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Stai cercando di integrare WhatsApp a Salesforce? Allora sei nel posto giusto. In questo blog, tratteremo l'integrazione di Salesforce con WhatsApp, spiegando cosa sia, perché integrare Salesforce con WhatsApp e quali siano i requisiti. Vedremo anche come integrare Salesforce con WhatsApp su respond.io e i casi d’uso.
Cos'è l'integrazione di Salesforce WhatsApp?
L'integrazione tra Salesforce e WhatsApp consiste nel collegare WhatsApp Business API (nota anche come Piattaforma WhatsApp Business) con Salesforce. Permette alle aziende di inviare messaggi ai contatti mantenendo un database centralizzato per le attività di vendite, assistenza e marketing, assicurando che tutte le informazioni di contatto siano sempre aggiornate su tutte le piattaforme.
Ora, vediamo i vantaggi dell'integrazione di Salesforce e WhatsApp.
Perché integrare Salesforce con WhatsApp?
"Integrare Salesforce con WhatsApp consente agli agenti di accedere a tutte le informazioni sui clienti con un clic di un pulsante. In questo modo, gli agenti non devono continuamente passare da una piattaforma all'altra per recuperare e visualizzare queste informazioni," ha detto Zheng Yang, Senior Technical Product Manager di respond.io.
Uno studio della Harvard Business Review ha mostrato che i lavoratori trascorrono quattro ore ogni settimana a passare da una piattaforma all'altra. Integrando sia WhatsApp che Salesforce, si libera un sacco di tempo che i lavoratori spendono in compiti poco produttivi.
Tenere tutte le informazioni sui clienti disponibili in un unico posto offre anche agli agenti il contesto adeguato quando inviano messaggi ai clienti, rendendo l'esperienza fluida. Questa vista consolidata può aiutare gli agenti a fornire risposte più rapide, cosa fondamentale quando l'82% dei clienti si aspetta una risposta immediata a una domanda di marketing o vendite.
Inoltre, l'integrazione può abilitare funzionalità avanzate di automazione come qualificazione dei lead, instradamento dei contatti e assegnazione, e agenti AI.
Gli AI Agent di Respond.io vanno oltre i chatbot scriptati. Possono gestire conversazioni complesse, attingere alle tue fonti di conoscenza, raccogliere informazioni strutturate sui lead, attivare azioni nei Workflows e addirittura chiudere automaticamente le conversazioni. Riconoscono anche quando una richiesta va oltre il loro ambito e transitano senza problemi a un agente umano.
Puoi anche testare gli AI Agent prima di andare live. Con il pannello laterale del Test AI Agent integrato, puoi chattare con l'agente, ripristinare i thread, visualizzare o modificare i campi del contatto e simulare azioni chiave come l'assegnazione a utenti o team, l'aggiornamento delle fasi del ciclo di vita o la chiusura delle conversazioni. Questo assicura un go-live più sicuro, risultati realistici utilizzando i tuoi dati e passaggi più fluidi.
Se sei convinto dei vantaggi dell'integrazione di Salesforce e WhatsApp, vediamo i requisiti.
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Requisiti per integrare Salesforce con WhatsApp
Tieni presente alcune cose prima di configurare l'integrazione di Salesforce WhatsApp.
Hai bisogno di un account WhatsApp API.
Gli utenti di Salesforce devono anche avere accesso amministrativo per configurare le necessarie integrazioni.
Le aziende hanno anche la possibilità di collegare Salesforce e WhatsApp a una piattaforma di messaggistica aziendale, come respond.io, un WhatsApp Business Solution Provider (BSP). Agisce da ponte tra Salesforce e WhatsApp, consentendo instradamento dei messaggi, automazione e recupero dati senza interruzioni.
Prima di poter integrare Salesforce e WhatsApp, vediamo i tipi di integrazioni disponibili.
Tipi di integrazione di Salesforce WhatsApp
Le aziende hanno due opzioni per integrare WhatsApp e Salesforce. Ogni tipo di integrazione offre vantaggi e limitazioni distinti a seconda delle esigenze di un'azienda, degli strumenti esistenti e degli obiettivi di messaggistica.
Ecco uno sguardo dettagliato ai due tipi di integrazioni Salesforce WhatsApp, compresi il loro funzionamento, i pro e i contro, e quale opzione è migliore per diversi casi d'uso aziendali.
