Électronique
Mode & Vêtements
Meubles
Bijoux et Montres
Activités parascolaires
Sport et fitness
Centre de beauté.
Clinique dentaire.
Clinique médicale.
Services de nettoyage domestique et de ménage.
Photographie et vidéographie.
Concessionnaire automobile.
Agence de voyages et tour opérateur.
Tu cherches à intégrer WhatsApp à Salesforce ? Alors tu es au bon endroit. Dans ce blog, on expliquera ce qu'est l'intégration Salesforce‑WhatsApp, pourquoi intégrer Salesforce avec WhatsApp et quelles en sont les exigences. Nous verrons aussi comment intégrer Salesforce à WhatsApp sur respond.io et les cas d'utilisation.
Qu'est-ce que l'intégration Salesforce‑WhatsApp ?
L'intégration Salesforce‑WhatsApp consiste à connecter WhatsApp Business API (également appelée WhatsApp Business Platform) à Salesforce. Elle permet aux entreprises d'envoyer des messages aux contacts tout en conservant une base de données centralisée pour les activités de vente, assistance et marketing, garantissant que toutes les informations de contact restent toujours à jour sur toutes les plateformes.
Examinons maintenant les avantages d'intégrer Salesforce et WhatsApp.
Pourquoi intégrer Salesforce à WhatsApp ?
« Intégrer Salesforce à WhatsApp permet aux agents d'accéder à toutes les informations client en un clic Ensuite, les agents n'ont pas à changer constamment de plateforme pour récupérer et consulter ces informations », a déclaré Zheng Yang, Responsable technique chez respond.io.
Une étude de la Harvard Business Review a montré que les travailleurs passent quatre heures chaque semaine à basculer entre les plateformes. En intégrant WhatsApp et Salesforce, tu libères énormément de temps que les employés consacrent à des tâches improductives.
Centraliser toutes les informations client donne aussi aux agents le contexte nécessaire lorsqu'ils interagissent avec les clients, rendant l'expérience fluide. Cette vue consolidée peut aider les agents à répondre plus rapidement, ce qui est crucial quand 82% des clients s'attendent à une réponse immédiate à une question marketing ou commerciale.
De plus, l'intégration peut offrir des capacités d'automatisation avancées telles que la qualification des prospects, le routage des contacts et l'affectation, ainsi que les Agents IA.
Les Agents IA de Respond.io vont au‑delà des chatbots scriptés. Ils peuvent gérer des conversations complexes, puiser dans tes sources de connaissances, collecter des informations structurées sur les prospects, effectuer des appels API en temps réel pour vérifier le statut des commandes ou mettre à jour les enregistrements CRM, déclencher des actions dans les workflows et même clôturer automatiquement les conversations. Ils détectent aussi lorsqu'une demande dépasse leur périmètre et la transmettent à un agent humain de façon fluide.
Tu peux même tester les Agents IA avant leur mise en ligne. Avec le panneau latéral Test de l'agent IA intégré, tu peux discuter avec l'agent, réinitialiser les fils, afficher ou modifier les champs de contact, et simuler des actions clés comme affecter à des utilisateurs ou des équipes, mettre à jour les étapes du cycle de vie, ou fermer des conversations. Cela garantit une mise en production plus sûre, des résultats réalistes en utilisant tes propres données et des transitions plus fluides
Si tu es convaincu des avantages d'intégrer Salesforce et WhatsApp, regardons les exigences.
Convertis les conversations en clients grâce à l'API WhatsApp officielle de respond.io ✨
Gère les appels et les discussions WhatsApp au même endroit !
Exigences pour l'intégration de Salesforce avec WhatsApp
Prends en compte quelques éléments avant de configurer l'intégration Salesforce‑WhatsApp.
Tu as besoin d'un compte WhatsApp API.
Les utilisateurs Salesforce doivent aussi avoir un accès administrateur pour configurer les intégrations nécessaires.
Les entreprises peuvent aussi connecter Salesforce et WhatsApp à une plateforme de messagerie d'entreprise, comme respond.io, un WhatsApp Business Solution Provider (BSP). Elle sert de passerelle entre Salesforce et WhatsApp, permettant le routage des messages, l'automatisation, et la récupération transparente des données.
Avant d'intégrer Salesforce et WhatsApp, examinons les types d'intégration disponibles.
Types d'intégration Salesforce‑WhatsApp
Les entreprises ont deux options pour intégrer WhatsApp et Salesforce. Chaque type d'intégration offre des avantages et des limites selon les besoins de l'entreprise, les outils existants et les objectifs de messagerie.
