话外，它还应跟踪客户进度，并帮助企业有效管理线索。

例如，respond.io的生命周期功能允许团队将联系人组织到销售过程的不同阶段，使沟通更为便捷，有助于将潜在客户转变为客户。 配置您的AI代理以自动更新生命周期状态和联系字段后，这变得更加简单。 稍后会详细介绍AI。

3. WhatsApp呼叫支持

对于高价值交互、复杂查询和紧急支持，语音沟通至关重要。 respond.io支持WhatsApp商务呼叫，因此团队可以直接从平台处理电话，为客户提供另一种无需切换应用程序的连接方式。

4. 沟通与自动化

一个WhatsApp CRM应该支持通话（包括电话转接、AI代理来电和通话记录）、自动化、多媒体消息和分析。 像自动回复和定时消息等功能确保快速响应和更好的互动。

如果多个代理需要访问，CRM应该支持WhatsApp商务的多用户访问。 这允许团队同步联系人，访问来自不同设备的对话，并高效协作。

而且，在respond.io上，自动化超越规则和工作流程。 由AI Agents驱动，这些代理基于您的知识来源进行培训。 他们可以催促未响应的客户，收集信息，资格审查潜在客户，甚至无缝地将聊天转交给人工客服。 这使您的团队在不增加人手的情况下获得了看起来是人类的AI协助。

5. 数据安全与合规性

WhatsApp本身具有端到端加密的安全性。 但是，由于它处理客户对话，您选择的解决方案还应遵循数据保护法规并保护客户数据。

6. 分析与性能追踪

WhatsApp CRM应该包括报告工具，以便跟踪重要指标。 企业可以分析客户获取来源、响应时间和参与水平，以优化消息策略并提高转化率。

由于并非所有解决方案都提供这些功能，企业应寻找提供这些功能的解决方案。 这就是respond.io介入的地方，将一切融为一体，并提供可靠的方法将WhatsApp与您的CRM集成。

如何使用Respond.io将WhatsApp API集成到您的CRM中：三步快速指南

让我们进入有趣的部分。 将WhatsApp与您的CRM集成可能听起来技术化，但可以分解为几个清晰的步骤。 这里有一份简单的路线图。

第 1 步： 创建一个 Respond.io WhatsApp Business API 帐户

在开始之前，您需要访问 WhatsApp Business API。 这是因为您无法将常规 WhatsApp Business 应用与 CRM 集成。

作为官方的 WhatsApp Business Solution Provider，respond.io 允许企业快速安全地设置他们的 API。 了解如何创建 WhatsApp Business API 帐户。

第 2 步： 将 WhatsApp 连接到您的 CRM

使用 respond.io 的内置集成功能，企业可以通过不同方式将 WhatsApp 连接到他们的 CRM：

• 本地集成：直接将HubSpot 和 Salesforce等 CRM 与 respond.io 集成，以同步联系人、消息和工作流。

• 第三方自动化：使用 Zapier 或 Make 将 respond.io 连接到其他 CRM 平台。

• 自定义 API 集成：创建一个新的工作流程，并添加HTTP 请求步骤，将任何 CRM 与 respond.io 集成。

第 3 步： 设置同步信息

连接后，确保 WhatsApp 与您的 CRM 之间的数据同步正常工作。 Respond.io 允许企业同步联系人、对话历史和生命周期阶段，同时自动分配线索、聊天路由和后续跟进。

这确保了 WhatsApp 对话能够高效管理，而无需在平台之间切换。

获取 WhatsApp CRM 最大价值的最佳实践

设置集成仅仅是个开始。 为了充分利用您的 WhatsApp CRM，您应该始终牢记这些最佳实践。

1. 收集电子邮件和电话号码

对于大多数 CRM，每个线索或客户都必须有唯一的标识符，如他们的电子邮件地址或电话号码。 幸运的是，当线索通过 WhatsApp 联系您时，您会自动获得他们的电话号码。

如果您还需要电子邮件地址，设置一个自动化来询问。 然后，将这些重要信息同步到您的 respond.io 联系人列表和 CRM 中。

2. 合并联系人以避免重复

通常，线索可能通过 WhatsApp 以外的不同渠道联系您，例如 Messenger 或电子邮件，您将希望快速识别这一点。

例如，如果您收到带有相同电子邮件或电话号码的联系，respond.io 会自动识别重复项，您将被提示合并。 当您与 CRM 集成时，您可以在您的 CRM 中反映这些更新。

3. 为 WhatsApp 广播细分客户

将信息从您的 CRM 发送到 WhatsApp 有助于您确定WhatsApp 大规模消息的目标受众。

CRM 通常用于为电子邮件细分受众，但通过与 WhatsApp 集成，您可以获得有价值的细分细节，以便对联系人进行群发。

使用 WhatsApp CRM 的挑战和解决方案

即使有 WhatsApp CRM 的好处，以及对最佳实践的清晰理解，仍然有一些陷阱需要注意。 毕竟，了解某事如何运作并不意味着能掌握它。

您可能会遇到以下一些挑战。

1. 隐私和数据安全

将 WhatsApp 与 CRM 集成意味着在系统之间移动客户数据，这可能会引入安全风险。

因此，选择一个符合严格安全标准的平台非常关键。 企业还应通过启用双重身份验证或单点登录，并使用隐藏电子邮件和电话号码等功能来减少人为错误，以保护客户信息。

2. 跟上 WhatsApp 的政策和功能变化

WhatsApp 经常更新其政策、定价和功能，这可能会影响您使用平台的方式。 未能保持更新可能会导致意外的限制或通信中断。

您应该定期查看 WhatsApp 的官方公告，以避免合规问题或服务中断，或者与像 respond.io 这样的可信 WhatsApp 商业解决方案提供商合作，以保持与最新要求保持一致。

