Practical Guide

Интеграция WhatsApp CRM в 3 шага: ваш окончательный гид

Ryan Tan
Ryan Tan
· 13 Mar 2025
15 min read
Интеграция WhatsApp CRM в 3 шага: ваш окончательный гид

Вам нужна CRM-система, подключаемая к WhatsApp? Или вы хотите добавить WhatsApp в свою существующую CRM? Мы протестировали несколько решений WhatsApp CRM, чтобы помочь вам принять наилучшее решение.

В этом руководстве рассказывается, что такое WhatsApp CRM, зачем она нужна вашему бизнесу и как интегрировать WhatsApp с CRM за три простых шага. Мы также рассмотрим основные характеристики, основные моменты, передовой опыт и приведем несколько примеров из реальной жизни.

Что такое CRM WhatsApp?

WhatsApp CRM — это интеграция между WhatsApp API, также известным как WhatsApp Business Platform, и CRM. Предприятия обычно используют его для одной из двух основных целей:

  • Интегрировать WhatsApp с существующей CRM.

  • Интегрировать WhatsApp с программным обеспечением для обмена сообщениями, которое полностью поддерживает функции API WhatsApp и допускает интеграцию с CRM.

Какой бы подход вы ни выбрали, управление контактами WhatsApp имеет важное значение для компаний, которые используют WhatsApp для общения с потенциальными клиентами и клиентами.

Почему вашему бизнесу нужен CRM WhatsApp.

Поскольку WhatsApp используют миллиарды людей,'это то место, где уже находятся ваши клиенты. WhatsApp CRM помогает более эффективно управлять этими разговорами, сохраняя все организационные, автоматизированные задачи и коммуникации.

Вот как это может улучшить вашу деятельность:

  • Повторно привлекайте холодных лидов с помощью массовых сообщений WhatsApp, включая каталоги продукции, для целевых акций.

  • Автоматизируйте квалификацию лидов с помощью ИИ— задавайте уточняющие вопросы и с легкостью расставляйте приоритеты для высококачественных лидов.

  • Мгновенно маршрутизируйте и назначайте разговоры с помощью автоматизированных рабочих процессов , чтобы соединять клиентов с нужным агентом в нужное время.

  • Конвертация приводит к быстрее с помощью Ответов, WhatsApp вызовов и автоматизации бесшовных взаимодействий.

Но чтобы воспользоваться этими и другими преимуществами, вам'нужно будет выбрать интеграцию WhatsApp CRM, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса, например response.io.

Какой тип интеграции WhatsApp CRM вам подойдет лучше всего?

Теперь, когда мы понимаем, что вы получите, возникает следующий вопрос: как интегрировать WhatsApp с CRM?

Изображение, показывающее два типа интеграции WhatsApp CRM: нативная интеграция и сторонняя интеграция.

Существует два основных подхода:

1. Интеграция API WhatsApp с существующим CRM.

Компании, интегрирующие WhatsApp со своей CRM-системой, хотят отправлять и получать сообщения в рамках своей существующей системы. Хотя некоторые CRM-системы, такие как Salesforce, HubSpot и Zendesk, предлагают встроенную интеграцию с WhatsApp, в них часто отсутствуют ключевые функции обмена сообщениями, поскольку изначально они были разработаны для электронной почты.

Например, интеграции HubSpot и Salesforce ограничивают возможности автоматизации, затрудняя квалификацию лидов и эффективное управление разговорами. Аналогично, встроенная интеграция WhatsApp Zendesk не поддерживает видеопревью или воспроизведение голосовых заметок в папке "Входящие", агенты должны загружать файлы для их просмотра, нарушая рабочие процессы.

Кроме того, ни одна из этих интеграций изначально не поддерживает звонки WhatsApp, что требует от агентов смены платформы.

Помимо этого, они также ограничивают использование API WhatsApp одной CRM-системой, не позволяя компаниям обмениваться данными WhatsApp между платформами или использовать их вместе с другими инструментами. К счастью, большинство CRM-систем поддерживают интеграцию со сторонними продуктами, что позволяет компаниям подключаться к программному обеспечению, полностью поддерживающему WhatsApp, открывая расширенные возможности обмена сообщениями, автоматизации и многоканальной работы.

