Salesforce WhatsApp 整合：<b>5</b>個簡單步驟及使用案例

你是否正在尋找將 WhatsApp 整合到 Salesforce 的方法？ 那麼你來對地方了。 在這篇博客中，我們將介紹 Salesforce WhatsApp 整合是什麼，為什麼要將 Salesforce 與 WhatsApp 整合及其要求。 我們還將探討如何在 respond.io 上將 Salesforce 與 WhatsApp 集成及其使用情況。

什麼是 Salesforce WhatsApp 整合？

Salesforce WhatsApp 整合是將 WhatsApp Business API（亦稱為 WhatsApp Business Platform）與 Salesforce 連接的過程。 它可讓企業向聯絡人傳訊，同時維持一個集中化的資料庫，用於 銷售、支援 和 行銷 活動，確保所有聯絡資訊在各平台間始終保持最新。

接下來，讓我們看看整合 Salesforce 和 WhatsApp 的好處。

為什麼要將 Salesforce 與 WhatsApp 集成？

“將 Salesforce 與 WhatsApp 集成，讓代理能夠一鍵訪問所有客戶信息。 這樣，代理就不必不斷在平台之間切換以檢索和查看這些信息，” respond.io 的高級技術產品經理 Zheng Yang 說。

一項 Harvard Business Review 的研究 顯示，員工每週花四小時在不同平台之間切換。 通過整合 WhatsApp 和 Salesforce，可以減少員工在無效任務上花費的大量時間。

將所有客戶信息保持在一個地方，還可以為代理在消息客戶時提供適當的背景，讓體驗更為流暢。 這種整合視圖能幫助客服人員更快回應，而當 82% 的客戶期望立即回應 對行銷或銷售問題時，這點至關重要。

此外，整合還能提供進階的自動化功能，例如 潛在客戶資格評估、聯絡人路由 和 指派，以及 AI 代理。

Respond.io 的 AI 代理超越了傳統的聊天機器人。 它們可以處理複雜的對話，從您的知識來源中提取資料，收集結構化的潛在客戶資訊，在工作流程中觸發動作，甚至自動結束對話。 它們還能夠檢測請求是否超出其範疇，並順利地升級到人工代理。

您甚至可以在上線之前測試 AI 代理。 通過內建的測試 AI 代理側邊欄，您可以與代理進行對話，重置主題，查看或編輯聯絡人欄位，並模擬關鍵操作，如指派給用戶或團隊、更新生命週期階段或結束對話。 這確保了安全的上線、使用您自己的數據實現現實的結果，以及更順暢的交接。

如果你相信 Salesforce 和 WhatsApp 整合的好處，讓我們看看整合的要求。

將 Salesforce 與 WhatsApp 集成的要求

在設置 Salesforce WhatsApp 集成之前，請注意以下幾點。

1. 您需要一個 WhatsApp API 帳戶。

2. Salesforce 用戶還應具有管理訪問權，以便配置必要的集成。

企業也可選擇將 Salesforce 和 WhatsApp 連接到企業訊息平台，例如 respond.io，作為一個 WhatsApp Business Solution Provider (BSP)。 它作為 Salesforce 與 WhatsApp 之間的橋樑，能實現 message routing、automation，以及無縫的資料擷取。

在你可以集成 Salesforce 和 WhatsApp 之前，讓我們看看可用的集成類型。

Salesforce WhatsApp 集成的類型

企業有兩種選擇來集成 WhatsApp 和 Salesforce。 每種類型的集成都根據公司的需求、現有工具和消息傳遞目標提供不同的優勢和限制。

這裡詳細介紹了兩種類型的 Salesforce WhatsApp 集成，包括它們的工作原理、優缺點，以及哪種選擇最適合不同的商業用例。

Salesforce 的直接 WhatsApp 集成

這種類型的集成允許企業在 Salesforce CRM 中直接連接或創建 WhatsApp 商業帳戶。 它涉及在 Salesforce 中設置 WhatsApp 作為本地通信渠道，這意味著代理可以直接從 Salesforce 管理對話，而無需使用外部平台。

以下是直接在 Salesforce 中集成 WhatsApp 的優缺點。

直接集成對於已經非常依賴 Salesforce 進行 CRM 和客戶通信的企業，或擁有 Salesforce 專業知識的團隊來管理和配置集成的企業， 是最佳選擇。

通過第三方平台集成 WhatsApp 和 Salesforce

這種類型的集成涉及使用一個第三方消息平台（例如 respond.io）將 Salesforce 和 WhatsApp 連接起來。 第三方平台充當中介，同步 Salesforce 和 WhatsApp 之間的數據，同時提供額外的消息功能。

