
Salesforce WhatsApp Integration: Connect in 5 Easy Steps & Use Cases
Learn how you can integrate WhatsApp into Salesforce natively or through a business messaging platform like respond.io
Avez-vous besoin d'un CRM qui se connecte à WhatsApp ? Ou souhaitez-vous ajouter WhatsApp à votre CRM existant ? Nous avons testé plusieurs solutions CRM WhatsApp pour vous aider à prendre la meilleure décision possible.
Ce guide explique ce qu'est un CRM WhatsApp, pourquoi votre entreprise en a besoin et comment intégrer WhatsApp à un CRM en trois étapes simples. Nous détaillerons également les fonctionnalités clés, les principales considérations, les meilleures pratiques et mettrons en évidence quelques exemples concrets.
WhatsApp CRM est l'intégration entre WhatsApp API, également connue sous le nom de WhatsApp Business Platform, et un CRM. Les entreprises l'utilisent généralement pour l'une des deux raisons principales suivantes :
Pour intégrer WhatsApp à un CRM existant.
Pour intégrer WhatsApp à un logiciel de messagerie qui prend entièrement en charge les fonctionnalités de l'API WhatsApp et permet l'intégration CRM.
Quelle que soit l’approche que vous adoptez, la gestion des contacts WhatsApp est essentielle pour les entreprises qui s’appuient sur WhatsApp pour communiquer avec leurs prospects et leurs clients.
Avec des milliards de personnes utilisant WhatsApp, c'est là où tes clients se trouvent déjà. Un CRM WhatsApp vous aide à gérer ces conversations plus efficacement en gardant tout ce qui est organisé, en automatisant les tâches et en rationalisant les communications.
Voici comment cela peut améliorer vos opérations :
Réengagez les prospects froids avec messages WhatsApp en masse, y compris catalogues de produits, pour des promotions ciblées.
Automatisez la qualification des leads avec l'IA— posez des questions de qualification et priorisez facilement les leads de haute qualité.
Acheminez et attribuez instantanément les conversations à l'aide de flux de travail automatisés pour connecter les clients au bon agent au bon moment.
Convertissez des pistes plus rapides avec des réponses aidées par l'AI, WhatsApp appelle et l'automatisation pour des interactions transparentes.
Mais pour réaliser ces bienfaits et plus, Vous'aurez besoin de choisir l'intégration WhatsApp CRM qui répond le mieux à vos besoins professionnels, comme la réponse . o.
Maintenant que nous comprenons ce que vous avez à gagner, la question suivante est : comment devez-vous intégrer WhatsApp à votre CRM ?
Il existe deux approches principales :
Les entreprises qui intègrent WhatsApp à leur CRM souhaitent envoyer et recevoir des messages au sein de leur système existant. Bien que certains CRM, comme Salesforce, HubSpot et Zendesk, offrent une intégration native de WhatsApp, ils manquent souvent de fonctionnalités de messagerie clés puisqu'ils ont été conçus à l'origine pour le courrier électronique.
Par exemple, les intégrations HubSpot et Salesforce limitent les capacités d'automatisation, ce qui rend plus difficile la qualification des prospects et la gestion efficace des conversations. De même, l’intégration native WhatsApp de Zendesk ne prend pas en charge les aperçus vidéo ou la lecture de notes vocales dans la boîte de réception. Les agents doivent télécharger des fichiers pour les visualiser, perturbant les flux de travail.
De plus, aucune de ces intégrations ne prend en charge les appels WhatsApp de manière native, ce qui oblige les agents à changer de plateforme.
Au-delà de cela, ils limitent également l'utilisation de l'API WhatsApp à un seul CRM, empêchant les entreprises de partager les données WhatsApp sur plusieurs plateformes ou de les utiliser avec d'autres outils. Heureusement, la plupart des CRM prennent en charge les intégrations tierces, permettant aux entreprises de se connecter à des logiciels entièrement compatibles avec WhatsApp, débloquant ainsi des fonctionnalités avancées de messagerie, d'automatisation et omnicanales.