WhatsApp API + Существующая CRM

WhatsApp API + ПО для обмена сообщениями

Собственная интеграция с WhatsApp

Доступно, но ограничено (Salesforce, HubSpot, Zendesk)

Создан специально для обмена сообщениями WhatsApp

Функции обмена сообщениями

Никаких звонков WhatsApp, предпросмотра видео или воспроизведения голосовых заметок.

Полная поддержка WhatsApp

Автоматизация

Ограниченная автоматизация

Расширенная автоматизация

Обработка медиа-файлов

Медиа-файлы должны быть загружены отдельно

Воспроизведение мультимедиа во входящих

Гибкость CRM

Ограничено одной CRM

Интегрирует с несколькими CRM

Сообщения Omnich

Ограниченный

Поддерживает Messenger, Instagram, TikTok, Telegram и многое другое

2. Интеграция API WhatsApp с программным обеспечением для обмена сообщениями

В отличие от традиционных CRM-систем, платформы управления общением с клиентами созданы специально для обмена мгновенными сообщениями и предлагают полную поддержку функций WhatsApp. Хотя Salesforce, HubSpot и Zendesk предлагают встроенную интеграцию с WhatsApp, им не хватает ключевых функций обмена сообщениями, таких как звонки WhatsApp и расширенная автоматизация.

Такие платформы, как response.io, могут функционировать как WhatsApp CRM, предоставляя основные функции, подобные CRM, такие как управление контактами, квалификация лидов и автоматизация, а также интегрируясь с существующими CRM, такими как Pipedrive, ActiveCampaign и другими. Это гарантирует компаниям возможность управлять разговорами в WhatsApp без ограничений API или ограничений на обмен сообщениями.

Помимо WhatsApp, такие решения, как response.io, поддерживают многоканальный обмен сообщениями, позволяя компаниям взаимодействовать с клиентами через Messenger, Instagram, TikTok, Telegramи другие приложения, и все это из единого многоканального почтового ящика .

Теперь, когда мы рассмотрели два основных подхода, давайте изучим ключевые характеристики, которые делают WhatsApp CRM или платформу, подобную respond.io.

6 обязательных функций в WhatsApp CRM

Не все решения одинаковы. Независимо от того, выбираете ли вы интеграцию с CRM-системой или платформой обмена сообщениями, убедитесь, что она предлагает следующие функции.

Изображение с описанием основных функций WhatsApp CRM

1. Доступ к API WhatsApp

CRM должна обеспечивать бесперебойный доступ к API WhatsApp , чтобы вы могли подключить WhatsApp без проблем. С помощью официального поставщика бизнес-решений WhatsApp (BSP) обеспечивает более быструю и безопасную настройку.

Например, Salesforce и respond.io являются официальными BSP, предоставляя пользователям доступ к WhatsApp API. В отличие от этого, HubSpot обеспечивает собственную интеграцию с WhatsApp, но требует от пользователей подключения их существующих учетных записей WhatsApp Business, а не выступает в качестве BSP.

2. Интеграция и управление лидами

Идеальное решение должно интегрироваться с платформами электронной коммерции, бизнес-инструментами и другими каналами обмена сообщениями для централизации данных о клиентах. Помимо синхронизации контактов и разговоров, он должен отслеживать перемещения клиентов и помогать компаниям эффективно управлять лидами.

Например, ответили. функция жизненного цикла позволяет командам организовывать контакты на различных этапах процесса продаж, облегчение коммуникации и превращение клиентов в клиент.

3. WhatsApp Позвонить в службу поддержки

Для высокоценного взаимодействия, сложных запросов и срочной поддержки голосовая связь имеет решающее значение. Respond.io поддерживает Вызовы WhatsApp Business, чтобы команды могли обрабатывать звонки непосредственно из платформы, предлагая клиентам еще один способ связи без переключения приложений.