以下是直接在商業消息平台中整合 WhatsApp 和 Salesforce 的優缺點。

這種類型的集成非常適合希望在多個消息平台上進行大規模客戶互動的企業。

接下來，讓我們看看如何在 Salesforce 中設置 WhatsApp 集成。

在 Salesforce 中設置 WhatsApp 集成

在這一部分中，我們將介紹如何直接在 Salesforce 中集成 WhatsApp。

1. 轉到 設置 → 消息設置 → 點擊 新通道 → 開始 → 選擇 WhatsApp（增強版） → 下一步.|

2. 接受條款和條件 → 點擊 下一步 → 連接到 WhatsApp。

3. 輸入您的 Facebook 登入證件 → 按提示創建或選擇一個 Meta 商業帳戶和 WhatsApp 商業帳戶。

4. 通過短信或語音通話驗證您的 WhatsApp 商業電話號碼。

5. 在設置確認後，點擊 完成

如果你在其他平台使用 WhatsApp，也可以將 Salesforce 連接到它。 在下一部分中，我們將看到如何在 respond.io 中集成 Salesforce 和 WhatsApp，這是一個 AI 驅動的客戶對話管理平台。

在 5 步驟內將 Salesforce 和 WhatsApp 集成到 respond.io 中

如果你有現有的 Salesforce 和 WhatsApp 帳戶，可以將其集成到 respond.io 中，以管理所有對話並查看客戶信息。

1. 轉到 工作區設置 > 集成。

2. 找到 Salesforce 並選擇 管理。

3. 點擊連接 Salesforce。

4. 將打開一個新標籤。 登錄到您的Salesforce賬戶並授權respond.io。

5. 連接後，您將看到一條確認消息，其中包含您的Salesforce帳戶詳細信息。

如果您還沒有 WhatsApp API 帳戶，並想將其整合到 respond.io，請 聯絡我們的銷售團隊 以取得帳戶。

要將聯絡資訊從 respond.io 同步到 Salesforce，您需要使用 Zapier 或 Make。

既然您已將 Salesforce 和 WhatsApp API 連接到 respond.io，那麼可以用來做什麼？ 接下來我們將看看這一點。

使用案例：企業如何利用Salesforce WhatsApp集成在Respond.io上

將像 Salesforce 這樣的 CRM 整合到 WhatsApp，可為企業開啟許多機會。 一般來說，企業可以專注於此集成的三個使用場景。

讓我們來探索一下。

營銷和潛在客戶生成

行銷團隊可以利用 WhatsApp 的 click-to-chat (CTC) ads 來執行潛在客戶產生活動。 當潛在客戶聯絡您時，工作流程自動化 可以執行來儲存該潛在客戶的資料。 您也可以透過實體店面的 WhatsApp QR codes 以及網站和社群媒體檔案中的 WhatsApp links 來 捕捉潛在客戶。

此外，WhatsApp 廣播 可用來重新觸及冷潛在客戶。 在respond.io上，您可以將這些廣播作為營銷策略和執行的一部分進行排程。

銷售和參與

銷售團隊可以使用自動化的跟進來 培育潛在客戶，或作為 預約提醒。 Salesforce中的信息將為代理提供正確的上下文，以便為這些潛在客戶撰寫個性化的消息。

如果您的客服人員正在使用 WhatsApp Business Calling API（現已在 respond.io 提供）與客戶聯絡，那麼在不切換平台的情況下調出他們的資訊的能力非常有用。 通話結束後，AI 生成的通話摘要可以將結構化備註同步回 Salesforce，讓 CRM 紀錄在不需手動更新的情況下保持準確。

此外，客服人員及其經理也可以使用 Contact Lifecycle 這個 潛在客戶管理 工具，追蹤客戶在客戶週期中的所在階段。 當客戶被移至生命週期的下一階段時，可以使用 Zapier 或 Make，自動在 Salesforce 中更新該資訊。

從Salesforce整合中檢索的信息將使代理能夠在與潛在客戶聊天時快速訪問其信息，解決他們的查詢，並通過個性化的回應和相關的報價來引導他們實現轉換。

客戶支持

通過訪問客戶的消息歷史和其他記錄，例如支持票，代理可以更快地響應並在較短的時間內解決查詢。 這使得代理具有正確的上下文，以便更準確地回應，避免要求客戶重複信息。

此外，經理可以使用報告模組進一步了解代理的對話處理效率。 他們可以查看首次回應和解決時間，以評估客戶對話的整體質量。

開始使用Salesforce WhatsApp集成在Respond.io上

無論您是想營銷、銷售還是為客戶提供支持，respond.io都有企業所需的所有工具。 加強您的通信策略，可以使用respond.io輕鬆地將Salesforce與WhatsApp集成。 要開始，請 聯繫我們 或 立即開始免費試用。

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