Integrazione diretta di WhatsApp in Salesforce
Questo tipo di integrazione consente alle aziende di collegare o creare un account WhatsApp Business direttamente all'interno di Salesforce CRM. Comporta la configurazione di WhatsApp come canale di comunicazione nativo in Salesforce, il che significa che gli agenti possono gestire le conversazioni direttamente da Salesforce senza bisogno di una piattaforma esterna.
Ecco i pro e i contro dell'integrazione diretta di WhatsApp in Salesforce.
Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
Piattaforma unica per interazioni con clienti e CRM | Capacità di messaggistica limitate rispetto a piattaforme di messaggistica dedicate |
Automazione usando gli strumenti di Salesforce | Limitato a WhatsApp, Facebook, SMS e sole chiamate vocali |
Facile reporting e analisi di messaggi e informazioni sui clienti come movimento del ciclo di vita | Struttura di prezzo complessa che richiede chiarimenti da un rappresentante vendite di Salesforce |
L'integrazione diretta è migliore per le aziende che già si basano fortemente su Salesforce per CRM e comunicazione con i clienti o per i team con esperienza esistente in Salesforce che possono gestire e configurare l'integrazione.
Integrazione di WhatsApp e Salesforce tramite una piattaforma di terze parti
Questo tipo di integrazione implica l'uso di una piattaforma di messaggistica di terze parti (come respond.io) che collega sia Salesforce che WhatsApp. La piattaforma di terze parti funge da intermediario, sincronizzando i dati tra Salesforce e WhatsApp mentre fornisce funzionalità di messaggistica aggiuntive.
Ecco i pro e i contro dell'integrazione diretta di WhatsApp e Salesforce in una piattaforma di messaggistica aziendale.
Professionisti | Contro |
|---|---|
Avanzate capacità di messaggistica tra cui agenti AI e automazione senza codice | I dati dei clienti potrebbero potenzialmente non essere sincronizzati |
Capacità di messaggistica omnicanale | Costi aggiuntivi coinvolti nell'abbonamento a una piattaforma di messaggistica |
Progettato per inviare e ricevere messaggi su larga scala | Impostazione potenzialmente più complessa |
Le piattaforme sono ottimizzate e costruite attorno all'invio di messaggi |
Questo tipo di integrazione è ideale per le aziende che vogliono coinvolgere i clienti attraverso più piattaforme di messaggistica su larga scala.
Ora, vediamo come impostare l'integrazione di WhatsApp in Salesforce.
Impostare l'integrazione di WhatsApp in Salesforce
In questa sezione, tratteremo come puoi integrare direttamente WhatsApp in Salesforce.
1. Vai su Setup → Impostazioni di messaggistica → Fai clic su Nuovo canale → Inizia → Seleziona WhatsApp (Migliorato) → Avanti.|
2. Accetta i termini e le condizioni → Fai clic su Avanti → Collegati a WhatsApp.
3. Inserisci le credenziali di accesso di Facebook → Segui le istruzioni per creare o selezionare un Meta Business Account e un WhatsApp Business Account.
4. Verifica il tuo numero di telefono WhatsApp Business tramite messaggio o chiamata vocale.
5. Dopo la conferma della configurazione, fai clic su Fine.
Se stai usando WhatsApp in un'altra piattaforma, puoi anche connettere Salesforce ad essa. Nella prossima sezione, vedremo come integrare Salesforce e WhatsApp in respond.io, una piattaforma di gestione delle conversazioni con i clienti alimentata dall'AI.
Integra Salesforce e WhatsApp in respond.io in 5 passaggi
Se hai account Salesforce e WhatsApp esistenti, puoi integrarli in respond.io per gestire tutte le tue conversazioni e visualizzare le informazioni sui clienti.
1. Vai su Impostazioni Workspace > Integrazioni.
2. Trova Salesforce e seleziona Gestisci.
3. Fai clic Collega Salesforce.
4. Si aprirà una nuova scheda. Accedi al tuo account Salesforce e autorizza respond.io.
5. Una volta connesso, vedrai un messaggio di conferma con i dettagli del tuo account Salesforce.
Se non hai un account WhatsApp API esistente e vuoi integrarlo in respond.io, contatta il nostro team commerciale per ottenerne uno.
