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您正在尝试整合WhatsApp 到Salesforce吗？ 你来到了正确的地方。 在这个博客中，我们将覆盖什么是Salesforce WhatsApp 集成，为什么将Salesforce 集成WhatsApp 及其要求。 我们还将讨论如何在 respond.io 上将 Salesforce 与 WhatsApp 集成及其使用案例。
Salesforce WhatsApp 集成了什么？
Salesforce 与 WhatsApp Business API（也称为 WhatsApp Business Platform）之间的集成过程。 它允许企业向联系人发送消息，同时为 销售、支持 和 营销 活动维护集中式数据库，确保所有联系信息在各平台始终保持最新。
接下来，让我们看看集成 Salesforce 和 WhatsApp 的好处。
为什么要将 Salesforce 与 WhatsApp 集成？
“将 Salesforce 与 WhatsApp 集成允许代理商以单击一个按钮访问所有客户信息。 因此，代理商不必不断地在不同平台间切换以获取和查看此信息，”respond.io 的高级技术产品经理郑洋说道。
一项 Harvard Business Review 研究 显示，工作人员每周有四个小时在不同平台间切换。 通过集成 WhatsApp 和 Salesforce，这减少了员工在非生产性任务上花费的宝贵时间。
将所有客户信息保存在一个地方还让代理商在与客户发消息时拥有正确的上下文，从而使体验无缝。 这种整合视图可以帮助坐席更快地响应，这一点非常关键，尤其在 82% 的客户期望对营销或销售问题给出即时回复 时。
此外，集成还可实现诸如 线索资格评估、联系人路由、指派 以及 AI 代理 等高级自动化功能。
Respond.io 的 AI 代理超越了脚本化的聊天机器人。 它们可以处理复杂的对话，从您的知识库中提取信息，收集结构化的潜在客户信息，在工作流中触发操作，甚至自动结束对话。 它们还能检测请求是否超出范围，并顺利升级到人工代理。
您甚至可以在上线之前测试 AI 代理。 借助内置的测试 AI 代理侧边栏，您可以与代理聊天，重置对话，查看或编辑联系字段，并模拟关键操作，如分配给用户或团队、更新生命周期阶段或结束对话。 这确保了更安全的上线，使用您的数据实现现实的结果，以及更顺畅的交接。
如果你对集成 Salesforce 和 WhatsApp 的好处感到信服，那么让我们看看要求。
集成 Salesforce 与 WhatsApp 的要求
在设置 Salesforce WhatsApp 集成之前，请注意以下几点。
您需要一个 WhatsApp API 帐户。
Salesforce 用户还应拥有管理员权限以配置必要的集成。
企业也可以选择将 Salesforce 和 WhatsApp 连接到像 respond.io 这样的业务消息平台，respond.io 是一家 WhatsApp Business Solution Provider (BSP)。 它充当 Salesforce 与 WhatsApp 之间的桥梁，支持 消息路由、自动化 及无缝的数据检索。
在你能够整合 Salesforce 和 WhatsApp 之前，让我们看看可用的集成类型。
Salesforce WhatsApp 集成的类型
企业有两种选择可以将 WhatsApp 和 Salesforce 集成。 每种集成类型提供独特的优势和局限性，具体取决于公司的需求、现有工具和消息目标。
以下是两种 Salesforce WhatsApp 集成类型的详细信息，包括它们的工作原理、优缺点以及适合不同商业用例的选项。
Salesforce 中的 WhatsApp 直接集成
这种类型的集成允许企业直接在 Salesforce CRM 中连接或创建 WhatsApp 商业账户。 这涉及在 Salesforce 中将 WhatsApp 设置为本机通信渠道，这意味着代理可以直接从 Salesforce 管理对话，而无需使用外部平台。
这是在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp 的优缺点。
优点 | 缺点 |
|---|---|
单一平台用于客户和 CRM 互动 | 与专用消息平台相比，消息功能有限 |
使用 Salesforce 工具进行自动化 | 仅限于 WhatsApp、Facebook、SMS 和语音电话 |
便于消息和客户信息（如生命周期移动）的报告和分析 | 复杂的定价结构，需要 Salesforce 销售代表的澄清 |
直接集成最适合已经高度依赖 Salesforce 作为 CRM 和客户沟通的企业或拥有 Salesforce 专业知识的团队，能够管理和配置集成。
通过第三方平台集成 WhatsApp 和 Salesforce
这种类型的集成涉及使用一个第三方消息平台（例如 respond.io），将 Salesforce 和 WhatsApp 连接起来。 第三方平台充当中介，在 Salesforce 和 WhatsApp 之间同步数据，同时提供额外的消息功能。
这里是通过第三方平台直接集成 WhatsApp 和 Salesforce 的优缺点。
优点 | 缺点 |
|---|---|
包括 AI 代理和无代码自动化的高级消息功能 | 客户数据可能会出现不同步的情况 |
全渠道消息功能 | 订阅消息平台涉及额外费用 |
设计为能够大规模发送和接收消息 | 设置可能更为复杂 |
平台经过优化，专注于消息发送 |