4. Коммуникация & Автоматизация

WhatsApp CRM должна поддерживать звонки, автоматизацию на основе ИИ, мультимедийные сообщения и аналитику. Такие функции, как автоматические ответы, и запланированные сообщения , обеспечивают быстрые ответы и лучшую вовлеченность.

Если доступ требуется нескольким агентам, CRM должна поддерживать многопользовательский доступ для WhatsApp Business. Это позволяет командам синхронизировать контакты, получать доступ к разговорам с разных устройств и эффективно сотрудничать.

5. Безопасность данных и соблюдение норм.

WhatsApp по своей сути безопасен благодаря сквозному шифрованию . Однако, поскольку оно обрабатывает разговоры с клиентами, выбранное вами решение также должно соответствовать правилам защиты данных и защищать данные клиентов.

6. Аналитика и отслеживание эффективности

WhatsApp CRM должна включать инструменты отчетности для отслеживания важных показателей. Компании могут анализировать источники привлечения клиентов, время отклика и уровни вовлеченности, чтобы оптимизировать стратегии обмена сообщениями и повысить конверсию.

Поскольку не все решения предлагают эти функции, компаниям следует поискать то, которое их предоставляет. Именно поэтому respond.io собирает все вместе и обеспечивает надежный способ интеграции WhatsApp с вашей CRM.

Превратите разговоры в клиентов с помощью официального API WhatsApp от respond.io. ✨

Управляйте WhatsApp-звонками и чатами в одном месте!

Как интегрировать WhatsApp API с вашей CRM с использованием Respond.io на 3 шага

Давайте перейдем к самому интересному. Интеграция WhatsApp с CRM может показаться сложной задачей, но ее можно разбить на несколько понятных шагов. Вот простая дорожная карта.

Шаг 1: Создайте учетную запись Respond.io WhatsApp Business API

Прежде всего вам понадобится доступ к API WhatsApp Business. Это связано с тем, что вы не можете интегрировать обычное приложение WhatsApp Business с CRM.

Как официальный WhatsApp Business Solution Providerrespond.io позволяет предприятиям быстро и безопасно настроить свой API. Узнай, как создать аккаунт WhatsApp Business API с помощью respond.io.

Шаг 2: Подключите WhatsApp к вашей CRM

С помощью встроенных возможностей интеграции respond.io предприятия могут подключать WhatsApp к своей CRM, используя различные методы:

  • Корневая интеграция: Прямая интеграция CRM, таких как HubSpot и Salesforce с respond.io для синхронизации контактов, сообщений и рабочих процессов.

Изображение собственной интеграции для Salesforce
  • Third-Party Automation: Use Zapier or Make to connect respond.io with other CRM platforms.

Интеграция изображений Zapier
  • Пользовательская интеграция API: Создайте новую Workflow и добавьте Шаг запроса HTTP для интеграции любой CRM с respond.io.

Шаг 3: Настройте информацию для синхронизации

После подключения убедитесь, что синхронизация данных между WhatsApp и вашей CRM работает корректно. Respond.io позволяет предприятиям синхронизировать контакты, историю разговоров и стадии жизненного цикла при автоматизации выполнения задач, чата и последующих действий.

Это обеспечивает эффективное управление разговорами в WhatsApp без переключения между платформами.

Лучшие практики для максимально эффективного использования WhatsApp CRM

Настройка интеграции — это только начало. Чтобы максимально эффективно использовать WhatsApp CRM, вам следует всегда помнить об этих рекомендациях.

Изображение с тремя лучшими практиками для WhatsApp CRM: сбор email и номера телефона, объединение контактов, сегментация клиентов.

1. Собирайте адреса электронной почты и номера телефонов

Для большинства CRM каждый лид или клиент должен иметь уникальный идентификатор, такой как адрес электронной почты или номер телефона. К счастью, когда лид связывается с вами в WhatsApp, вы автоматически получаете его номер телефона.

соберите скриншот электронной почты и телефона

Если вам также нужен адрес электронной почты, настройте автоматизацию для его запроса. Затем синхронизируйте эти важные данные в контактном списке respond.io и в вашем CRM.

2. Объедините контакты, чтобы избежать дубликатов.

