Интеграция CRM WhatsApp в 3 шага: Ваше окончательное руководство.

Вам нужен CRM, который подключается к WhatsApp? Или вы хотите добавить WhatsApp в свой существующий CRM? Мы протестировали множество решений WhatsApp CRM, чтобы помочь вам сделать наилучший выбор.

Это руководство охватывает, что такое CRM для WhatsApp, почему вашему бизнесу это нужно и как интегрировать WhatsApp с CRM за три простых шага. Мы также проанализируем ключевые функции, важные аспекты, лучшие практики и приведем реальные примеры.

Что такое CRM для WhatsApp?

CRM для WhatsApp — это интеграция между API WhatsApp, также известным как WhatsApp Business Platform, и CRM. Компании обычно используют его для одной из двух основных целей:

• Для интеграции WhatsApp с существующей CRM.

• Для интеграции WhatsApp с программным обеспечением обмена сообщениями, которое полностью поддерживает функции WhatsApp API и позволяет интеграцию CRM.

Какой бы подход вы ни выбрали, управление контактами WhatsApp имеет важное значение для компаний, которые полагаются на WhatsApp для общения с клиентами и потенциальными клиентами.

Зачем компаниям нужен WhatsApp CRM?

С миллиардами людей, использующих WhatsApp, это то место, где уже находятся ваши клиенты. CRM для WhatsApp помогает вам более эффективно управлять этими разговорами, сохраняя все организованным, автоматизируя задачи и упрощая коммуникацию.

Вот как это может улучшить ваши операции:

• Повторно активируйте холодные лиды с помощью массовых рассылок в WhatsApp, включая каталоги продуктов, для целевых акций.

• Автоматизируйте квалификацию лидовс помощью ИИ — задавайте квалификационные вопросы и с легкостью расставляйте приоритеты для высококачественных лидов.

• Мгновенно маршрутизируйте и назначайте разговоры с помощью автоматизированных алгоритмов, чтобы соединить клиентов с правильным оператором в нужный момент.

• Конвертируйте лиды быстрее с ответами с поддержкой ИИ, интеграциями VoIP-CRM (включая звонки WhatsApp) и даже агентами ИИ.

Но чтобы реализовать эти преимущества и многое другое, вам нужно выбрать интеграцию CRM для WhatsApp, которая лучше всего соответствует потребностям вашего бизнеса, такую как respond.io.

Какой тип интеграции WhatsApp CRM подходит вам лучше всего?

Теперь, когда мы понимаем, что вы можете получить, следующий вопрос: Как вам интегрировать WhatsApp с вашим CRM?

Существует два основных подхода:

1. Интеграция API WhatsApp с существующей CRM

Компаниям, интегрирующим WhatsApp с их CRM, необходимо отправлять и получать сообщения в пределах своей существующей системы. Хотя некоторые CRM, такие как Salesforce, HubSpot и Zendesk, предлагают нативную интеграцию WhatsApp, но часто не хватает ключевых функций обмена сообщениями, поскольку они изначально были разработаны для электронной почты.

Например, HubSpot и интеграции Salesforce ограничивают возможности автоматизации, что затрудняет квалификацию лидов и эффективное управление разговорами. Аналогично, нативная интеграция WhatsApp в Zendesk не поддерживает предварительный просмотр видео или воспроизведение голосовых заметок в почтовом ящике — агенты должны загружать файлы, чтобы просмотреть их, нарушая рабочие процессы.

Кроме того, ни одна из этих интеграций не поддерживает звонки WhatsApp нативно, что требует от агентов переключаться между платформами.

В дополнение к этому, они также ограничивают использование WhatsApp API одной CRM, предотвращая возможность обмена данными WhatsApp между платформами или использования их вместе с другими инструментами. К счастью, большинство CRM поддерживают сторонние интеграции, позволяя компаниям подключаться к программному обеспечению, которое полностью поддерживает WhatsApp, открывая доступ к продвинутому обмену сообщениями, автоматизации и многоканальным возможностям.