Per sincronizzare le informazioni di contatto da respond.io a Salesforce, è necessario utilizzare Zapier o Make.
Ora che hai collegato Salesforce e WhatsApp API a respond.io, a cosa può servirti? Esploreremo questo ora.
Casi d'uso: Come le aziende possono utilizzare l'integrazione Salesforce WhatsApp su respond.io
Integrare un CRM come Salesforce in WhatsApp apre molte opportunità per le aziende. In linea generale, le aziende possono concentrarsi su tre casi d'uso per questa integrazione.
Esploriamo ora questi casi d'uso.
Marketing e Generazione di Lead
I team di marketing possono utilizzare gli annunci WhatsApp click-to-chat (CTC) per condurre campagne di generazione di lead. Quando i lead ti contattano, un'automazione del workflow può salvare le informazioni di questo lead. Puoi anche acquisire lead tramite codici QR WhatsApp nel tuo negozio fisico e tramite link WhatsApp sul tuo sito web e nei profili social.
Inoltre, il broadcast WhatsApp può essere usato per riattivare lead freddi. Su respond.io, puoi pianificare queste trasmissioni come parte della tua strategia e esecuzione di marketing.
Vendite e Coinvolgimento
I team di vendita possono usare follow-up automatizzati per coltivare i lead o come promemoria per la prenotazione degli appuntamenti. Le informazioni in Salesforce forniranno agli agenti il contesto corretto nel creare messaggi personalizzati per questi prospetti.
Se i tuoi agenti utilizzano l'API di chiamata di WhatsApp Business, ora disponibile su respond.io, per contattare i clienti, la possibilità di recuperare le loro informazioni senza cambiare piattaforma è molto utile. Dopo la chiamata, i riepiloghi delle chiamate generati dall'AI possono sincronizzare note strutturate su Salesforce, mantenendo i record del CRM accurati senza aggiornamenti manuali.
Inoltre, agenti e manager possono usare il Contact Lifecycle, uno strumento di gestione dei lead, per monitorare in quale fase del ciclo di vita si trovano i contatti. Quando i clienti vengono spostati alla fase successiva del ciclo di vita, le informazioni possono essere aggiornate automaticamente in Salesforce utilizzando Zapier o Make.
Le informazioni recuperate dall'integrazione con Salesforce permetteranno agli agenti di accedere rapidamente alle loro informazioni durante la chat con i lead, rispondere alle loro domande e guidarli verso la conversione utilizzando risposte personalizzate e offerte pertinenti.
Supporto Clienti
Accedendo alla cronologia dei messaggi di un cliente e ad altri documenti come i ticket di supporto, gli agenti possono rispondere più rapidamente e risolvere le richieste in un tempo più breve. Questo fornisce agli agenti il contesto per rispondere in modo più preciso e per evitare di chiedere ai clienti di ripetere le informazioni.
Inoltre, i manager possono utilizzare il Modulo di Report per avere un'ulteriore visione su quanto efficacemente vengono gestite le conversazioni dagli agenti. Possono rivedere i tempi di prima risposta e di risoluzione per valutare la qualità complessiva delle conversazioni con i clienti.
Inizia con l'integrazione Salesforce WhatsApp su Respond.io
Sia che tu voglia fare marketing, vendere o fornire assistenza ai clienti, respond.io ha tutti gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno. Migliora la tua strategia di comunicazione integrando facilmente Salesforce con WhatsApp tramite respond.io. Per iniziare, contattaci o Prova gratis.
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FAQ e risoluzione dei problemi
1. Posso sincronizzare i contatti da respond.io a Salesforce?
Attualmente, non puoi sincronizzare i contatti con Salesforce tramite l'integrazione nativa. Tuttavia, puoi sincronizzare i contatti utilizzando Zapier o Make.
2. Ho bisogno di competenze tecniche per configurare l'integrazione?
Sebbene sia necessaria una certa configurazione, respond.io fornisce un'interfaccia intuitiva e guide per aiutare le aziende a configurare facilmente l'integrazione.
3. L'integrazione è conforme alle policy di WhatsApp?
Sì. Tuttavia, dovrai comunque rispettare la Policy sulla messaggistica di WhatsApp.
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