Часто потенциальный клиент может связаться с вами не через WhatsApp, а через другой канал, например, Messenger или по электронной почте, и вам нужно будет быстро это определить.

Объединить скриншот контактов

Например, respond.io автоматически распознает дубликаты, если у вас есть контакты с одинаковым адресом электронной почты или номером телефона, и вам будет предложено объединить. Когда вы интегрируетесь с CRM, вы также можете отразить эти обновления в вашем CRM.

3. Сегментируйте клиентов для WhatsApp-рассылок.

Отправка информации из вашего CRM в WhatsApp помогает вам определить целевую аудиторию для массовых сообщений WhatsApp.

Объединить скриншот контактов

CRM часто используются для сегментации аудитории для email-рассылок, но интегрировавшись с WhatsApp, вы можете получить ценные детали сегментации для группировки контактов для рассылок.

Проблемы и решения при использовании WhatsApp CRM

Даже несмотря на все преимущества WhatsApp CRM и глубокое понимание передовых практик, все еще существуют подводные камни, на которые следует обратить внимание. В конце концов, знание того, как что-то работает, не означает автоматического овладения этим.

Изображение, показывающее задачи, которые обычно возникают при использовании WhatsApp CRM

Вот некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

1. Конфиденциальность и безопасность данных.

Интеграция WhatsApp с CRM подразумевает перемещение данных клиентов между системами, что может создать риски безопасности.

По этой причине выбор платформы, которая соответствует строгим стандартам безопасности , имеет решающее значение. Компании также должны свести к минимуму человеческий фактор, включив 2FA или SSO и используя такие функции, как маскировка адресов электронной почты и номеров телефонов для защиты информации о клиентах.

2. Следите за политикой и функциями WhatsApp

WhatsApp часто обновляет свои политики, цены и возможности, что может повлиять на использование платформы. Неспособность быть в курсе событий может привести к неожиданным ограничениям или сбоям в общении.

Вы должны регулярно проверять официальные объявления WhatsApp во избежание проблем с соответствием или сбоев в обслуживании, или работать с доверенным поставщиком решений WhatsApp Business Solution как ответ. Наша цель - быть в соответствии с самыми последними требованиями.

3. Процесс утверждения и ограничения шаблонов сообщений

Компании, использующие API WhatsApp , должны отправлять исходящие сообщения, используя предварительно утвержденные шаблоны. WhatsApp имеет строгие правила относительно того, что можно включать в сообщения, и часто отклоняет шаблоны, которые носят слишком рекламный или непонятный характер.

Кроме того, процесс утверждения может занять время, что задерживает проведение кампаний. Чтобы избежать сбоев, вам следует создать понятные, соответствующие политике шаблоны и отправить их заранее.

4. Ограничения на маркетинг и трансляцию

Некоторые компании хотят интегрировать WhatsApp с CRM, чтобы иметь возможность импортировать все свои контакты CRM в WhatsApp и отправлять им рекламные сообщения.

Тем не менее, это, скорее всего, приведет к запрету WhatsApp, так как WhatsApp запрещает нежелательные сообщения. Мы рекомендуем привлекать больше контактов в WhatsApp с помощью ссылок WhatsApp, QR-кодов и рекламы «клик для чата», а также убедиться, что они согласятся на это.

5. Зависимость от канала

Полагаться исключительно на WhatsApp для общения с клиентами рискованно. Если WhatsApp выйдет из строя или часть клиентов не будет его использовать, ваш бизнес может оказаться в тупике.

Многоканальная стратегия обеспечивает компаниям возможность взаимодействовать с клиентами на разных платформах. Использование CRM-системы или программного обеспечения для обмена сообщениями с многоканальными возможностями позволяет компаниям управлять разговорами из WhatsApp, Messenger, электронной почты и других приложений в одном месте.

Интеграция WhatsApp с вашим CRM: Почему Respond.io является лучшим выбором

Ответ. o - мощная AI платформа для ведения разговоров с клиентами и официальная WhatsApp Business Solution Provider и Meta Business Partner , соединяющая WhatsApp с несколькими CRM. Он позволяет легко синхронизировать разговоры, автоматизировать рабочие процессы и управлять взаимодействием с клиентами из одного места. Благодаря надежности платформы и специализированной поддержке клиентовпредприятия могут обеспечить бесперебойную работу и бесперебойный обмен сообщениями.