2. Интеграция API WhatsApp с Программным обеспечением обмена сообщениями

В отличие от традиционных CRM, платформы управления клиентскими разговорами созданы специально для обмена мгновенными сообщениями, предлагая полную поддержку функций WhatsApp. Хотя Salesforce, HubSpot и Zendesk предоставляют нативные интеграции WhatsApp, им не хватает ключевых функций обмена сообщениями, таких как звонки WhatsApp и усовершенствованная автоматизация.

Платформы, такие как respond.io, могут действовать как WhatsApp CRM, предоставляя важные функции, аналогичные CRM, такие как управление контактами, квалификация лидов и автоматизация, при этом интегрируясь с существующими CRM, как Pipedrive, ActiveCampaign и другими. Это обеспечивает возможность управления разговорами WhatsApp без ограничений API или ограничений на сообщения.

Помимо WhatsApp, такие решения, как respond.io, поддерживают многоканальную связь, позволяя компаниям взаимодействовать с клиентами через Messenger, Instagram, TikTok, Telegram и другие, все из единой многоканальной папки входящих.

Теперь, когда мы рассмотрели два основных подхода, давайте изучим ключевые функции, которые делают CRM для WhatsApp или платформу, подобную respond.io, эффективными.

Какие 6 функций обязательно должны быть в WhatsApp CRM?

Не все решения созданы одинаково. Независимо от того, выберете ли вы интеграцию с вашим CRM или платформой для обмена сообщениями, убедитесь, что она предлагает следующие функции.

1. Доступ к WhatsApp API

CRM должна обеспечивать бесшовный доступ к API WhatsApp, чтобы вы могли подключиться к WhatsApp без хлопот. Использование официального Поставщика решений WhatsApp Business (BSP) обеспечивает более быструю и безопасную настройку.

Например, Salesforce и respond.io являются официальными BSP, предоставляющими прямой доступ к WhatsApp API для пользователей. Напротив, HubSpot предоставляет нативную интеграцию WhatsApp, но требует от пользователей подключения их существующих WhatsApp Business-аккаунтов вместо того, чтобы выступать как BSP.

2. Интеграция и управление лидами

Идеальное решение должно интегрироваться с платформами электронной коммерции, бизнес-инструментами и другими каналами обмена сообщениями для централизованного управления данными клиентов. Помимо синхронизации контактов и разговоров, он должен отслеживать развитие клиентов и помогать компаниям эффективно управлять лидами.

Например, функция Жизненного цикла от respond.io позволяет командам организовывать контакты на разных стадиях процесса продаж, облегчая настройку общения и конвертацию лидов в клиентов. Это становится намного проще, как только вы настроите своего агента ИИ для автоматического обновления статуса жизненного цикла и полей контактов. Позже расскажем об ИИ.

3. Поддержка звонков WhatsApp

Для высокоценных взаимодействий, сложных запросов и срочной поддержки голосовая связь имеет ключевое значение. Respond.io поддерживает звонки WhatsApp Business, чтобы команды могли обрабатывать звонки прямо с платформы, предоставляя клиентам еще один способ связи без необходимости переключать приложения.

4. Коммуникация и Автоматизация

CRM для WhatsApp должна поддерживать звонки (включая переадресацию вызовов, звонки агентов ИИ и стенограммы вызовов), автоматизацию, мультимедийные сообщения и аналитику. Функции, такие как автоответчики и запланированные сообщения, обеспечивают быстрые ответы и лучшее вовлечение.

Если нескольким операторам нужен доступ, CRM должна поддерживать мультипользовательский доступ для WhatsApp Business. Это позволяет командам синхронизировать контакты, иметь доступ к разговорам с разных устройств и эффективно сотрудничать.

Более того, в respond.io автоматизация выходит за рамки правил и алгоритмов. Агенты ИИ обучены на ваших источниках знаний. Они могут побуждать неактивных клиентов, собирать данные, квалифицировать лидов и даже передавать чаты людям. Это дает вашей команде поддержку ИИ, которая ощущается как человеческая, без дополнительных сотрудников.