API WhatsApp + CRM existant | API WhatsApp + logiciel de messagerie | |
Intégration native de WhatsApp | Disponible mais limité (Salesforce, HubSpot, Zendesk) | Conçu spécifiquement pour la messagerie WhatsApp |
Fonctionnalités de messagerie | Pas d'appels WhatsApp, d'aperçus vidéo ou de lecture de notes vocales | Comprend entièrement en charge les fonctionnalités de WhatsApp |
Automatisation | Automatisation limitée | Automatisation avancée |
Gestion des fichiers médias | Les fichiers multimédias doivent être téléchargés séparément | Lecture des médias dans la boîte de réception |
Flexibilité CRM | Limité à un seul CRM | S'intègre à plusieurs CRM |
Messagerie Omnichannel | Limité | Supporte Messenger, Instagram, TikTok, Telegram et plus encore |
Contrairement aux CRM traditionnels, les plateformes de gestion des conversations clients sont conçues spécifiquement pour la messagerie instantanée, offrant une prise en charge complète des fonctionnalités de WhatsApp. Bien que Salesforce, HubSpot et Zendesk proposent des intégrations WhatsApp natives, ils manquent de fonctionnalités de messagerie clés telles que les appels WhatsApp et l'automatisation avancée.
Des plateformes comme respond.io peuvent fonctionner comme un CRM WhatsApp, fournissant des fonctionnalités essentielles de type CRM, telles que la gestion des contacts, la qualification des leads et l'automatisation, tout en s'intégrant aux CRM existants comme Pipedrive, ActiveCampaign et plus encore. Cela garantit que les entreprises peuvent gérer les conversations WhatsApp sans limitations d’API ni restrictions de messagerie.
Au-delà de WhatsApp, des solutions comme respond.io prennent en charge la messagerie omnicanale, permettant aux entreprises d'interagir avec leurs clients sur Messenger, Instagram, TikTok, Telegram, et plus encore, le tout à partir d'une boîte de réception omnicanale unifiée .
Maintenant que nous avons couvert les deux principales approches, explorons les fonctionnalités clés qui rendent un CRM WhatsApp ou une plateforme comme respond.io efficace.
Toutes les solutions ne sont pas égales. Que vous optiez pour une intégration avec votre CRM ou une plateforme de messagerie, assurez-vous qu'elle offre les fonctionnalités suivantes.
Le CRM doit fournir un accès transparent à l'API WhatsApp afin que vous puissiez vous connecter à WhatsApp sans problème. L'utilisation d'un fournisseur officiel de solutions WhatsApp Business (BSP) garantit une configuration plus rapide et plus sécurisée.
Par exemple, Salesforce et respond.io sont des BSP officiels, fournissant directement un accès à l'API WhatsApp aux utilisateurs. En revanche, HubSpot fournit une intégration native de WhatsApp, mais oblige les utilisateurs à connecter leurs comptes WhatsApp Business existants au lieu d'agir lui-même en tant que BSP.
La solution idéale doit s’intégrer aux plateformes de commerce électronique, aux outils commerciaux et à d’autres canaux de messagerie pour centraliser les données clients. Au-delà de la synchronisation des contacts et des conversations, il devrait suivre la progression des clients et aider les entreprises à gérer efficacement les prospects.
Par exemple, la fonctionnalité Cycle de vie de respond.io permet aux équipes d'organiser les contacts en différentes étapes du processus de vente, facilitant ainsi la personnalisation de la communication et la conversion des leads en clients.
Pour les interactions à forte valeur ajoutée, les demandes complexes et l’assistance urgente, la communication vocale est essentielle. Respond.io prend en charge WhatsApp Business Calls afin que les équipes puissent gérer les appels directement depuis la plateforme, offrant aux clients un autre moyen de se connecter sans changer d'application.
Un CRM WhatsApp doit prendre en charge les appels, l'automatisation de l'IA, les messages multimédias et les analyses. Des fonctionnalités telles que les réponses automatiques et les messages programmés garantissent des réponses rapides et un meilleur engagement.
Si plusieurs agents ont besoin d'un accès, le CRM doit prendre en charge l'accès multi-utilisateurs pour WhatsApp Business. Cela permet aux équipes de synchroniser les contacts, d’accéder aux conversations à partir de différents appareils et de collaborer efficacement.
WhatsApp est intrinsèquement sécurisé avec un cryptage de bout en bout . Cependant, étant donné qu'elle gère les conversations avec les clients, la solution que vous choisissez doit également être conforme aux réglementations sur la protection des données et protéger les données des clients.
