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¿Buscas integrar WhatsApp con Salesforce? Entonces estás en el lugar correcto. En este blog, cubriremos qué es la integración de Salesforce con WhatsApp, por qué integrar Salesforce con WhatsApp y sus requisitos. También veremos cómo integrar Salesforce con WhatsApp en respond.io y los casos de uso.
¿Qué es la integración de Salesforce con WhatsApp?
La integración de Salesforce y WhatsApp es el proceso de conectar la API de WhatsApp Business (también conocida como la Plataforma de WhatsApp Business) con Salesforce. Permite a las empresas enviar mensajes a contactos mientras mantienen una base de datos centralizada para actividades de ventas, soporte y marketing, asegurando que toda la información de contacto se mantenga siempre actualizada en todas las plataformas.
A continuación, veamos los beneficios de integrar Salesforce y WhatsApp.
¿Por qué integrar Salesforce con WhatsApp?
"Integrar Salesforce con WhatsApp permite a los agentes acceder a toda la información del cliente con un clic. Luego, los agentes no tienen que cambiar constantemente entre plataformas para recuperar y ver esta información", dijo Zheng Yang, Gerente Técnico de Producto Senior en respond.io.
Un estudio de Harvard Business Review mostró que los trabajadores pasan cuatro horas cada semana cambiando entre plataformas. Al integrar tanto WhatsApp como Salesforce, esto ahorra mucho tiempo que los trabajadores pasan en tareas no productivas.
Mantener toda la información del cliente disponible en un solo lugar también les da a los agentes el contexto adecuado al enviar mensajes a los clientes, haciendo que la experiencia sea fluida. Esta vista consolidada puede ayudar a los agentes a dar respuestas más rápidas, lo cual es crucial cuando el 82% de los clientes espera una respuesta inmediata a una consulta de marketing o ventas.
Además, la integración puede permitir capacidades avanzadas de automatización, como calificación de clientes potenciales, enrutamiento de contactos y asignación, y Agentes IA.
Los Agentes IA de respond.io van más allá de los chatbots programados. Pueden manejar conversaciones complejas, consultar tus fuentes de conocimiento, recopilar información estructurada de clientes potenciales, realizar llamadas API en tiempo real para verificar el estado de un pedido o actualizar registros en el CRM, activar acciones en flujos de trabajo y hasta cerrar conversaciones automáticamente. También detectan cuando una solicitud está fuera de su alcance y escalan a un agente humano de manera fluida.
Incluso puedes probar los Agentes IA antes de activarlos. Con el panel lateral de Prueba de Agente IA incorporado, puedes chatear con el agente, restablecer hilos, ver o editar campos de contacto, y simular acciones clave como asignar a usuarios o equipos, actualizar etapas del ciclo de vida o cerrar conversaciones. Esto asegura un lanzamiento en vivo más seguro, resultados realistas usando tus propios datos y transiciones más fluidas
Si estás convencido de los beneficios de integrar Salesforce y WhatsApp, veamos los requisitos.
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Requisitos para integrar Salesforce con WhatsApp
Ten en cuenta algunas cosas antes de configurar la integración de Salesforce con WhatsApp.
Necesitas una cuenta de la API de WhatsApp.
Los usuarios de Salesforce también deben tener acceso de administrador para configurar las integraciones necesarias.
Las empresas también pueden conectar Salesforce y WhatsApp a una plataforma de mensajería empresarial, como respond.io, un Proveedor de soluciones de WhatsApp Business (BSP). Actúa como puente entre Salesforce y WhatsApp, habilitando el enrutamiento de mensajes, la automatización y la recuperación de datos fluida.
Antes de poder integrar Salesforce y WhatsApp, veamos los tipos de integraciones disponibles.
Tipos de integración de Salesforce y WhatsApp
Las empresas tienen dos opciones para integrar WhatsApp y Salesforce. Cada tipo de integración ofrece ventajas y limitaciones según las necesidades de la empresa, las herramientas existentes y los objetivos de mensajería.
Aquí tienes un vistazo detallado de los dos tipos de integraciones entre Salesforce y WhatsApp, incluyendo cómo funcionan, sus pros y contras, y qué opción es mejor para distintos casos de uso empresarial.