5. Безопасность данных и соблюдение стандартов

WhatsApp обеспечивает безопасность с сквозным шифрованием. Однако, поскольку он обрабатывает взаимодействия с клиентами, выбранное вами решение должно также соответствовать нормам защиты данных и защищать данные клиентов.

6. Аналитика и отслеживание эффективности

WhatsApp CRM должен включать инструменты отчетности для отслеживания важных показателей. Компании могут анализировать источники привлечения клиентов, время отклика и уровень вовлеченности, чтобы оптимизировать стратегии обмена сообщениями и повысить конверсии.

Поскольку не все решения предлагают эти функции, компании должны искать такое, что предлагает. Вот где respond.io приходит на помощь, объединяя все и обеспечивая надежный способ интеграции WhatsApp с вашим CRM.

Как интегрировать WhatsApp API с вашим CRM с использованием Respond.io в 3 шага

Давайте перейдем к интересной части. Интеграция WhatsApp с вашим CRM может звучать технически, но ее можно разбить на несколько четких шагов. Вот простая дорожная карта.

Шаг 1: Создайте учетную запись API WhatsApp Business в Respond.io

Прежде всего, вам необходимо получить доступ к API WhatsApp Business. Это связано с тем, что вы не можете интегрировать обычное приложение WhatsApp Business с CRM.

Как официальный Поставщик решений WhatsApp Business, respond.io позволяет компаниям быстро и безопасно настроить свой API. Узнайте, как создать учетную запись API WhatsApp Business с помощью respond.io.

Шаг 2: Подключите WhatsApp к вашему CRM

С помощью встроенных возможностей интеграции respond.io компании могут подключить WhatsApp к своему CRM разными способами:

• Встроенная интеграция: Напрямую интегрируйте CRM, такие как HubSpot и Salesforce, с respond.io для синхронизации контактов, сообщений и алгоритмов.

• Автоматизация сторонних разработчиков: Используйте Zapier или Make, чтобы подключить respond.io к другим платформам CRM.

• Настраиваемая API интеграция: Создайте новый Алгоритм и добавьте Шаг HTTP-запроса, чтобы интегрировать любую CRM с respond.io.

Шаг 3: Настройте информацию для синхронизации

После подключения убедитесь, что синхронизация данных работает правильно между WhatsApp и вашим CRM. Respond.io позволяет компаниям синхронизировать контакты, историю разговоров и этапы жизненного цикла, одновременно автоматизируя назначения лидов, распределение чатов и последующие действия.

Это обеспечивает эффективное управление разговорами в WhatsApp без переключения между платформами.

Лучшие практики для максимально эффективного использования вашего WhatsApp CRM

Настройка интеграции — это только начало. Чтобы извлечь максимальную пользу из вашего WhatsApp CRM, вы всегда должны держать эти лучшие практики под рукой.

1. Соберите электронные адреса и номера телефонов

Для большинства CRM каждому лидy или клиенту должен быть присвоен уникальный идентификатор, например, их электронный адрес или номер телефона. К счастью, когда лид связывается с вами в WhatsApp, вы автоматически получаете его номер телефона.

Если вам также нужен адрес электронной почты, настройте автоматизацию, чтобы запросить его. Затем синхронизируйте эти важные детали в вашем списке контактов respond.io и вашей CRM.

2. Объедините контакты, чтобы избежать дублирования

Часто лидер может связаться с вами через другой канал, отличный от WhatsApp, например, Messenger или электронную почту, и вам нужно будет быстро это определить.

Например, respond.io автоматически распознает дубликаты, если вы получаете контакты с одинаковым адресом электронной почты или номером телефона, и вас попросят объединить. Когда вы интегрируетесь с CRM, вы можете отразить эти изменения и в вашей CRM.

3. Сегментируйте клиентов для рассылок в WhatsApp

Отправка информации из вашего CRM в WhatsApp помогает вам определить целевую аудиторию для массовых рассылок WhatsApp.

CRM часто используются для сегментации аудитории для электронных писем, но, интегрируясь с WhatsApp, вы можете получить ценные данные для сегментации, чтобы группировать контакты для рассылок.