Un CRM WhatsApp doit inclure des outils de reporting pour suivre les métriques importantes. Les entreprises peuvent analyser les sources d’acquisition de clients, les temps de réponse et les niveaux d’engagement pour optimiser les stratégies de messagerie et améliorer les conversions.
Étant donné que toutes les solutions n’offrent pas ces fonctionnalités, les entreprises devraient en rechercher une qui les propose. C'est là qu'intervient respond.io , en rassemblant tout et en fournissant un moyen fiable d'intégrer WhatsApp à votre CRM.
Transformez les conversations en clients avec l'API officielle WhatsApp de respond.io. ✨
Gérer les appels et les conversations WhatsApp à un seul endroit!
Passons à la partie amusante. L'intégration de WhatsApp à votre CRM peut sembler technique, mais elle peut être décomposée en quelques étapes claires. Voici une feuille de route simple.
Avant toute chose, vous aurez besoin d’accéder à l’API WhatsApp Business. C'est parce que vous ne pouvez pas intégrer l'application WhatsApp Business standard à un CRM.
En tant que fournisseur officiel de solutions WhatsApp Business , respond.io permet aux entreprises de configurer leur API rapidement et en toute sécurité. Apprenez à créer un compte API WhatsApp Business avec respond.io.
Avec respond.iointégré, les entreprises peuvent connecter WhatsApp à leur CRM en utilisant différentes méthodes :
Intégration native : Intégrez directement des CRM comme HubSpot et Salesforce avec respond.io pour synchroniser les contacts, les messages et les flux de travail.
Automatisation tierce : Utilisez Zapier ou Créez pour connecter respond.io à d'autres plateformes CRM.
Intégration d'API personnalisée : Créez un nouveau Workflow et ajoutez l'étape de requête HTTP pour intégrer n'importe quel CRM avec respond.io.
Une fois connecté, assurez-vous que la synchronisation des données fonctionne correctement entre WhatsApp et votre CRM. Respond.io permet aux entreprises de synchroniser les contacts, l'historique des conversations et les étapes du cycle de vie tout en automatisant les attributions de prospects, le routage des discussions et les suivis.
Cela garantit que les conversations WhatsApp sont gérées efficacement sans avoir à basculer entre les plateformes.
La mise en place de l’intégration n’est que le début. Pour tirer le meilleur parti de votre CRM WhatsApp, vous devez toujours garder ces bonnes pratiques à l’esprit.
Pour la plupart des CRM, chaque prospect ou client doit avoir un identifiant unique, comme son adresse électronique ou son numéro de téléphone. Heureusement, lorsqu'un prospect vous contacte sur WhatsApp, vous obtenez automatiquement leur numéro de téléphone.
Si vous avez également besoin d'une adresse e-mail, configurez une automatisation pour la demander. Ensuite, synchronisez ces détails importants dans votre liste de contacts respond.io et votre CRM.
Souvent, un prospect peut vous contacter sur un canal différent de WhatsApp, comme Messenger ou par e-mail, et vous souhaiterez l'identifier rapidement.
Par exemple, respond.io reconnaît automatiquement les doublons si vous recevez des contacts avec le même e-mail ou le même numéro de téléphone et vous serez invité à fusionner. Lorsque vous vous intégrez à un CRM, vous pouvez également refléter ces mises à jour dans votre CRM.
Envoyer des informations de votre CRM à WhatsApp vous aide à identifier les publics cibles pour WhatsApp messages en masse.
Les CRM sont souvent utilisés pour segmenter le public pour les courriels, mais en intégrant avec WhatsApp, vous pouvez obtenir de précieux détails sur la segmentation des contacts de groupe pour les émissions.
Même avec les avantages de WhatsApp CRM et une solide compréhension des meilleures pratiques, il existe encore des pièges à surveiller. Après tout, savoir comment quelque chose fonctionne ne signifie pas automatiquement le maîtriser.
Voici quelques défis que vous pourriez rencontrer.
L'intégration de WhatsApp à un CRM implique de déplacer les données client entre les systèmes, ce qui peut introduire des risques de sécurité.
À cause de cela, le choix d'une plate-forme que respecte des normes de sécurité rigoureuses est essentiel. Les entreprises devraient également minimiser les erreurs humaines en activant 2FA ou SSO et en utilisant des fonctionnalités telles que masquant les e-mails et les numéros de téléphone pour protéger les informations des clients.
