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Integración de CRM de WhatsApp en 3 pasos: Tu guía definitiva

Gabriella
Gabriella
· 25 Dec 2024
22 min de lectura
Integración de CRM de WhatsApp en 3 pasos: Tu guía definitiva

¿Estás buscando un CRM que soporte la integración con WhatsApp? ¿O quieres integrar WhatsApp con tu CRM actual? 'Responderemos a todas tus preguntas, ya que hemos probado personalmente la integración de WhatsApp en varios CRMs populares. Comenzaremos entendiendo qué es un CRM de WhatsApp, por qué tu negocio lo necesita y qué necesitas saber sobre la integración de CRM con WhatsApp.

También explicaremos cómo usar un software de gestión de conversaciones de clientes impulsado por IA como respond.io para marketing, ventas y soporte en WhatsApp.

¿Qué es un CRM de WhatsApp?

Un CRM de WhatsApp es la integración entre la API de WhatsApp, también conocida como plataforma de WhatsApp Business y un CRM. Aunque este concepto puede parecer sencillo, normalmente las empresas persiguen uno de dos objetivos diferentes:

  1. Integrar WhatsApp con un CRM existente

  2. Integrar WhatsApp con un software de mensajería que pueda funcionar como un CRM de WhatsApp

No importa qué solución elijas, gestionar contactos de WhatsApp sin problemas en un CRM es vital para las empresas que comunican principalmente a través de WhatsApp. Exploraremos las características clave y las razones por las cuales tu negocio necesita un CRM de WhatsApp.

Características clave del CRM de WhatsApp

Aquí están las características clave que puedes esperar al integrar WhatsApp con un CRM.

Soporte para múltiples usuarios y dispositivos

UsaWhatsApp Business con múltiples usuarios y permite que sincronicen y accedan a contactos desde tu CRM en WhatsApp. Permite que los agentes de ventas y soporte usen la misma cuenta en múltiples dispositivos para una colaboración fácil y respuestas más rápidas.

Cifrado de extremo a extremo

WhatsApp está cifrado de extremo a extremo, así que puedes estar seguro de que tus conversaciones y datos de contacto están seguros al transferirlos entre WhatsApp y un CRM. Solo asegúrate de que la solución CRM de WhatsApp que elijas también sea segura.

Analítica avanzada

Realiza un seguimiento de métricas importantes y obtén información valiosa sobre el rendimiento del equipo. Descubre de dónde vienen los clientes, por ejemplo, de anuncios o redes sociales, cuánto tiempo tarda en obtener una respuesta y más para que puedas optimizar las conversiones.

Convierte conversaciones en clientes con la API oficial de WhatsApp de respond.io. ✨

¡Gestiona llamadas y chats de WhatsApp en un solo lugar!

Por qué tu negocio necesita un CRM de WhatsApp

Echa un vistazo a los beneficios esenciales que tu negocio puede obtener de un CRM de WhatsApp y qué tipos de negocios tienen un gran éxito con él.

Principales ventajas del CRM de WhatsApp

Hay muchos beneficios al usar un CRM de WhatsApp Business. Dependiendo de la solución que elijas, puedes:

Y la lista no termina aquí. Puedes lograr mucho más si utilizas un software de gestión de conversaciones de clientes impulsado por IA como respond.io.

Empresas que prosperan con el CRM de WhatsApp

Comunicarte con clientes potenciales y clientes a través de WhatsApp, ya sea para responder consultas previas a la compra, gestionar pedidos, registrar clientes o programar citas, ha llevado al éxito de muchas industrias, especialmente las siguientes:

  • Comercio minorista

  • Educación.

  • Salud y Belleza

  • Servicios profesionales

  • Automoción

  • Viajes

Integrar WhatsApp con un CRM permite a estas empresas gestionar su viaje del cliente desde la primera conversación con un cliente potencial hasta el seguimiento continuo con clientes a largo plazo.

Ahora que hemos discutido los beneficios, profundicemos en las principales consideraciones al integrar WhatsApp con tu CRM.

Las 5 principales consideraciones para la integración de WhatsApp y CRM.