Voici un aperçu détaillé des deux types d'intégration Salesforce‑WhatsApp : leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, et quelle option convient à quels cas d'utilisation.
Intégration directe de WhatsApp dans Salesforce
Ce type d'intégration permet aux entreprises de connecter ou de créer un compte WhatsApp Business directement dans le CRM Salesforce. Il s'agit de configurer WhatsApp comme canal de communication natif dans Salesforce, ce qui permet aux agents de gérer les conversations directement depuis Salesforce sans plateforme externe.
Voici les avantages et inconvénients de l'intégration directe de WhatsApp dans Salesforce.
Avantages | Inconvénients |
|---|---|
Plateforme unique pour les interactions client et CRM | Fonctionnalités de messagerie limitées par rapport aux plateformes de messagerie dédiées |
Automatisation à l'aide des outils Salesforce | Limité à WhatsApp, Facebook, SMS et appels vocaux uniquement |
Rapports et analyses faciles des messages et des informations clients, comme le suivi des mouvements du cycle de vie | Structure tarifaire complexe nécessitant des éclaircissements de la part d'un représentant commercial Salesforce |
L'intégration directe convient mieux aux entreprises qui s'appuient déjà fortement sur Salesforce pour le CRM et la communication client, ou aux équipes ayant une expertise Salesforce capables de gérer et configurer l'intégration.
Intégrer WhatsApp et Salesforce via une plateforme tierce
Ce type d'intégration implique l'utilisation d'une plateforme de messagerie tierce (comme respond.io) qui relie Salesforce et WhatsApp. La plateforme tierce agit comme intermédiaire, synchronisant les données entre Salesforce et WhatsApp tout en offrant des fonctionnalités de messagerie supplémentaires.
Voici les avantages et inconvénients d'intégrer WhatsApp et Salesforce via une plateforme de messagerie professionnelle.
Avantages | Inconvénients |
|---|---|
Fonctionnalités avancées de messagerie, y compris les agents IA et l'automatisation sans code | Les données clients pourraient potentiellement être désynchronisées |
Fonctionnalités de messagerie omnicanale | Coûts supplémentaires liés à l'abonnement à une plateforme de messagerie |
Conçu pour envoyer et recevoir des messages à grande échelle | Configuration potentiellement plus complexe |
Les plateformes sont optimisées et conçues pour l'envoi de messages |
Ce type d'intégration est idéal pour les entreprises qui souhaitent engager des clients sur plusieurs plateformes de messagerie à grande échelle.
Voyons maintenant comment configurer l'intégration WhatsApp dans Salesforce.
Configuration de l'intégration WhatsApp dans Salesforce
Dans cette section, nous verrons comment intégrer WhatsApp directement dans Salesforce.
1. Va dans Setup → Messaging Settings → Clique sur New Channel → Start → Sélectionne WhatsApp (Enhanced) → Next.|
2. Accepte les conditions générales → Clique sur Next → Connect to WhatsApp.
3. Entre tes identifiants Facebook → Suis les instructions pour créer ou sélectionner un Meta Business Account et un WhatsApp Business Account.
4. Vérifie ton numéro de téléphone WhatsApp Business par texto ou par appel vocal.
5. Après confirmation de la configuration, clique sur Finish.
Si tu utilises WhatsApp sur une autre plateforme, tu peux aussi y connecter Salesforce. Dans la section suivante, nous verrons comment intégrer Salesforce et WhatsApp dans respond.io, une plateforme de gestion des conversations clients alimentée par l'IA.
Intégrer Salesforce et WhatsApp dans Respond.io en 5 étapes
Si tu as déjà des comptes Salesforce et WhatsApp, tu peux les intégrer à respond.io pour gérer toutes tes conversations et voir les informations client.
1. Va à Paramètres de l'espace de travail > Intégrations.
2. Trouve Salesforce et sélectionne Gérer.
3. Clique sur Connect Salesforce.
4. Un nouvel onglet s'ouvrira. Connecte-toi à ton compte Salesforce et autorise respond.io.
5. Une fois connecté, tu verras un message de confirmation avec les détails de ton compte Salesforce.
Si tu n'as pas de compte WhatsApp API existant et que tu veux l'intégrer à respond.io, contacte notre équipe commerciale pour en obtenir un.
Pour synchroniser les informations de contact de respond.io vers Salesforce, tu devras utiliser Zapier ou Make.