3. 消息模板的限制和审批流程

使用WhatsApp API的企业必须使用预先批准的模板发送外发消息。 WhatsApp 对可以包含的内容有严格的指导方针，通常会拒绝过于促销或不明确的模板。 一般来说，它们必须是：

• 非促销

• WhatsApp 预先批准

• 清晰且信息丰富

此外，审批流程可能需要时间，从而延迟活动。 为避免中断，您应创建清晰且符合政策的模板并提前提交。

4. 营销和广播限制

一些企业希望将 WhatsApp 与 CRM 集成，以便将所有 CRM 联系人导入 WhatsApp 并向他们发送促销消息。

然而，这样做可能导致WhatsApp 禁令，因为 WhatsApp 禁止发送未经请求的消息。 我们建议通过使用 WhatsApp 链接、QR 码和点击聊天广告让更多联系人加入 WhatsApp，并确保他们选择加入。

5. 渠道依赖性

仅依赖 WhatsApp 进行客户沟通具有风险。 如果 WhatsApp 出故障，或者部分客户不使用，您的企业可能会陷入困境。

多渠道策略确保企业能够在不同平台上与客户互动。 使用具有多渠道能力的 CRM 或消息软件可以让企业在一个地方管理来自 WhatsApp、Messenger、电子邮件等的对话。

将 WhatsApp 与您的 CRM 集成：为什么 Respond.io 是最佳选择？

Respond.io 是一个 AI 驱动的客户对话管理平台，还是官方的WhatsApp Business Solution Provider和Meta Business Partner，能够将 WhatsApp 与多个 CRM 连接。 它使得在一个地方同步对话、自动化工作流和管理客户互动变得容易。 凭借可靠的平台和专门的客户支持，企业能够确保操作顺畅和消息发送不中断。

让我们探讨企业如何使用 respond.io 进行市场营销、销售、客户服务、团队协作和绩效跟踪，以了解为什么这是最佳解决方案。

营销：捕获和吸引线索

企业可以通过在实体材料上使用QR 码、在数字内容中的聊天链接或在网站上的聊天小部件来吸引 WhatsApp 潜在客户。 为了主动生成潜在客户，通过 Facebook 和 Instagram 上的点击 WhatsApp 广告帮助企业接触目标受众并推动他们转化。

一旦潜在客户联系，respond.io 自动收集并将联系详细信息同步到 CRM，使企业能够细分客户、发送广播消息，并使用WhatsApp 产品目录、互动消息和推送通知个性化跟踪。

销售：自动化线索资格审查和销售任务

Respond.io 与 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 原生集成，使销售团队能在一个平台上资格审查线索、跟踪对话和达成交易。 通过AI 驱动的自动化，企业可以通过自动化资格问题和潜在客户评分过滤低优先级的潜在客户。

许多团队还通过 respond.io AI Agent 增强这一设置，该 Agent 可以自动处理初始询问、推荐产品并发送付款或预定链接。

一旦潜在客户被验证，respond.io 可以将对话路由给合适的销售代理，依据优先级、交易金额或地区。 AI辅助回复、丰富媒体消息和 WhatsApp 呼叫支持能够实现更快的互动和转化。

留存：提高客户支持质量和效率

企业可以自动回复常见问题并使用多选问题引导客户进行自助服务选择。 对于复杂的查询，该平台可以自动将客户路由至正确的团队。

AI 助手为代理提供快速访问知识库，提高响应时间和准确性。 在必要时，代理可以轻松通过WhatsApp 商务通话 API升级为语音通话，从而在同一平台内实现直接沟通。 企业还可以在对话后发送CSAT调查以衡量客户满意度。

团队协作：改善内部沟通

Respond.io 使团队成员在团队收件箱中轻松协作。 通过内部评论，代理可以提供关于联系人的背景信息，以便进行更多后续跟进。

代理还可以标记他们的团队成员，讨论如何更好地帮助客户，或根据需要升级复杂案例。 最棒的是，代理可以在 respond.io移动应用上轻松协作、与客户聊天并管理他们的任务。

绩效跟踪：获取改进见解

经理可以使用 respond.io 的分析仪表板跟踪实时指标，以测量代理的表现、客户的参与以及响应时间。

高价值对话可以通过自定义收件箱进行过滤和审核，以优化客户互动并改善整体服务质量。

WhatsApp CRM：关键要点

将 WhatsApp 与 CRM 连接的最佳方法是使用 WhatsApp API 和像 respond.io 这样的消息优先平台，该平台能够与您现有的 CRM 集成。 这使得企业能够有效管理 WhatsApp 对话，同时保持客户数据的有序。

在F&B、酒店、医疗、教育、房地产和零售行业的公司都取得了显著成果。 查看我们的客户案例，以了解企业如何改善响应时间、自动化工作流并在不额外努力的情况下处理更多对话。

现在是时候将其付诸实践了 注册 respond.io 的 WhatsApp Business API，今天开始更有效地管理 WhatsApp 对话！

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• 如何使用 WhatsApp 进行销售

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