En esta sección, exploraremos los criterios que debería tener el mejor CRM de WhatsApp.

1. Acceso a la API de WhatsApp.

Al seleccionar un CRM con integración de WhatsApp, asegúrate de que la solución incluya acceso a la API de WhatsApp para una integración rápida y sencilla. Optar por un Proveedor de Soluciones de WhatsApp Business (BSP) oficial es mejor para un acceso más rápido y seguro.

2. Integración y compatibilidad.

Elige un CRM que se integre sin problemas con WhatsApp y las principales plataformas comerciales, incluyendo los principales software de CRM, sistemas de comercio electrónico y diversos canales de mensajería. Esto asegura un sistema unificado que mejora la eficiencia operativa.

3. Soporte y evolución.

Busca un software que ofrezca un fuerte soporte al usuario, incluyendo guías de integración detalladas, un servicio al cliente eficiente para ayuda inmediata y actualizaciones frecuentes de características que se alineen con las últimas tendencias tecnológicas.

4. Funcione avanzadas para una comunicación mejorada.

Funciones como API de llamadas de WhatsApp Business, capacidades de IA, automatización avanzada, soporte multimedia y análisis son clave para desbloquear el pleno potencial de la integración de WhatsApp. Además, configurar una respuesta automática de WhatsApp asegura respuestas instantáneas a consultas, mientras que programar mensajes de WhatsApp puede ayudarte a mantener contactos puntuales. Además, obtener un tick verde de WhatsApp añade credibilidad, señalando que tu negocio es confiable.

5. Seguridad de datos y cumplimiento.

No se puede exagerar la privacidad y seguridad de los datos. Elige una plataforma que cumpla con los más altos estándares de protección de datos y regulaciones de privacidad para salvaguardar la información sensible de los clientes.

Ahora que conoces todo lo que necesitas sobre la integración del CRM de WhatsApp, echemos un vistazo a cómo hacerlo en respond.io.

2 Tipos de integración de CRM de WhatsApp.

Dependiendo de los objetivos comerciales, el tipo de integración que buscas puede variar. Echemos un vistazo a cómo las diferentes integraciones pueden satisfacer las necesidades de tu negocio.

1. Integración de la API de WhatsApp con un CRM existente.

Las empresas que desean integrar WhatsApp con un CRM existente generalmente quieren la capacidad de enviar y recibir mensajes en su CRM existente.

Aunque algunos CRMs soportan la integración nativa de WhatsApp, no pueden soportar ciertas características de mensajería de WhatsApp porque fueron originalmente diseñados para correos electrónicos en lugar de mensajería. A través de nuestras pruebas exhaustivas, descubrimos estas limitaciones críticas de primera mano.

Por ejemplo, la integración nativa de WhatsApp de Zendesk tiene limitaciones como la incapacidad de previsualizar videos y escuchar notas de voz desde la bandeja de entrada de mensajería. Los agentes tienen que descargarlos para conocer el contenido.

Una imagen que muestra los dos tipos de integración de WhatsApp CRM: integración nativa y de terceros

Esto ralentiza a los agentes porque tienen que ir y venir entre Zendesk y su carpeta de descargas mientras atienden a múltiples clientes al mismo tiempo. También pueden abrir el archivo incorrecto, obligándolos a volver a descargar el contenido o buscarlo en sus descargas.

No solo eso, la integración nativa proporcionada por los CRMs limita la integración de la API de WhatsApp a un solo CRM. Si una empresa tiene más de un CRM y desea intercambiar información de WhatsApp con todos sus CRMs, no podrá hacerlo.

Afortunadamente, la mayoría de los CRMs ofrecen integraciones de terceros para que las empresas puedan seleccionar el mejor software que soporte la integración de WhatsApp. Esto nos lleva al siguiente tipo de integración, que es más compatible con WhatsApp.

2. Integración de la API de WhatsApp con un software de mensajería.

A diferencia de CRMs populares como Salesforce y Zendesk, un software de gestión de conversaciones de clientes o un software de mensajería admite la integración nativa de WhatsApp junto con todas sus características. Esto se debe a que fueron construidos específicamente para mensajería instantánea.

