Salesforce Интеграция WhatsApp: Подключитесь через 5 простых шагов и используйте кейсы

Вы хотите интегрировать WhatsApp в Salesforce? Тогда вы находитесь в нужном месте. В этом блоге мы рассмотрим, что такое интеграция Salesforce и WhatsApp, почему интегрировать Salesforce с WhatsApp и какие требования для этого существуют. Мы также рассмотрим, как интегрировать Salesforce с WhatsApp на respond.io и варианты использования.

Что такое Salesforce интеграция WhatsApp?

Интеграция Salesforce с WhatsApp — это процесс подключения WhatsApp Business API (также известного как Платформа WhatsApp для бизнеса) к Salesforce. Это позволяет компаниям отправлять сообщения контактам, поддерживая централизованную базу данных для продаж, поддержки и маркетинга, обеспечивая актуальность всей контактной информации на всех платформах.

Далее, давайте рассмотрим преимущества интеграции Salesforce и WhatsApp.

Зачем Интегрировать Salesforce с WhatsApp?

“Интеграция Salesforce с WhatsApp позволяет агентам получить доступ ко всей информации о клиенте нажатием кнопки. Затем агенты не должны постоянно переключаться между платформами, чтобы получать и просматривать эту информацию», - сказал Жэн Янг, старший технический менеджер по продуктам в respond.io.

Исследование Harvard Business Review показало, что работники тратят четыре часа каждую неделю, переключаясь между платформами. Интеграция WhatsApp и Salesforce позволяет сэкономить много времени, которое работники потратили бы на непродуктивные задачи.

Сохранение всей доступной информации о клиенте в одном месте также дает агентам нужный контекст при обмене сообщениями между клиентами, что делает опыт бесшовным. Это консолидированное представление помогает операторам давать более быстрые ответы, что критично, когда 82% клиентов ожидают немедленного ответа на вопрос по маркетингу или продажам.

Кроме того, интеграция может предоставлять расширенные возможности автоматизации, такие как Квалификация лидов, маршрутизация контактов и назначение, а также Агенты ИИ.

Агенты ИИ Respond.io выходят за рамки сценарных чат-ботов. Они могут вести сложные разговоры, извлекать информацию из ваших источников знаний, собирать структурированную информацию о лидах, запускать действия в Автоматизированных алгоритмах и даже автоматически закрывать разговоры. Они также определяют, когда запрос выходит за рамки их возможностей, и плавно передают его человеку-оператору.

Вы даже можете протестировать агентов ИИ перед запуском. С помощью встроенной боковой панели Тестирования агента ИИ вы можете общаться с агентом, сбрасывать истории сообщений, просматривать или редактировать поля контакта и симулировать ключевые действия, такие как назначение пользователям или командам, обновление этапов жизненного цикла или закрытие разговоров. Это обеспечивает более безопасный запуск, реалистичные результаты с использованием ваших собственных данных и более плавные передачи.

Если вы убеждены в преимуществах интеграции Salesforce и WhatsApp, давайте посмотрим на требования.

Требования для интеграции Salesforce с WhatsApp

Прежде чем настроить интеграцию с WhatsApp, примите к сведению несколько вещей.

1. Вам нужен аккаунт WhatsApp API.

2. Пользователи Salesforce также должны иметь права администратора для настройки необходимых интеграций.

У компаний также есть возможность подключить Salesforce и WhatsApp к платформе для общения с клиентами, такой как respond.io, являющейся поставщиком решений WhatsApp Business (BSP). Он действует как мост между Salesforce и WhatsApp, обеспечивая маршрутизацию сообщений, автоматизацию и бесшовный доступ к данным.

Прежде чем интегрировать Salesforce и WhatsApp, давайте рассмотрим доступные типы интеграций.

Виды интеграции WhatsApp с Salesforce

У компаний есть два варианта интеграции WhatsApp и Salesforce. Каждый вид интеграции предлагает определенные преимущества и ограничения в зависимости от потребностей компании, существующих инструментов и целей обмена сообщениями.

Подробнее о двух видах интеграций с WhatsApp, в том числе о том, как они работают, их плюсы и минусы, и какой вариант лучше всего использовать для различных вариантов бизнес-использования.

Прямая интеграция WhatsApp в Salesforce

Этот тип интеграции позволяет предприятиям подключать или создавать учетную запись в WhatsApp непосредственно в CRM. Она включает настройку WhatsApp в качестве родного коммуникационного канала в Salesforce, , что означает, что агенты могут управлять разговорами непосредственно из Salesforce без необходимости использования внешней платформы.

Вот плюсы и минусы прямой интеграции WhatsApp в Salesforce.

Прямая интеграция лучше всего подходит для предприятий, которые уже сильно полагаются на Salesforce для CRM и клиентской связи или команд с существующими Salesforce экспертами, которые могут управлять и настраивать интеграцию.

Интеграция WhatsApp и Salesforce с помощью сторонней платформы

Этот тип интеграции включает в себя использование сторонней почтовой платформы (например respond.io), соединяющей Salesforce и WhatsApp. Сторонняя платформа работает в качестве посредника, синхронизируя данные между Salesforce и WhatsApp и предоставляя дополнительные функции обмена сообщениями.

Вот плюсы и минусы прямой интеграции WhatsApp и Salesforce в платформу для обмена деловыми сообщениями.

Этот тип интеграции идеально подходит для предприятий, которые хотят вовлечь клиентов в различные платформы обмена сообщениями.

Давай посмотрим, как настроить интеграцию WhatsApp в Salesforce.