Alors, maintenant que tu as connecté Salesforce et l'API WhatsApp à respond.io, que peux-tu en faire ? On verra ça ensuite.
Cas d'utilisation : Comment les entreprises peuvent utiliser l'intégration Salesforce‑WhatsApp sur Respond.io
Intégrer un CRM comme Salesforce à WhatsApp ouvre de nombreuses opportunités pour les entreprises. Globalement, les entreprises peuvent se concentrer sur trois cas d'utilisation pour cette intégration.
Explorons-les.
Marketing et génération de prospects
Les équipes marketing peuvent utiliser des publicités WhatsApp click-to-chat (CTC) pour mener des campagnes de génération de prospects. Lorsque des prospects te contactent, une automatisation des workflows peut s'exécuter pour enregistrer les informations de ce prospect. Tu peux aussi capturer des prospects via des QR codes WhatsApp dans ton magasin physique ainsi que des liens WhatsApp sur ton site web et tes profils de réseaux sociaux.
De plus, la diffusion WhatsApp peut être utilisée pour recibler des prospects froids. Sur respond.io, tu peux programmer ces diffusions dans le cadre de ta stratégie marketing et de ton exécution.
Ventes et engagement
Les équipes commerciales peuvent utiliser des relances automatisées pour entretenir les prospects ou comme rappels de prise de rendez-vous. Les informations dans Salesforce donneront aux agents le bon contexte pour rédiger des messages personnalisés pour ces prospects.
Si tes agents utilisent l'WhatsApp Business Calling API, maintenant disponible sur respond.io, pour contacter des clients, la possibilité d'afficher leurs informations sans changer de plateforme est très utile. Après l'appel, des résumés générés par l'IA peuvent synchroniser des notes structurées avec Salesforce, maintenant les enregistrements CRM à jour sans intervention manuelle.
De plus, les agents et leurs managers peuvent aussi utiliser le Contact Lifecycle, un outil de gestion des prospects, pour suivre où se trouvent les clients dans le cycle de vie client. Lorsque les clients sont déplacés à l'étape suivante du cycle de vie, les informations peuvent être mises à jour automatiquement dans Salesforce en utilisant Zapier ou Make.
Les informations récupérées via l'intégration Salesforce permettent aux agents d'accéder rapidement aux données des prospects pendant leurs échanges, de répondre à leurs demandes et de les guider vers la conversion avec des messages personnalisés et des offres pertinentes.
Support client
En accédant à l'historique de messagerie d'un client et à d'autres dossiers comme les tickets de support, les agents peuvent répondre plus vite et résoudre les demandes dans un délai plus court. Cela donne aux agents le contexte nécessaire pour répondre plus précisément et éviter de demander aux clients de répéter des informations.
Tu peux aussi utiliser des agents IA pour automatiser les commentaires internes, rendant le contexte disponible à tous les collaborateurs sans répéter les mêmes questions.
De plus, les managers peuvent utiliser le Module Rapports pour obtenir des informations supplémentaires sur l'efficacité avec laquelle les conversations sont traitées par les agents. Ils peuvent examiner les temps de première réponse et de résolution pour évaluer la qualité globale des conversations clients.
Commence avec l'intégration Salesforce‑WhatsApp sur Respond.io
Que tu veuilles faire du marketing, vendre ou fournir du support aux clients, respond.io a tous les outils dont les entreprises ont besoin. Améliore ta stratégie de communication en intégrant facilement Salesforce à WhatsApp grâce à respond.io. Pour commencer, contacte-nous ou commence un essai gratuit dès aujourd'hui.
Convertis les conversations en clients grâce à l'API WhatsApp officielle de respond.io ✨
Gère les appels et les discussions WhatsApp au même endroit !
FAQ et dépannage
1. Puis-je synchroniser les contacts de respond.io vers Salesforce ?
Actuellement, tu ne peux pas synchroniser les contacts avec Salesforce via l'intégration native. Cependant, tu peux synchroniser les contacts en utilisant Zapier ou Make.
2. Ai-je besoin d'une expertise technique pour mettre en place l'intégration ?
Bien que certaines configurations soient nécessaires, respond.io fournit une interface intuitive et des guides pour aider les entreprises à configurer facilement l'intégration.
3. L'intégration est-elle conforme aux politiques de WhatsApp ?
Oui. Cependant, tu devras quand même te conformer à la politique de messagerie de WhatsApp.
Pour en savoir plus
Tu as aimé ce que tu as lu ? Alors lis ces articles sur les intégrations et d'autres outils avancés pour ton entreprise :