Integración directa de WhatsApp en Salesforce
Este tipo de integración permite a las empresas conectar o crear una Cuenta de Negocios de WhatsApp directamente dentro del CRM de Salesforce. Consiste en configurar WhatsApp como un canal de comunicación nativo en Salesforce, lo que significa que los agentes pueden gestionar conversaciones directamente desde Salesforce sin necesitar una plataforma externa.
Aquí están las ventajas y los contras de integrar WhatsApp directamente en Salesforce.
Ventajas | Contras |
|---|---|
Plataforma única para interacciones con el cliente y el CRM | Capacidades de mensajería limitadas en comparación con plataformas de mensajería dedicadas |
Automatización con las herramientas de Salesforce | Limitado a WhatsApp, Facebook, SMS y solo llamadas de voz |
Fácil generación de informes y análisis de mensajes e información del cliente, como el movimiento en el ciclo de vida | Estructura de precios compleja que requiere aclaración por parte del representante de ventas de Salesforce |
La integración directa es ideal para empresas que ya dependen en gran medida de Salesforce para CRM y comunicación con el cliente, o para equipos con experiencia en Salesforce que puedan gestionar y configurar la integración.
Integrar WhatsApp y Salesforce a través de una plataforma de terceros
Este tipo de integración implica usar una plataforma de mensajería de terceros (como respond.io) que conecta tanto Salesforce como WhatsApp. La plataforma de terceros actúa como intermediaria, sincronizando datos entre Salesforce y WhatsApp mientras ofrece funciones adicionales de mensajería.
Aquí están las ventajas y los contras de integrar WhatsApp y Salesforce en una plataforma de mensajería empresarial.
Ventajas | Contras |
|---|---|
Capacidades avanzadas de mensajería que incluyen Agentes IA y automatización sin código | Los datos de los clientes podrían desincronizarse potencialmente |
Capacidades de mensajería omnicanal | Costos adicionales por suscribirse a una plataforma de mensajería |
Diseñado para enviar y recibir mensajes a gran escala | Configuración potencialmente más compleja |
Las plataformas están optimizadas y construidas en torno al envío de mensajes |
Este tipo de integración es ideal para empresas que quieren interactuar con clientes en múltiples plataformas de mensajería a gran escala.
A continuación, veamos cómo configurar la integración de WhatsApp en Salesforce.
Configurando la integración de WhatsApp en Salesforce
En esta sección explicaremos cómo puedes integrar WhatsApp directamente en Salesforce.
1. Ve a Configuración → Ajustes de mensajería → Haz clic en Nuevo Canal → Comenzar → Selecciona WhatsApp (Mejorado) → Siguiente.|
2. Acepta los términos y condiciones → Haz clic en Siguiente → Conectar a WhatsApp.
3. Ingresa tus credenciales de Facebook → Sigue las indicaciones para crear o seleccionar una Cuenta de Negocios de Meta y una Cuenta de Negocios de WhatsApp.
4. Verifica tu número de WhatsApp Business por mensaje de texto o llamada de voz.
5. Después de confirmar la configuración, haz clic en Finalizar.
Si usas WhatsApp en otra plataforma, también puedes conectar Salesforce a ella. En la siguiente sección veremos cómo puedes integrar Salesforce y WhatsApp en respond.io, una plataforma de gestión de conversaciones con clientes impulsada por IA.
Integra Salesforce y WhatsApp en Respond.io en 5 pasos
Si tienes cuentas de Salesforce y WhatsApp existentes, puedes integrarlas en respond.io para gestionar todas tus conversaciones y ver la información del cliente.
1. Ve a Configuración del espacio de trabajo > Integraciones.
2. Busca Salesforce y selecciona Gestionar.
3. Haz clic en Conectar Salesforce.
4. Se abrirá una nueva pestaña. Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce y autoriza respond.io.
5. Una vez conectado, verás un mensaje de confirmación con los detalles de tu cuenta de Salesforce.
Si no tienes una cuenta de la API de WhatsApp y quieres integrarla en respond.io, ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener una.