Estas plataformas pueden servir eficazmente como un CRM de WhatsApp, ofreciendo una experiencia más fluida e integrada para el manejo de conversaciones de WhatsApp. También permiten integraciones con CRMs existentes. Aquí hay una lista de software de mensajería que puedes utilizar.

Aunque hay muchos proveedores de soluciones para elegir, recomendamos usar WhatsApp con respond.io e integrarlo con tu CRM, ya que cumple con todos los requisitos de un robusto CRM de WhatsApp.

Cómo integrar WhatsApp con CRM en 3 pasos

Optimiza la comunicación con los clientes conectando tu CRM a WhatsApp. Sigue estos 3 pasos sencillos para comenzar:

Paso 1: Crea una cuenta de API de WhatsApp Business en respond.io.

Es esencial tener una cuenta de API de WhatsApp, ya que no es posible integrar la aplicación WhatsApp Business con un CRM. Aprende cómo crear una cuenta de API de WhatsApp Business con respond.io.

Paso 2: Elige 1 de estos 3 métodos para integrar.

  • Usa una cuenta de Make para integrar casi cualquier CRM con WhatsApp en respond.io.

  • Utiliza una cuenta Zapier para crear Zaps que sincronicen tu CRM con WhatsApp en respond.io.

  • Crea una nueva automatización de Workflow y añade elPaso de Solicitud HTTP para conectar tu CRM y respond.io.

Paso 3: Configura la información para sincronizar.

Usando el método de integración que elegiste, configura los datos que quieres sincronizar. Esto asegura un intercambio de información sin problemas entre tu CRM y respond.io, permitiéndote enviar mensajes a los clientes por WhatsApp sin cambiar de plataforma.

3 Mejores prácticas para integrar WhatsApp CRM.

Para sacar el máximo provecho de tu integración y asegurar una implementación fluida, aquí tienes algunas mejores prácticas.

Imagen que muestra 3 buenas prácticas para WhatsApp CRM: recopilar correo electrónico y número de teléfono, fusionar contactos, segmentos de clientes

1. Recopila el correo electrónico y el número de teléfono.

Para la mayoría de los CRM, cada cliente potencial o cliente debe tener un identificador único, como su dirección de correo electrónico o número de teléfono. Afortunadamente, cuando un cliente potencial se pone en contacto contigo a través de WhatsApp, obtienes su número de teléfono automáticamente. Si también necesitas una dirección de correo electrónico, configura una automatización para solicitarla. Luego, sincroniza estos importantes detalles en tu lista de contactos de respond.io y tu CRM.

2. Fusiona contactos para evitar duplicados.

A menudo, un cliente potencial puede contactarte a través de un canal diferente que no sea WhatsApp, por ejemplo, chat web, Facebook Messenger, y querrás identificar esto rápidamente. Respond.io reconoce duplicados automáticamente si recibes contactos con el mismo correo electrónico o número de teléfono, y se te pedirá que los fusiones. Cuando te integres con un CRM, también podrás reflejar estas actualizaciones en tu CRM.

3. Segmenta a los clientes para transmisiones de WhatsApp.

Enviar información de tu CRM a WhatsApp te ayuda a identificar audiencias objetivo para mensajes masivos de WhatsApp. Los CRM se utilizan a menudo para segmentar audiencias para correos electrónicos, pero al integrarse con WhatsApp, puedes obtener detalles de segmentación valiosos para agrupar contactos para transmisiones.

5 Casos de Uso de WhatsApp CRM en Funciones Empresariales.

Respond.io es un proveedor de soluciones de WhatsApp Business y un socio comercial verificado de Meta. Lo primero significa que puedes obtener acceso oficial a la API de WhatsApp, mientras que lo segundo significa que Meta ha revisado y reconocido a la empresa por su experiencia.

En esta sección, exploraremos cómo puedes usar el software de gestión de conversaciones con clientes impulsado por IA de respond.io para marketing, ventas y servicio al cliente. También discutiremos cómo usar la plataforma para equipos y gerentes. Exploraremos más abajo.