Вызовы и решения при использовании WhatsApp CRM

Даже с преимуществами WhatsApp CRM и хорошим пониманием лучших практик есть все еще подводные камни, на которые следует обратить внимание. В конце концов, знание о том, как что-то работает, не означает автоматически, что вы в этом освоились.

Вот некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

1. Конфиденциальность и безопасность данных

Интеграция WhatsApp с CRM означает перемещение данных клиентов между системами, что может создать риски безопасности.

Поэтому выбор платформы, которая соответствует строгим стандартам безопасности, является ключевым моментом. Компании также должны минимизировать человеческие ошибки, включая 2FA или SSO и используя такие функции, как скрытие электронной почты и номеров телефонов, чтобы защитить информацию клиентов.

2. Соответствие политикам и функциям WhatsApp

WhatsApp часто обновляет свои политики, расценки и функции, что может повлиять на использование платформы. Если вы не будете в курсе актуальных изменений, это может привести к неожиданным ограничениям или сбоям в общении.

Вы должны регулярно проверять официальные объявления WhatsApp, чтобы избежать проблем с соблюдением или перебоями в обслуживании или работать с надежным Поставщиком решений WhatsApp Business, таким как respond.io, чтобы оставаться в соответствии с последними требованиями.

3. Ограничения шаблонов сообщений и процесс одобрения

Компании, использующие API WhatsApp, должны отправлять исходящие сообщения, используя предварительно одобренные шаблоны. WhatsApp имеет строгие указания по тому, что может быть включено, чаще всего отклоняя шаблоны, которые слишком рекламные или неоднозначные. Как правило, они должны быть:

• Нерекламный

• Предварительно одобрено WhatsApp

• Ясно и информативно

Кроме того, процесс одобрения может занять время, что вызывает задержки в кампаниях. Чтобы избежать перебоев, вы должны создать четкие, соответствующие политике шаблоны и подать их заранее.

4. Ограничения на маркетинг и рассылку

Некоторые компании хотят интегрировать WhatsApp с CRM, чтобы они могли импортировать все свои CRM-контакты в WhatsApp и отправлять им рекламные сообщения.

Однако это, скорее всего, приведет к блокировке WhatsApp, так как WhatsApp запрещает нежелательные сообщения. Мы рекомендуем привлекать больше контактов в WhatsApp с помощью ссылок WhatsApp, QR-кодов и объявлений «Нажмите, чтобы написать», и убедиться, что они дали согласие.

5. Зависимость от канала

Полагаться исключительно на WhatsApp для общения с клиентами рискованно. Если WhatsApp выйдет из строя или часть клиентов не будет его использовать, ваш бизнес может застрять.

Многоканальная стратегия обеспечивает возможность взаимодействия с клиентами на разных платформах. Использование CRM или программного обеспечения для обмена сообщениями с многоканальными возможностями позволяет компаниям управлять разговорами из WhatsApp, Messenger, электронной почты и других источников в одном месте.

Интеграция WhatsApp с вашим CRM: почему Respond.io — лучший выбор?

Respond.io — это платформа управления клиентскими разговорами, основанная на ИИ, и официальный Поставщик решений WhatsApp Business и Партнер Meta Business, который соединяет WhatsApp с несколькими CRM. Это позволяет легко синхронизировать переписки, автоматизировать рабочие процессы и управлять взаимодействиями с клиентами из одного места. С надежной работой платформы и преданной клиентской поддержкой компании могут гарантировать бесперебойную работу и непрерывное общение.

Давайте исследуем, как компании используют respond.io для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, командной работы и отслеживания производительности, чтобы увидеть, почему это лучшее решение.

Маркетинг: захват и вовлечение лидов

Компании могут привлекать лидов в WhatsApp с помощью QR-кодов на физических материалах, ссылок на чат в цифровом контенте или виджетов чата на веб-сайтах. Для проактивного генерации лидов объявления «Нажмите, чтобы написать» на Facebook и Instagram помогают компаниям достичь целевых аудиторий и привести их к конверсии.