Para sincronizar la información de contacto desde respond.io a Salesforce, necesitarás usar Zapier o Make.
Entonces, ahora que conectaste Salesforce y la API de WhatsApp a respond.io, ¿para qué puedes usarla? Veremos eso a continuación.
Casos de uso: Cómo las empresas pueden usar la integración de Salesforce y WhatsApp en respond.io
Integrar un CRM como Salesforce en WhatsApp desbloquea muchas oportunidades para las empresas. En términos generales, las empresas pueden centrarse en tres casos de uso para esta integración.
Vamos a explorarlos.
Marketing y generación de clientes potenciales
Los equipos de marketing pueden usar los anuncios click-to-chat (CTC) de WhatsApp para ejecutar campañas de generación de clientes potenciales. Cuando los clientes potenciales te contacten, una automatización de flujo de trabajo puede ejecutarse para guardar la información de este cliente potencial. También puedes capturar clientes potenciales mediante códigos QR de WhatsApp en tu tienda física, así como enlaces de WhatsApp en tu sitio web y perfiles de redes sociales.
Además, la difusión de WhatsApp puede usarse para volver a contactar a clientes potenciales fríos. En respond.io, puedes programar estas difusiones como parte de tu estrategia y ejecución de marketing.
Ventas y compromiso
Los equipos de ventas pueden usar seguimientos automatizados para nutrir clientes potenciales o como recordatorios de citas. La información en Salesforce les dará a los agentes el contexto adecuado al redactar mensajes personalizados para estos prospectos.
Si tus agentes están usando la WhatsApp Business Calling API, ahora disponible en respond.io, para contactar a los clientes, la posibilidad de consultar su información sin cambiar de plataforma es muy útil. Después de la llamada, los resúmenes generados por IA pueden sincronizar notas estructuradas con Salesforce, manteniendo los registros del CRM precisos sin actualizaciones manuales.
Además, los agentes y sus gerentes también pueden usar el Ciclo de vida del Contacto, una herramienta de gestión de clientes potenciales, para rastrear en qué etapa del ciclo de vida se encuentran. Cuando los clientes se mueven a la siguiente etapa del ciclo de vida, la información puede actualizarse automáticamente en Salesforce usando Zapier o Make.
La información recuperada de la integración con Salesforce permitirá a los agentes acceder rápidamente a la información de los contactos mientras chatean con los clientes potenciales, atender sus consultas y guiarlos hacia la conversión usando respuestas personalizadas y ofertas relevantes.
Soporte al cliente
Al acceder al historial de mensajería de un cliente y a otros registros como tickets de soporte, los agentes pueden responder más rápido y resolver consultas en menos tiempo. Esto les da a los agentes el contexto para responder con más precisión y evitar pedir a los clientes que repitan información.
Los Agentes IA también pueden automatizar comentarios internos, poniendo el contexto a disposición de todos los colaboradores sin repetir las mismas preguntas.
Además, los gerentes pueden usar el Módulo de Informes para obtener información adicional sobre qué tan efectivas están siendo las conversaciones gestionadas por los agentes. Pueden revisar los tiempos de primera respuesta y de resolución para medir la calidad general de las conversaciones con los clientes.
Comienza con la integración de Salesforce y WhatsApp en Respond.io
Ya sea que quieras comercializar, vender o brindar soporte a los clientes, respond.io tiene todas las herramientas que las empresas necesitan. Mejora tu estrategia de comunicación integrando fácilmente Salesforce con WhatsApp mediante respond.io. Para empezar, contáctanos o comienza tu prueba gratuita hoy.
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Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas
1. ¿Puedo sincronizar contactos de respond.io con Salesforce?
Actualmente no puedes sincronizar contactos con Salesforce mediante la integración nativa. Sin embargo, puedes sincronizar contactos usando Zapier o Make.
2. ¿Necesito experiencia técnica para configurar la integración?
Aunque se requiere cierta configuración, respond.io ofrece una interfaz intuitiva y guías para ayudar a las empresas a configurar la integración con facilidad.
3. ¿La integración cumple con las políticas de WhatsApp?
Sí. Sin embargo, aún deberás cumplir con la Política de mensajería de WhatsApp.
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