Настройка интеграции WhatsApp в Salesforce

В этом разделе мы расскажем, как можно напрямую интегрировать WhatsApp в Salesforce.

1. Перейдите к установке → Параметры обмена сообщениями → Нажмите Новый канал → Запустить → Выберите WhatsApp (улучшен) → Далее.|

2. Примите условия → Нажмите Next → Подключиться к WhatsApp.

3. Введите ваши учетные данные для входа в Facebook → Следуйте подсказкам для создания или выберите Meta Business аккаунт и WhatsApp Business аккаунт.

4. Подтвердите Ваш рабочий номер телефона WhatsApp по текстовому или голосовому вызову.

5. После подтверждения установки нажмите кнопку Готово.

Если вы используете WhatsApp на другой платформе, вы также можете подключить Salesforce к нему. В следующем разделе мы посмотрим, как можно интегрировать Salesforce и WhatsApp в respond.io, платформу управления разговорами с клиентами.

Интегрируйте Salesforce и WhatsApp в Respond.io через 5 шагов

Если у вас есть существующие аккаунты Salesforce и WhatsApp, вы можете интегрировать их в respond.io для управления своими разговорами и просмотра информации о клиентах.

1. Go to workspace settings > Integrations.

2. Найдите Salesforce и выберите Управлять.

3. Нажмите Подключить Salesforce.

4. Открывается новая вкладка. Войдите в свой аккаунт Salesforce и авторизуйте respond.io.

5. После подключения вы увидите сообщение с подтверждением учетной записи Salesforce .

Если у вас нет существующего аккаунта WhatsApp API и вы хотите интегрировать его в respond.io, свяжитесь с нашей командой продаж, чтобы получить его.

Чтобы синхронизировать информацию о контактах из respond.io в Salesforce, вам потребуется использовать Zapier или Make.

Итак, теперь, когда вы подключили Salesforce и WhatsApp API к respond.io, для чего вы можете это использовать? Мы рассмотрим это дальше.

Варианты использования: Как бизнес может использовать интеграцию WhatsApp с Salesforce на Respond.io.

Интеграция CRM, такой как Salesforce, с WhatsApp открывает для компаний множество возможностей. В целом предприятия могут сосредоточиться на трех вариантах использования для этой интеграции.

Давайте изучим их.

Маркетинг и генерация лидов

Маркетинговые команды могут использовать WhatsApp click-to-chat (CTC) объявления для запуска кампаний по генерации лидов. Когда лиды обращаются к вам, Автоматизированный алгоритм может сработать, чтобы сохранить информацию об этом лиде. Вы также можете собирать лидов с помощью QR‑кодов WhatsApp в вашем физическом магазине, а также с помощью ссылок WhatsApp на сайте и в профилях соцсетей.

Кроме того, рассылка в WhatsApp может использоваться для повторного обращения к холодным лидам. На respond.io вы можете запланировать эти передачи в рамках вашей маркетинговой стратегии и исполнения.

Продажи и вовлечение

Команды продаж могут использовать автоматические последующие сообщения для взаимодействия с лидами или в качестве напоминаний о записи на встречу. Информация в Salesforce предоставит агентам нужный контекст при составлении личных сообщений для этих перспектив.

Если ваши операторы используют WhatsApp Business Calling API,  доступный на respond.io, чтобы связаться с клиентами, возможность получить их информацию без переключения между платформами очень полезна. После звонка автоматически сгенерированные ИИ сводки звонков могут синхронизировать структурированные заметки обратно в Salesforce, сохраняя записи CRM актуальными без ручных обновлений.

Кроме того, операторы и их менеджеры также могут использовать Contact Lifecycle — инструмент для управления лидами, чтобы отслеживать, на каком этапе жизненного цикла клиента находятся клиенты. Когда клиенты переводятся на следующий этап жизненного цикла, информация может быть автоматически обновлена в Salesforce с помощью Zapier или Make.

Информация, извлекаемая из интеграции Salesforce позволит агентам оперативно получить доступ к их информации, общаясь с лидерами, обращайтесь к их запросам и направляйте их на конверсию, используя персонализированные ответы и соответствующие предложения.

Поддержка клиентов

Получив доступ к истории сообщений клиента и другим записям, таким как билеты поддержки, агенты могут реагировать быстрее и решать запросы в более короткие сроки. Это дает агентам контекст, чтобы реагировать более точно и избегать необходимости спрашивать клиентов о повторении информации.

Агенты ИИ также могут использоваться для автоматизации внутренних комментариев, делая контекст доступным для всех сотрудников без повторения одних и тех же вопросов.

Более того, менеджеры могут использовать Модуль отчетов, чтобы получить дополнительную информацию о том, насколько эффективно операторы обрабатывают разговоры. Они могут анализировать время первого ответа и времени разрешения, чтобы оценить общее качество взаимодействия с клиентами.

Начните использовать интеграцию Salesforce и WhatsApp на Respond.io

Независимо от того, хотите ли вы продвигать, продавать или предоставлять поддержку клиентам, respond.io предлагает все необходимые инструменты для бизнеса. Чтобы начать, свяжитесь с нами или начните бесплатный пробный период сегодня. Чтобы начать, свяжитесь с нами или начните бесплатный пробный период сегодня.

Дополнительные материалы

Понравилось то, что вы прочитали? Тогда прочитайте эти блоги о интеграциях и других продвинутых инструментах для вашего бизнеса:

• Интеграция Salesforce: Что бизнесу нужно знать

• Интеграция с HubSpot: разблокировка бесшовного вовлечения клиентов с помощью Respond.io

• Объяснение WhatsApp API: Особенности, преимущества и цены