Salesforce WhatsApp 集成：五个简单步骤与用例

您想将 WhatsApp 与 Salesforce 集成吗？您来到了正确的地方。在本文中，我们将介绍什么是 Salesforce 与 WhatsApp 的集成、为何要将 Salesforce 与 WhatsApp 集成，以及相关要求。我们还将介绍如何在 respond.io 上将 Salesforce 与 WhatsApp 集成，以及常见的使用场景。

什么是 Salesforce WhatsApp 集成？

Salesforce 与 WhatsApp Business API（亦称 WhatsApp Business Platform）之间的连接过程。它允许企业向联系人发送消息，同时为销售、支持和营销活动维护集中式数据库，确保所有联系信息在各平台始终保持最新。

接下来，让我们看看集成 Salesforce 和 WhatsApp 的好处。

为什么要将 Salesforce 与 WhatsApp 集成？

“将 Salesforce 与 WhatsApp 集成后，坐席只需点击一个按钮即可访问所有客户信息。因此，坐席不必不断在不同平台间切换来检索和查看这些信息，”respond.io 的高级技术产品经理郑洋说道。

一项 Harvard Business Review 研究显示，工作人员每周有四个小时在不同平台间切换。通过集成 WhatsApp 和 Salesforce，这减少了员工在非生产性任务上花费的宝贵时间。

将所有客户信息保存在一个地方还让坐席在与客户沟通时拥有正确的上下文，从而使体验无缝。这种整合视图可以帮助坐席更快地响应，这一点非常关键，尤其在 82% 的客户期望对营销或销售问题给出即时回复时。

此外，集成还可实现诸如线索资格评估、联系人路由、指派以及 AI 代理等高级自动化功能。

Respond.io 的 AI 代理超越了脚本化的聊天机器人。它们可以处理复杂的对话，从您的知识库中获取信息，收集结构化的潜在客户信息，实时调用 API 以检查订单状态或更新 CRM 记录，在工作流中触发操作，甚至自动关闭对话。它们还能检测请求是否超出其处理范围，并顺利将问题升级给人工坐席。

您甚至可以在上线之前测试 AI 代理。通过内置的测试 AI 代理侧面板，您可以与代理聊天，重置线程，查看或编辑联系字段，并模拟关键操作，如将其分配给用户或团队、更新生命周期阶段或关闭对话。这可确保更安全的上线、使用您自己的数据获得更贴近实际的结果，并实现更顺畅的交接。

如果您认可将 Salesforce 与 WhatsApp 集成的好处，接下来让我们看看相关要求。

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将 Salesforce 与 WhatsApp 集成的要求

在设置 Salesforce 与 WhatsApp 集成之前，请注意以下几点。

一张展示集成 Salesforce 与 WhatsApp 的两项要求及一项可选要求的图片

您需要一个 WhatsApp API 帐户。
Salesforce 用户还应拥有管理员权限以配置必要的集成。

企业也可以选择将 Salesforce 和 WhatsApp 连接到像 respond.io 这样的业务消息平台，respond.io 是一家 WhatsApp Business Solution Provider (BSP)。它充当 Salesforce 与 WhatsApp 之间的桥梁，支持消息路由、自动化及无缝的数据检索。

在您整合 Salesforce 和 WhatsApp 之前，让我们来看看可用的集成类型。

Salesforce WhatsApp 集成的类型

企业有两种方式将 WhatsApp 和 Salesforce 集成。每种集成类型在优势和局限性上各有不同，取决于公司的需求、现有工具和消息目标。

以下是两种 Salesforce 与 WhatsApp 集成类型的详细介绍，包括其工作原理、优缺点以及适合不同业务用例的选项。

Salesforce 中的 WhatsApp 直接集成

这种集成允许企业直接在 Salesforce CRM 内连接或创建 WhatsApp 商业账户。它涉及在 Salesforce 中将 WhatsApp 设置为本机通信渠道，这意味着坐席可以直接在 Salesforce 中管理对话，无需外部平台。

以下是在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp 的优缺点。

优点	缺点
客户与 CRM 交互的单一平台	与专用消息平台相比，消息功能受限
使用 Salesforce 工具进行自动化	仅限于 WhatsApp、Facebook、SMS 和语音电话
便于对消息和客户信息（如生命周期阶段变化）进行报告和分析	复杂的定价结构，需要向 Salesforce 销售代表咨询以获得澄清