1. Marketing: Captura clientes potenciales a través de conversaciones entrantes.

Las empresas pueden usar varios métodos para captar clientes potenciales de WhatsApp. Pueden fomentar conversaciones entrantes pegando códigos QR en volantes, tarjetas de presentación o en su tienda física. Además, pueden incrustar enlaces de chat en una variedad de medios digitales y captar visitantes de su sitio web a través de widgets de chat.

Una imagen que muestra los beneficios de la integración de WhatsApp para casos de uso de marketing

Para un enfoque más proactivo, los anuncios que hacen clic en WhatsApp en Facebook e Instagram pueden dirigirse de manera efectiva a los usuarios en estas plataformas a través de una segmentación precisa de la audiencia. De esta manera, las empresas pueden llegar a clientes potenciales relevantes, motivarles a conectarse por WhatsApp para una mayor interacción y empujarlos hacia la conversión.

Una vez que un cliente potencial inicia una conversación, su información de contacto se guardará, y las empresas podrán luego avanzar en el embudo de ventas al calificarles.

2. Ventas: Mejora de la calificación de clientes potenciales y la eficiencia en ventas.

Integrar tu CRM de ventas con respond.io te permite intercambiar datos entre ambas plataformas para calificar clientes potenciales y crear ventas con un clic de un botón. Los agentes pueden llevar a cabo tareas relacionadas con las ventas mientras hablan con los clientes sin necesidad de cambiar de plataforma.

Además, las empresas pueden automatizar tareas de ventas como manejar consultas rutinarias de clientes potenciales y calificarlas automáticamente con Agente IA, un chatbot impulsado por inteligencia artificial. Luego, en función del embudo en el que se encuentren, pueden ser enrutados al equipo de ventas adecuado y asignados automáticamentea un agente de ventas según corresponda.

Una imagen que muestra los beneficios de la integración de WhatsApp para casos de uso de ventas

La naturaleza altamente personalizable de los flujos de trabajo de respond.io da a los gerentes la libertad de implementar su lógica de enrutamiento, como el enrutamiento de leads por prioridad, tamaño de la venta, región y más. Además, pueden garantizar una distribución equitativa de leads entre el equipo de ventas y asignar automáticamente a los clientes existentes a su vendedor dedicado.

Dado que los agentes tendrán que comunicarse con clientes de diferentes orígenes, pueden utilizar los Prompts IA para refinar los mensajes y así mejorar su claridad, traducir mensajes para superar las barreras lingüísticas, entre otras cosas. De esta manera, los agentes pueden asegurarse de que sus mensajes se comuniquen de manera efectiva.

También puedes usar esta función para el soporte al cliente de WhatsApp, de lo que hablaremos a continuación.

3. Retención: Mejora la Calidad y la Eficiencia del Soporte al Cliente.

Respond.io permite a las empresas mejorar la eficiencia de su atención al cliente a través de la IA y la automatización. Pueden configurar preguntas frecuentes automatizadas y enviar preguntas de opción múltiple con respuestas predefinidas para ayudar a los clientes a expresar claramente sus necesidades.

Basado en lo que buscan los clientes, automáticamente los diriges al equipo adecuado y les asignas al agente correcto. Similar a las capacidades del Agente IA mencionadas en el caso de uso de ventas anterior, las empresas pueden utilizar la IA para manejar consultas rutinarias y escalar problemas complejos o sensibles a agentes humanos.

Una imagen que muestra los beneficios de la integración de respond.io WhatsApp para soporte al cliente

De esta manera, se evita que los agentes realicen tareas repetitivas, permitiéndoles centrar su tiempo en cuestiones críticas. Para aliviar aún más la carga de trabajo de los agentes, herramientas como AI Assist proporcionan a los agentes un acceso rápido a información relevante de bases de conocimiento o recursos existentes.

Esto les permite responder rápida y precisamente a las consultas de los clientes, mejorando los tiempos de respuesta y contribuyendo a una experiencia de cliente más satisfactoria. En situaciones en donde una llamada puede ahorrar tiempo y esfuerzo, los agentes pueden aprovechar la API de Llamadas de WhatsApp Business para mejorar aún más la satisfacción del cliente.