Давайте исследуем, как бизнес использует respond.io для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, коллаборации команд и отслеживания результатов, чтобы увидеть, почему это лучшее решение.

Маркетинг: Привлечение и вовлечение лидов

Изображение, показывающее преимущества интеграции WhatsApp для маркетинговых вариантов использования.

Компании могут привлекать лидов WhatsApp, используя QR-коды на физических материалах, ссылки чата в цифровом контенте или виджеты чата на веб-сайтах. Для проактивной генерации лидов реклама в WhatsApp по клику на Facebook и Instagram помогает компаниям охватить целевую аудиторию и подтолкнуть ее к конверсии.

Как только лид обращается к вам, response.io автоматически собирает и синхронизирует контактные данные в CRM, что позволяет компаниям сегментировать клиентов, отправлять рассылки и персонализировать последующие действия с помощью таких инструментов, как , каталоги WhatsApp, интерактивные сообщения и push-уведомления.

Продажи: Автоматизация квалификации лидов и задач продаж

Изображение, показывающее преимущества интеграции WhatsApp для вариантов использования продаж.

Respond.io изначально интегрируется с CRM-системами, такими как HubSpot и Salesforce, что позволяет отделам продаж оценивать лиды, отслеживать разговоры и заключать сделки — и все это на одной платформе. С помощью AI автоматизациипредприятия могут отфильтровать низкоприоритетные провода путем автоматизации квалификационных вопросов и оценки свинца.

GIF-изображение AI Assist (Справочный центр)

После проверки лида response.io может направлять разговоры нужному торговому агенту в зависимости от приоритета, размера сделки или региона. Ответы с поддержкой искусственного интеллекта, мультимедийные сообщения и поддержка звонков в WhatsApp обеспечивают более быстрое вовлечение и конверсию.

Удержание: Улучшение качества и эффективности клиентской поддержки

Изображение, показывающее преимущества интеграции системы WhatsApp для поддержки клиентов.

Компании могут автоматизировать часто задаваемые вопросы и направлять клиентов по вариантам самообслуживания, используя вопросы с несколькими вариантами ответов. Для сложных запросов платформа может автоматически направлять клиентов в нужную команду.

AI Assist предоставляет агентам быстрый доступ к базам знаний, улучшая время реагирования и точность. При необходимости агенты могут легко перейти к голосовым разговорам, используя API WhatsApp Business Calling , что обеспечивает прямое общение на одной платформе. Компании также могут отправлять опросы CSAT после разговора, чтобы оценить удовлетворенность клиентов.

Взаимодействие в команде: улучшение внутренней коммуникации

Respond.io упрощает сотрудничество членов команды в общей папке входящих. С помощью внутренних комментариев агенты могут предоставить справочную информацию о контакте для дальнейших действий.

Внутренний комментарий GIF (Справочный центр)

Агенты также могут отмечать своих коллег по команде, чтобы обсудить наилучший способ помочь клиенту или эскалировать сложные случаи при необходимости. А самое лучшее то, что агенты могут легко сотрудничать, общаться с клиентами и управлять своими задачами где угодно с помощью мобильного приложения response.io.

Отслеживание эффективности: получение информации для улучшения

Менеджеры могут отслеживать метрики в реальном времени, используя информационную панель аналитики respond.io, чтобы измерять эффективность операторов, вовлеченность клиентов и время ответа.

Ценные разговоры можно фильтровать и просматривать с помощью настраиваемого почтового ящика для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения общего качества обслуживания.

WhatsApp CRM: Главные выводы.

Лучший способ подключения WhatsApp к CRM - это использование WhatsApp API с первой платформой, как ответ. , который интегрируется с вашей существующей CRM. Это позволяет компаниям эффективно управлять разговорами в WhatsApp, сохраняя при этом организованность данных клиентов.