Как только лид обращается, respond.io автоматически собирает и синхронизирует контактные данные в CRM, позволяя компаниям сегментировать клиентов, отправлять рассылки и персонализировать последующие действия с помощью таких инструментов, как каталоги WhatsApp, интерактивные сообщения и push-уведомления.

Продажа: автоматизация квалификации лидов и задач по продажам

Respond.io нативно интегрируется с CRM, такими как HubSpot и Salesforce, что позволяет командам по продажам квалифицировать лидов, отслеживать разговоры и заключать сделки — все это из одной платформы. С помощью автоматизации на основе ИИ компании могут фильтровать низкоприоритетные лиды, автоматизируя квалификационные вопросы и оценку лидов.

Многие команды также улучшают эту настройку с помощью Агента ИИ от respond.io, который может автоматически обрабатывать запросы на ранних стадиях, рекомендовать продукты и отправлять платежные или ссылки для бронирования.

Как только лид подтверждается, respond.io может маршрутировать разговоры к правильному продавцу в зависимости от приоритета, размера сделки или региона. Ответы с поддержкой ИИ, мультимедийные сообщения и поддержка звонков WhatsApp позволяют быстрее взаимодействовать и конвертировать.

Удержание: Улучшение качества и эффективности поддержки клиентов

Компании могут автоматизировать ответы на часто задаваемые вопросы и направлять клиентов через варианты самообслуживания, используя вопросы с несколькими вариантами ответа. Для сложных запросов платформа может автоматически маршрутировать клиентов к правильной команде.

Помощник ИИ предоставляет операторам быстрый доступ к базам знаний, улучшая время ответа и точность. Когда это необходимо, операторы могут легко перейти к голосовым разговорам, используя API звонков WhatsApp Business, обеспечивая прямую связь в рамках одной платформы. Компании также могут отправлять опросы CSAT после общения, чтобы измерить удовлетворенность клиентов.

Командное сотрудничество: Улучшение внутренней коммуникации

Respond.io облегчает командным членам сотрудничество в общем входящем ящике. С помощью внутренних комментариев операторы могут предоставлять информацию о контакте для дальнейших взаимодействий.

Операторы также могут пометить своих коллег, чтобы обсудить лучший способ помочь клиенту или эскалировать сложные случаи по мере необходимости. Что самое лучшее, операторы могут легко сотрудничать, общаться с клиентами и управлять своими задачами из любого места с помощью мобильного приложения respond.io.

Отслеживание производительности: Получение информации для улучшения

Менеджеры могут отслеживать метрики в реальном времени с помощью информационной панели аналитики respond.io, чтобы измерять эффективность операторов, взаимодействие с клиентами и время отклика.

Разговоры с высокой ценностью можно фильтровать и просматривать с помощью настраиваемой папки входящих, чтобы оптимизировать взаимодействие с клиентами и улучшить общее качество обслуживания.

WhatsApp CRM: Ключевые выводы

Лучший способ связать WhatsApp с CRM — использовать API WhatsApp с платформой, ориентированной на обмен сообщениями, такой как respond.io, которая интегрируется с вашей существующей CRM. Это позволяет компаниям эффективно управлять разговорами в WhatsApp, сохраняя организованными данные клиентов.

Компании в области питания и напитков (F&B), гостеприимства, здравоохранения, образования, недвижимости и ритейла уже видели реальные результаты с помощью этого подхода. Посмотрите наши истории клиентов, чтобы узнать, как компании улучшают время ответа, автоматизируют алгоритмы и обрабатывают больше разговоров без дополнительных усилий.

Теперь пришло время применить это на практике. Зарегистрируйтесь на WhatsApp Business API от respond.io и начните более эффективно управлять разговорами в WhatsApp уже сегодня!

Дополнительные чтения

Нужна более глубокая статья, чтобы начать свой путь в маркетинге, продажах и поддержке с respond.io? Вот несколько блогов, которые могут помочь вам.

• Маркетинг WhatsApp: Руководство по успешной кампании

• Как использовать WhatsApp для продаж

• Служба поддержки WhatsApp: Использование WhatsApp для поддержки