Además, los agentes pueden crear tickets de soporte en plataformas CRM externas como Zendesk con solo un clic. Una vez que finalice una conversación, las empresas pueden enviar una encuestade satisfacción de clientespara medir el éxito y la calidad de su atención al cliente.

4. Simplifica la colaboración del equipo.

Respond.io facilita la colaboración de los miembros del equipo en una bandeja de entrada compartida. A través de comentarios internos, los agentes pueden proporcionar información de contexto sobre un contacto para más seguimientos.

Los agentes también pueden etiquetar a sus compañeros de equipo para discutir la mejor manera de ayudar a un cliente oescalar casos complejos cuando sea necesario. Lo mejor de todo, los agentes pueden colaborar fácilmente, chatear con los clientes y gestionar sus tareas en cualquier lugar con la aplicación móvilrespond.io.

5. Realiza un seguimiento del rendimiento del equipo sin esfuerzo.

A través del avanzado Módulo de Informes y Análisis de respond.io, los gerentes pueden rastrear fácilmente el rendimiento individual o del equipo. Además, los administradores pueden filtrar y revisar conversaciones de alto valor utilizando una bandeja de entrada personalizada . Esto asegura la mejor experiencia posible del cliente y ayuda a aumentar la lealtad del cliente.

Ahora, hagamos un breve resumen de lo que hemos discutido en el blog.

5 Desafíos y Soluciones en el Uso del CRM de WhatsApp.

Necesitará ser consciente de algunos desafíos potenciales en el uso de WhatsApp CRM. Siempre que elijas la plataforma adecuada para tu integración, serán fáciles de resolver.

1. Privacidad y Seguridad de Datos.

Cuando integres WhatsApp con un CRM, querrás asegurarte de que no hay riesgo de filtración de datos del cliente. Además de elegir una plataforma que cumpla con estrictos estándares de seguridad, evita pérdidas debido a errores humanos utilizando funciones para enmascarar correos electrónicos y números de teléfono y habilita 2FA o SSO.

2. Escalabilidad para el Crecimiento Empresarial.

Una plataforma que integra WhatsApp con un CRM también debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de mensajes a medida que tu negocio escala. Respond.io garantiza una fiabilidad del 99,999% para que puedas estar seguro de que cada mensaje se entregará sin demoras.

Imagen que muestra 5 desafíos de WhatsApp CRM: seguridad, escalabilidad, actualizaciones de WhatsApp, restricciones de marketing, dependencia del canal

3. Adaptación a las Actualizaciones de WhatsApp.

Las políticas y características de WhatsApp cambian con frecuencia; no estar al tanto de ellas puede afectar tu comunicación con los clientes. Elige una plataforma de gestión de conversaciones que te mantenga informado sobre los cambios futuros para que tu negocio pueda adaptarse rápidamente.

4. Restricciones de Marketing.

Algunas empresas quieren integrar WhatsApp con un CRM para poder importar todos sus contactos del CRM a WhatsApp y enviarles mensajes promocionales. Sin embargo, hacer esto probablemente resultará en un baneo de WhatsApp ya que WhatsApp prohíbe los mensajes no solicitados. Recomendamos conseguir más contactos en WhatsApp mediante enlaces de WhatsApp, códigos QR y anuncios para chatear y asegurarte de que den su consentimiento.

5. Dependencia del canal.

A medida que tu negocio crece, es mejor no depender de WhatsApp como tu único canal, ya que esto limita tu audiencia. Usar una integración de CRM que tenga capacidades multicanal facilita la gestión de contactos que llegan por cualquier canal.

Ahora que conoces los requisitos, las mejores prácticas y los desafíos, ¿estás listo para ver los casos de uso prácticos para integrar WhatsApp con un CRM a través de respond.io? ¡Sigue leyendo para averiguarlo!