Компании в F&B, гостеприимстве, здравоохранении, образовании, недвижимости и розничной торговле увидели реальные результаты при использовании этого подхода. Ознакомьтесь с нашими историями клиентов , чтобы узнать, как компании сокращают время реагирования, автоматизируют рабочие процессы и обрабатывают больше обращений без дополнительных усилий.

Теперь пришло время применить это на практике. Зарегистрируйтесь на respond.io WhatsApp Business API и начните управлять разговорами WhatsApp сегодня!

Превратите разговоры в клиентов с помощью официального API WhatsApp от respond.io. ✨

Управляйте WhatsApp-звонками и чатами в одном месте!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Мне нужен API WhatsApp Business, чтобы использовать WhatsApp CRM?

Да, для его использования вам понадобится учетная запись WhatsApp Business API, поскольку при подключении к CRM-системе он обеспечивает необходимые функции для отправки и получения сообщений.

Бесплатна ли WhatsApp Business API?

Нет, это не так. Вот расходы, которые вы можете ожидать: Номер телефона, почтовый ящик для сообщений для получения и отправки сообщений и Тарифы WhatsApp на основе разговоров .

Какой лучший CRM с интеграцией WhatsApp?

Это зависит от цели интеграции WhatsApp CRM. Если вы хотите решение, которое позволит вам использовать WhatsApp с вашим существующим CRM, или интегрировать WhatsApp с программным обеспечением для обмена сообщениями, которое может работать как WhatsApp CRM, попробуйте respond.io.

WhatsApp CRM против традиционных систем CRM: в чем разница?

Как WhatsApp CRM, так и традиционные системы CRM позволяют вам управлять контактной информацией, отслеживать активность клиентов и общаться с ними. Однако традиционные системы CRM созданы для электронной почты, а не для мгновенных сообщений.

WhatsApp Business — это то же самое, что и WhatsApp API?

Нет, WhatsApp Business — это отдельное приложение для малого бизнеса, позволяющее управлять взаимодействием с клиентами с ограниченной автоматизацией и доступом с одного устройства. API WhatsApp создан для крупных предприятий, которым требуется автоматизация, интеграция с CRM и многопользовательская поддержка.

Насколько безопасен WhatsApp CRM?

Решения WhatsApp CRM используют сквозное шифрование, но безопасность зависит от провайдера. Убедитесь, что ваша CRM-система соответствует строгим стандартам безопасности, таким как шифрование данных, контроль доступа на основе ролей и соответствие GDPR, для защиты данных клиентов.

Дополнительные материалы.

Нужна более подробная статья, чтобы начать свой маркетинг, продажи и поддержку с помощью respond.io? Вот несколько блогов, которые могут помочь вам.

Поделитесь этой статьей!
Telegram
Facebook
Linkedin
Twitter
Ryan Tan
Ryan Tan

Райан Тан, выпускник юридического факультета Лондонской школы экономики (LSE), является старшим контент-райтером в response.io. Благодаря своему опыту в маркетинге технологий B2B и работе в «Большой четверке» он стремится создавать контент, который одновременно обучает и развлекает технически подкованную аудиторию. Райан специализируется на демистификации деловых сообщений, предоставляя читателям практические идеи, которые прокладывают путь к устойчивому росту.

Связанные посты 👩‍💻

Интеграция с HubSpot WhatsApp сделана простью: 5-ступенчатое руководство

Интегрируйте WhatsApp с HubSpot умным способом! Время ускорения, персонализировать чаты и масштаб с помощью respond.io— больше не разбросаны разговоры.

Kommo vs Manychat vs Respond.io: Что такое лучшая платформа сообщений?

Kommo vs Manychat vs Respond.io: Сравните возможности, цены и поддержку, чтобы найти лучшую коммуникационную платформу для нужд вашего бизнеса.

Альтернатива продвинутого Спящего потока для большого бизнеса

Нужна альтернативная система Sleekflow для крупных бизнеса? Узнайте, как продвинутое решение respond.io может удовлетворить ваши потребности в бизнесе.

Увеличьте результаты вашего бизнеса в три раза с помощью Respond.io 🚀