直接集成最适合已在 CRM 和客户沟通上高度依赖 Salesforce 的企业，或具备 Salesforce 专业知识、能够管理和配置该集成的团队。

通过第三方平台整合 WhatsApp 与 Salesforce

这种集成涉及使用第三方消息平台（例如 respond.io）来连接 Salesforce 和 WhatsApp。第三方平台充当中介，在 Salesforce 与 WhatsApp 之间同步数据，并提供额外的消息功能。

以下是在业务消息平台中集成 WhatsApp 与 Salesforce 的优缺点。

优点	缺点
包括 AI 代理和无代码自动化在内的高级消息功能	客户数据可能出现不同步的风险
全渠道消息功能	订阅消息平台会产生额外费用
设计用于大规模发送和接收消息	可能需要更复杂的设置
这些平台经过优化，围绕消息发送构建

这种集成非常适合希望在多种消息平台上大规模与客户互动的企业。

接下来，让我们看看如何在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成。

在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成

本节将介绍如何在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp。

1. 前往设置 → 消息设置 → 点击 新建频道 → 开始 → 选择 WhatsApp（增强） → 下一步.|

2. 接受条款和条件 → 点击 下一步 → 连接到 WhatsApp。

3. 输入您的 Facebook 登录凭据 → 按照提示创建或选择 Meta 商业账户和 WhatsApp 商业账户。

4. 通过短信或语音电话验证您的 WhatsApp 商业电话号码。

5. 设置确认后，点击 完成。

如果您在其他平台使用 WhatsApp，也可以将 Salesforce 连接到该平台。在下一节中，我们将展示如何在 respond.io——一个基于 AI 的客户对话管理平台中，将 Salesforce 与 WhatsApp 集成。

在 Respond.io 中将 Salesforce 与 WhatsApp 集成的 5 个步骤

如果您已有 Salesforce 和 WhatsApp 帐户，可以将它们集成到 respond.io 中，以管理所有对话并查看客户信息。

1. 前往 工作区设置 > 集成。

2. 找到 Salesforce 并选择管理。

3. 点击 连接 Salesforce。

4. 将打开一个新标签页。登录您的 Salesforce 帐户并授权 respond.io。

5. 连接后，您会看到一条包含 Salesforce 帐户详细信息的确认消息。

如果您没有现有的 WhatsApp API 帐户，且想将其集成到 respond.io 中，请通过联系我们的销售团队获取。

要将联系人信息从 respond.io 同步到 Salesforce，您需要使用 Zapier 或 Make。

既然您已将 Salesforce 和 WhatsApp API 连接到 respond.io，可以用来做些什么？我们接下来会探讨这个问题。

用例：企业如何在 Respond.io 上使用 Salesforce 与 WhatsApp 的集成

将像 Salesforce 这样的 CRM 集成到 WhatsApp 中，可为企业带来诸多机会。总体而言，企业可以将此集成用于三类用例。

我们来逐一了解。

市场营销与潜在客户获取

市场团队可以利用 WhatsApp 的 click-to-chat（CTC）广告开展潜在客户获取活动。当潜在客户联系您时，可以触发工作流自动化来保存该潜在客户的信息。您还可以通过捕获潜在客户，例如在实体店使用 WhatsApp 二维码，或在网站与社交媒体资料中放置 WhatsApp 链接。

此外，WhatsApp 广播可用于重新触达冷线索。在 respond.io 上，您可以将这些广播作为营销策略与执行的一部分进行排程。

销售与客户参与

销售团队可以使用自动化跟进来培育线索，或用作预约提醒。 Salesforce 中的信息将为坐席在为这些潜在客户撰写个性化消息时提供正确的上下文。

如果您的坐席正在使用 WhatsApp Business Calling API（现已在 respond.io 上提供）联系客户，那么无需切换平台即可调出客户信息的能力非常有用。通话结束后，AI 生成的通话摘要可以将结构化笔记同步回 Salesforce，从而无需人工更新即可保持 CRM 记录的准确性。