Integración flexible del CRM con Respond.io

Respond.io es un versátil software de gestión de conversaciones con clientes impulsado por IA, diseñado especialmente para la mensajería. En comparación con otros softwares de mensajería mencionados anteriormente, respond.io tiene la mejor fiabilidad de plataforma y disponibilidad de soporte al cliente. Esto asegura operaciones comerciales fluidas y coherentes y acceso a una excelente asistencia siempre que la necesites.

Respond.io también te permite conectar WhatsApp con múltiples CRMs para intercambiar información entre ellos, permitiéndote utilizar WhatsApp a su máximo potencial.

Una imagen que muestra cómo funciona la integración de WhatsApp con múltiples CRMs en respond.io

Además, ofrece un buzón omnicanal impulsado por IA que agrega mensajes de aplicaciones de mensajería como WhatsApp junto con canales de mensajería tradicionales como correo electrónico y chat web. Por el contrario, los CRMs de WhatsApp como WATI no soportan otros canales populares, dejando a los clientes limitados a un único canal para contactarte.

Respond.io también admite características de WhatsApp, como el envío de catálogos de WhatsApp, difusiones, notificaciones push, configurar mensajes interactivos y más. Lo mejor de todo es que se integra sin problemas con casi cualquier tipo de CRM. Veamos cómo funciona la integración de un CRM existente con respond.io.

CRM de WhatsApp: Principales Conclusiones

Ahora deberías saber que la mejor forma de integrar WhatsApp Business con CRM es usar la API de WhatsApp en un software de gestión de conversaciones de clientes construido específicamente para la mensajería. Luego, integra tu CRM existente con él.

Este enfoque de integración ha demostrado ser muy efectivo en diversas industrias, incluyendo alimentos y bebidas (F&B), hospitalidad, salud, educación, inmobiliaria y retail. Revisa nuestras historias de clientes para aprender cómo las empresas de diferentes industrias se han beneficiado de la integración de WhatsApp con CRM.

Ahora que conoces lo esencial del CRM de WhatsApp, prepárate para aplicar tus nuevos conocimientos y llevar tu mensajería de WhatsApp al siguiente nivel. ¡Regístrate para la API de WhatsApp Business de respond.io! hoy mismo!

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Preguntas frecuentes.

¿Necesito la API de WhatsApp Business para usar el CRM de WhatsApp?

Sí, para usar el CRM de WhatsApp, necesitas una cuenta de API de WhatsApp Business, ya que habilita la funcionalidad necesaria para enviar y recibir mensajes cuando está conectado a un sistema CRM.

¿Es gratuita la API de WhatsApp Business?

No, no lo es. Estos son los costos que puedes esperar: Un número de teléfono si es necesario (o regístrate para obtener un número virtual gratuito), una bandeja de entrada de mensajería para recibir y enviar mensajes y los cargos de precios basados en mensajes de WhatsApp.

¿Cuál es el mejor CRM con integración de WhatsApp?

Esto depende del objetivo de la integración del CRM de WhatsApp. Si deseas una solución que te permita usar WhatsApp con tu CRM existente o integrar WhatsApp con un software de mensajería que pueda servir como CRM de WhatsApp, prueba respond.io.

CRM de WhatsApp vs sistemas CRM tradicionales: ¿cuál es la diferencia?

Tanto el CRM de WhatsApp como los sistemas CRM tradicionales te permiten gestionar información de contacto, hacer un seguimiento de la actividad del cliente y comunicarte con ellos. Sin embargo, los sistemas CRM tradicionales están diseñados para correo electrónico, no para mensajería instantánea.

Lecturas adicionales.

¿Necesitas un artículo más profundo para iniciar tu viaje de marketing, ventas y soporte con respond.io? Aquí hay algunos blogs que podrían ayudarte.

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Gabriella
Gabriella

Gabriella es redactora de contenido en respond.io, especializada como la autoridad del equipo para WhatsApp desde 2022. Con una licenciatura en comunicación, Gabriella perfeccionó sus habilidades como especialista en marketing en una empresa de alojamiento web. Su profundo conocimiento de aplicaciones de mensajería, la industria SaaS y el comportamiento del cliente hace que sus artículos sean guías indispensables para empresas tecnológicas.

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