WhatsApp met à jour fréquemment ses politiques, prix et fonctionnalités, ce qui peut influer sur la façon dont vous utilisez la plateforme. Ne pas rester informé peut entraîner des restrictions ou des perturbations inattendues dans la communication.
Vous devez consulter régulièrement les annonces officielles de WhatsApp pour éviter les problèmes de conformité ou les interruptions de service, ou travailler avec un fournisseur de solutions WhatsApp Business de confiance comme respond.io pour rester en phase avec les dernières exigences.
Les entreprises utilisant l'API WhatsApp doivent envoyer des messages sortants à l'aide de modèles pré-approuvés. WhatsApp a des directives strictes sur ce qui peut être inclus, rejetant souvent les modèles trop promotionnels ou peu clairs.
De plus, le processus d’approbation peut prendre du temps, retardant ainsi les campagnes. Pour éviter les perturbations, vous devez créer des modèles clairs et conformes aux politiques et les soumettre à l’avance.
Certaines entreprises souhaitent intégrer WhatsApp à un CRM afin de pouvoir importer tous leurs contacts CRM dans WhatsApp et leur envoyer des messages promotionnels.
Cependant, faire ceci est susceptible de conduire à un bannissement WhatsApp car WhatsApp interdit les messages non sollicités. Nous vous recommandons d'inclure plus de contacts dans WhatsApp en utilisant des liens WhatsApp, des codes QR et des publicités de type « cliquer pour discuter », et de vous assurer qu'ils optent pour.
S’appuyer uniquement sur WhatsApp pour communiquer avec les clients est risqué. Si WhatsApp tombe en panne ou qu'un segment de clients ne l'utilise pas, votre entreprise pourrait être bloquée.
Une stratégie multicanal garantit que les entreprises peuvent interagir avec les clients sur différentes plateformes. L'utilisation d'un CRM ou d'un logiciel de messagerie avec capacités multicanaux permet aux entreprises de gérer les conversations depuis WhatsApp, Messenger, e-mail et plus encore en un seul endroit.
Respond.io est une plateforme de gestion des conversations clients alimentée par l'IA et un fournisseur officiel de solutions commerciales WhatsApp et Meta Business Partner qui connecte WhatsApp à plusieurs CRM. Il facilite la synchronisation des conversations, l'automatisation des flux de travail et la gestion des interactions avec les clients à partir d'un seul endroit. Avec une fiabilité de plate-forme solide et un support client dédié, les entreprises peuvent garantir des opérations fluides et une messagerie ininterrompue.
Explorons comment les entreprises utilisent respond.io pour le marketing, les ventes, le service client, la collaboration d'équipe et le suivi des performances pour voir pourquoi c'est la meilleure solution.
Les entreprises peuvent attirer des prospects WhatsApp en utilisant des codes QR sur des supports physiques, des liens de chat dans du contenu numérique ou des widgets de chat sur des sites Web. Pour une génération proactive de leads, les publicités click-to-WhatsApp sur Facebook et Instagram aident les entreprises à atteindre des publics ciblés et à les conduire vers la conversion.
Une fois qu'un prospect est contacté, respond.io collecte et synchronise automatiquement les coordonnées dans le CRM, permettant aux entreprises de segmenter les clients, d'envoyer des diffusions et de personnaliser les suivis avec des outils tels que les catalogues WhatsApp, les messages interactifs et les notifications push.
Respond.io s'intègre nativement aux CRM comme HubSpot et Salesforce, permettant aux équipes de vente de qualifier les prospects, de suivre les conversations et de conclure des affaires, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec l'automatisation propulsée par l'AI, les entreprises peuvent filtrer les prospects à faible priorité en automatisant les questions de qualification et le pointage des leaders.
Une fois qu'un prospect est vérifié, respond.io peut acheminer les conversations vers le bon agent commercial en fonction de la priorité, de la taille de la transaction ou de la région. Les réponses assistées par l'IA, les messages multimédias enrichis et la prise en charge des appels WhatsApp permettent un engagement et des conversions plus rapides.
Les entreprises peuvent automatiser les FAQ et guider les clients à travers les options de libre-service à l'aide de questions à choix multiples. Pour les demandes complexes, la plateforme peut automatiquement orienter les clients vers la bonne équipe.