这种类型的集成非常适合希望通过多个消息平台大规模与客户互动的企业。
接下来，让我们看看如何在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成。
在 Salesforce 中设置 WhatsApp 集成
在这部分中，我们将介绍如何在 Salesforce 中直接集成 WhatsApp。
1. 转到 设置 → 消息设置 → 点击 新建频道 → 开始 → 选择 WhatsApp（增强） → 下一步。|
2. 接受条款和条件 → 点击 下一步 → 连接到 WhatsApp。
3. 输入你的 Facebook 登录凭据 → 按照提示创建或选择一个 Meta 商务账户和 WhatsApp 商务账户。
4. 通过文本或语音通话验证你的 WhatsApp 商务电话号码。
5. 设置确认后，点击 完成
如果你在其他平台使用 WhatsApp，也可以将 Salesforce 连接到该平台。 在下一节中，我们将看到如何在 respond.io 中将 Salesforce 和 WhatsApp 集成，这是一个基于 AI 的客户对话管理平台。
在 Respond.io 中将 Salesforce 与 WhatsApp 集成的 5 个步骤
如果你已经有 Salesforce 和 WhatsApp 账户，可以将它们集成到 respond.io 中，以管理所有对话并查看客户信息。
1. 前往 工作区设置 > 集成。
2. 找到 Salesforce，并选择 管理。
3. 点击 连接 Salesforce。
4. 将打开一个新标签。 登录到您的 Salesforce 帐户并授权 respond.io。
5. 一旦连接，您将看到您的Salesforce帐户详细信息的确认消息。
如果您没有现有的 WhatsApp API 帐户，且想将其集成到 respond.io 中，请通过 联系我们的销售团队 获取。
要将联系人信息从 respond.io 同步到 Salesforce，您需要使用 Zapier 或 Make。
既然您已经将 Salesforce 和 WhatsApp API 连接到 respond.io，可以用来做些什么？ 下一步我们会看看这个问题。
用例：企业如何在 Respond.io 上使用 Salesforce WhatsApp 集成
将像 Salesforce 这样的 CRM 集成到 WhatsApp 中，为企业打开了众多机会。 大体上，企业可以集中关注这个集成的三种用例。
我们来探索它们。
市场营销和潜在客户生成
市场团队可以利用 WhatsApp 的 click-to-chat（CTC）广告 开展潜在客户获取活动。 当潜在客户联系您时，可以触发 工作流自动化 来保存该潜在客户的信息。 您还可以通过 捕获线索，例如在实体店使用 WhatsApp 二维码，或在网站与社交媒体资料中放置 WhatsApp 链接。
此外，WhatsApp 广播 可用于重新触达冷线索。 在 respond.io 上，您可以将这些广播作为营销策略和执行的一部分进行调度。
销售和客户参与
销售团队可以使用自动化跟进来 培育线索，或作为 预约提醒。 Salesforce 中的信息将为代理商提供正确的背景，以便在编写这些潜在客户的个性化消息时作出反应。
如果您的坐席正在使用 WhatsApp Business Calling API（现已在 respond.io 上提供）联系客户，那么无需切换平台即可查看客户信息的能力非常有用。 通话结束后，AI 生成的通话摘要可以将结构化笔记同步回 Salesforce，从而无需人工更新即可保持 CRM 记录的准确。
此外，坐席及其经理还可以使用 Contact Lifecycle——一款用于 线索管理 的工具，来追踪客户在生命周期中的阶段。 当客户被移至生命周期的下一阶段时，这些信息可以 在 Salesforce 中自动更新，使用 Zapier 或 Make。
从 Salesforce 集成中检索到的信息将使代理商能够快速访问信息，在与潜在客户聊天时解决他们的询问，并通过个性化响应和相关报价来引导他们转化。
客户支持
通过访问客户的消息历史和其他记录（如支持工单），代理商可以更快地回应并在更短的时间内解决询问。 这使代理商能够更准确地作出回应，并避免要求客户重复信息。
AI 助手也可用于自动化内部评论，使所有协作者无需重复相同问题即可获得上下文。
此外，经理可以使用报告模块获得有关代理商如何有效处理对话的额外洞察。 他们可以审核首次响应和解决时间，以评估客户对话的整体质量。
开始使用 Salesforce WhatsApp 集成在 Respond.io 上
无论您想营销、销售还是为客户提供支持，respond.io 都具备企业所需的所有工具。 增强您的沟通策略，可以轻松使用 respond.io 将 Salesforce 与 WhatsApp 集成。 要开始，请 联系我们，或 立即开始免费试用。
常见问题和疑难解答
1. 我可以将联系人从 respond.io 同步到 Salesforce 吗？
目前，您无法通过本地集成将联系人同步到 Salesforce。 但是，您可以使用 Zapier 或 Make 同步联系人。
2. 我需要技术专业知识来设置集成吗？
虽然需要一些配置，但 respond.io 提供了直观的界面和指导，以帮助企业轻松设置集成。
3. 集成是否符合 WhatsApp 政策？
是的。 但您仍需遵守 WhatsApp 的消息政策。
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