AI Assist fournit aux agents un accès rapide aux bases de connaissances, améliorant ainsi les temps de réponse et la précision. Si nécessaire, les agents peuvent facilement passer aux conversations vocales à l'aide de l'API d'appel WhatsApp Business , permettant une communication directe au sein de la même plateforme. Les entreprises peuvent également envoyer enquêtes CSAT après la conversation pour mesurer la satisfaction client.
Respond.io facilite la collaboration des membres de l'équipe dans une boîte de réception d'équipe. Grâce aux commentaires internes, les agents peuvent fournir des informations générales sur un contact pour plus de suivi.
Les agents peuvent également taguer leurs coéquipiers pour discuter de la meilleure façon d'aider un client ou d'escalader des cas complexes chaque fois que nécessaire. Mieux encore, les agents peuvent facilement collaborer, discuter avec les clients et gérer leurs tâches n'importe où avec l'application mobile respond.io.
Les managers peuvent suivre des métriques en temps réel en utilisant respond.io’s tableau de bord analytique pour mesurer la performance des agents, l'engagement des clients et les temps de réponse.
Les conversations à forte valeur ajoutée peuvent être filtrées et examinées à l'aide d'une boîte de réception personnalisée pour optimiser les interactions avec les clients et améliorer la qualité globale du service.
La meilleure façon de connecter WhatsApp à un CRM est d'utiliser l'API WhatsApp avec une plate-forme de messagerie comme respond.io qui s'intègre à votre CRM existant. Cela permet aux entreprises de gérer efficacement les conversations WhatsApp tout en gardant les données clients organisées.
Les entreprises des secteurs F&B, hôtellerie, santé, éducation, immobilier et vente au détail ont constaté des résultats concrets grâce à cette approche. Consultez nos témoignages clients pour voir comment les entreprises améliorent les temps de réponse, automatisent les flux de travail et gèrent davantage de conversations sans effort supplémentaire.
Il est maintenant temps de mettre cela en pratique. Inscrivez-vous à l'API WhatsApp Business de respond.io et commencez à gérer les conversations WhatsApp plus efficacement dès aujourd'hui !
Transformez les conversations en clients avec l'API officielle WhatsApp de respond.io. ✨
Gérer les appels et les conversations WhatsApp à un seul endroit!
Oui, pour l'utiliser, vous avez besoin d'un compte WhatsApp Business API, car il active les fonctionnalités nécessaires à l'envoi et à la réception de messages lorsqu'il est connecté à un système CRM.
Non, non. Voici les coûts auxquels vous pouvez vous attendre : Un numéro de téléphone, une boîte de réception de messagerie pour recevoir et envoyer des messages et les frais de tarification basés sur les conversations de WhatsApp .
Cela dépend de l'objectif d'intégration de WhatsApp CRM. Si tu souhaites une solution qui te permette d'utiliser WhatsApp avec ton CRM existant ou d'intégrer WhatsApp avec un logiciel de messagerie pouvant servir de CRM WhatsApp, alors essaie respond.io.
Le CRM WhatsApp et les systèmes CRM traditionnels vous permettent de gérer les informations de contact, de suivre l’activité du client et de communiquer avec les clients. Cependant, les systèmes CRM traditionnels sont construits pour le courrier électronique, pas pour la messagerie instantanée.
Non, WhatsApp Business est une application autonome permettant aux petites entreprises de gérer les interactions avec les clients avec une automatisation limitée et un accès à un seul appareil. L'API WhatsApp est conçue pour les grandes entreprises ayant besoin d'automatisation, d'intégration CRM et de support multi-utilisateurs.
Les solutions CRM WhatsApp utilisent un cryptage de bout en bout, mais la sécurité dépend du fournisseur. Assurez-vous que votre CRM respecte des normes de sécurité strictes telles que le cryptage des données, le contrôle d'accès basé sur les rôles et la conformité au RGPD pour protéger les données des clients.
Besoin d'un article plus approfondi pour démarrer votre parcours marketing, commercial et d'assistance avec respond.io? Voici quelques blogs qui pourraient vous aider.
Ryan Tan, diplômé en droit de la London School of Economics (LSE), est rédacteur de contenu senior chez respond.io. Fort de son expérience en marketing technologique B2B et au sein des Big 4, il s'efforce de créer du contenu qui éduque et divertit un public féru de technologie. Ryan se spécialise dans la démystification des messages commerciaux, fournissant aux lecteurs des informations pratiques qui ouvrent la voie à une croissance robuste.
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